Bund TBond e la spremitura delle olive degli shortEuro VM77
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gipa69
collegio dei patafisici
masgui ha scritto:
scusate ma in questo thread sarò serio
http://www.nytimes.com/2008/04/27/magazine/27Credit-t.html?_r=1&ref=business&pagewanted=print
f4f
翠鸟科
dan24 ha scritto:Immagine sostituita con URL per un solo Quote: http://www.investireoggi.net/forum/immagini/1208945824dollarindex.png
mensileunbelivable...carta straccia veramente...immagino quanto stanno lossando i dententori esteri di debito pubblico Usa..tra cui in primi Cina
eh
qwesto è il punto
ecco perchè in Usa non possono abbassare i tassi
il tasso, per me, è anche premio al rischio
e se il rischio sale, come hazzo fanno a abbassare i tassi ?
gipa69
collegio dei patafisici
f4f ha scritto:
si è vero i tassi sono premio al rischio ma bisogna vedere cosa prezza il rischio, dove è posizionato il rischio e chi paga maggiormente quel rischio.
1) Il rischio è il fallimento degli USA o solo un nuovo riposizionamento monetario globale... nel primio caso lo spread sarebbe influenzato, nel secondo no.
2)Si pensa che un eventuale fallimento degli USA avvenga ora, fra 10 anni o fra trent'anni? In ogni caso lo spread si muoverà sulla parte della curva più a rischio.
3)L'eventuale default degli USA a chi peserebbe maggiormente?
gipa69
collegio dei patafisici
Ora a smerdare le banche americane son semptre tutti pronti ma prendiamo le europee:
Unicredit avrà un impatto sui conto da HVB per la crisi dei mercati (dicono i media tedeschi..)
questa news sulle banche tedesche è devastante...
http://www.ft.com/cms/s/0/9b70fd10-1097-11dd-b8d6-0000779fd2ac.html
e anche se IKB ha dichiarato perdite più basse pur sempre perdite sono....
questa abitudine dei media europei di sottovalutare le notizie domestiche è inquietante
Unicredit avrà un impatto sui conto da HVB per la crisi dei mercati (dicono i media tedeschi..)
questa news sulle banche tedesche è devastante...
http://www.ft.com/cms/s/0/9b70fd10-1097-11dd-b8d6-0000779fd2ac.html
e anche se IKB ha dichiarato perdite più basse pur sempre perdite sono....
questa abitudine dei media europei di sottovalutare le notizie domestiche è inquietante
dan24
Forumer storico
gipa69 ha scritto:Ora a smerdare le banche americane son semptre tutti pronti ma prendiamo le europee:
Unicredit avrà un impatto sui conto da HVB per la crisi dei mercati (dicono i media tedeschi..)
questa news sulle banche tedesche è devastante...
http://www.ft.com/cms/s/0/9b70fd10-1097-11dd-b8d6-0000779fd2ac.html
e anche se IKB ha dichiarato perdite più basse pur sempre perdite sono....
questa abitudine dei media europei di sottovalutare le notizie domestiche è inquietante
manka il salto della quaglia di qualche Big europeo....ma tanto l'economia va bene dicono...si va a gonfie vele...alziamo i tassi al 8%
dan24
Forumer storico
Bce: Noyer, variazioni dei tassi possono essere 'nei due sensi'
Parigi, 23 apr - Le eventuali variazioni dei tassi di interesse dell'Eurozona potranno essere "nei due sensi". Lo ha precisato Christian Noyer, governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della Bce, dopo aver detto ieri che l'istituto centrale potra' "muovere" i tassi per lottare contro l'inflazione. "Non mi lancerei mai in conversazioni sull'evoluzione dei tassi di interesse - ha aggiunto - semplicemente perche' nessuno sa cosa succedera'".
in confronto le comiche dichiarazioni del berlusca su alitaGlia sono una ca-zzata.....
io non ho più veramente parole
Parigi, 23 apr - Le eventuali variazioni dei tassi di interesse dell'Eurozona potranno essere "nei due sensi". Lo ha precisato Christian Noyer, governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della Bce, dopo aver detto ieri che l'istituto centrale potra' "muovere" i tassi per lottare contro l'inflazione. "Non mi lancerei mai in conversazioni sull'evoluzione dei tassi di interesse - ha aggiunto - semplicemente perche' nessuno sa cosa succedera'".
in confronto le comiche dichiarazioni del berlusca su alitaGlia sono una ca-zzata.....
io non ho più veramente parole
f4f
翠鸟科
gipa69 ha scritto:
rischio-valuta anche, non solo rischio-default
comprp bond USA, e mi ripagano con dollaro svalutato
è un 'default dolce', ma sempre nello sgnauZ arriva
ergo, deve essere remunerato 'sto rischio-valuta o no?
alla domanda deve rispondere la Cina
e finora ha detto di no
sul futuro ....
direi che sapendo parametrare queli dati in un grafo ,puoi , appunto , ipotizzare i punti di rottura e non ritorno Similar threads
