Derivati USA: CME-CBOT-NYMEX-ICE BUND, TBOND and the middle of the guado (VM 69)

[gipa69]

Su Markets e certificati di dicembre in italiano l'intervista ad un altro grande macrostrategista storico dei mercati, Rusell Napier:

 

[Fleursdumal]

quando gipa parla di ciclo presidenziale , non so voi, ma io m'arrapo

 

[f4f]

Su Markets e certificati di dicembre in italiano l'intervista ad un altro grande macrostrategista storico dei mercati, Rusell Napier:

ach soo manca il link però

 

[gipa69]

ach soo manca il link però

http://markets.rbsbank.it/MediaLibr...ificates/Markets&Certificates__Dicembre10.pdf

 

[f4f]

http://markets.rbsbank.it/MediaLibr...ificates/Markets&Certificates__Dicembre10.pdf

 

[gipa69]

Quando il dollaro si indebolisce dopo buoni dati, i mercati azionari salgono ed i bond salgono pure ormai sapete tutti cosa vuole dire....

 

[f4f]

Quando il dollaro si indebolisce dopo buoni dati, i mercati azionari salgono ed i bond salgono pure ormai sapete tutti cosa vuole dire....

preferisco fare la figura dell'ignorante che del saccente
no... non ci arrivo ...
cioè: dati buoni= meno QE = tassi in salita ma anche economia che gira
ma ciò sarebbe borse su e doll+bond giù
help

 

[gipa69]

preferisco fare la figura dell'ignorante che del saccente
no... non ci arrivo ...
cioè: dati buoni= meno QE = tassi in salita ma anche economia che gira
ma ciò sarebbe borse su e doll+bond giù
help

vuol dire che costruiscono carry sulla curva dei tassi USA comprimendoli ed indebolendo il dollaro e facendo salire gli asset di rischio ed in questa fase soprattutto quelli USA.

 

[gipa69]

vuol dire che costruiscono carry sulla curva dei tassi USA comprimendoli ed indebolendo il dollaro e facendo salire gli asset di rischio ed in questa fase soprattutto quelli USA.

Ehi pagina 1000

 

[f4f]

Ehi pagina 1000

io sono alla 250, ho la visualizzazione a 40 per paggina