Certificati di investimento - Capitolo 6

[plastica]

NEW YORK (awp/ats/ans) - Lo sciopero dei metalmeccanici americani dilaga con 40'000 dipendenti di General Motors, Ford e Stellantis con le braccia incrociate.



In una escalation alla sesta settimana di stop, il United Auto Workers ha "fermato" anche l'impianto Stellantis di Sterling Height, vicino Detroit e dove viene prodotto uno dei veicoli più redditizi della società, il Ram 1500.



L'annuncio è arrivato a sorpresa ai 6'800 dipendenti dello stabilimento che, secondo i dati del Wall Street Journal, ha prodotto nei primi nove mesi dell'anno 221'500 pickup, circa il 27% della totale produzione americana della casa automobilistica guidata da Carlos Tavares. "Stellantis ha la peggiore proposta sul tavolo per quanto riguarda la progressione dei salari, i compensi dei lavoratori a tempo determinato, gli aggiustamenti al costo della vita e altro", ha spiegato il Uaw annunciando lo stop di Sterling Heights.

 

[valgri]

In questo clima di incertezza , da alcuni giorni BTC stà performando bene ed è prossimo all'importante resistenza in area 31. 900 ( Bitstamp )

 

[Jsvmax79]

The five largest U.S. banks, excluding JPMorgan Chase, have already eliminated a combined 20,000 positions this year, per CNBC

 

[Jsvmax79]

 

[Fabrib]

UCG:

* Q3 NET PROFIT EUR 2.32 BILLION VERSUS EUR 1.93 BILLION IN AVERAGE COMPANY-PROVIDED CONSENSU
* Q3 REVENUE EUR 5.97 BILLION VERSUS EUR 5.74 BILLION IN AVERAGE COMPANY-PROVIDED CONSENSUS
* Q3 NET INTEREST EUR 3.60 BILLION VERSUS EUR 3.50 BILLION IN AVERAGE COMPANY-PROVIDED CONSENSUS
* CET1 RATIO AT 17.19% AT SEPT-END
* Q3 NET FEES EUR 1.77 BILLION VERSUS EUR 1.84 BILLION IN AVERAGE COMPANY-PROVIDED CONSENSUS
* GROSS NON-PERFORMING EXPOSURE RATIO AT SEPT-END 2.7%
* Q3 NET LOANS WRITEDOWNS EUR 135 MILLION VERSUS EUR 280 MILLION IN AVERAGE COMPANY-PROVIDED CONSENSUS
* SEES 2023 NET REVENUE AT EUR 22.2 BILLION VERSUS PREVIOUS GUIDANCE OF ABOVE EUR 21.5 BILLION
* GUIDANCE 2024 NET PROFIT OF AT LEAST €7.25 BILLION, SHAREHOLDER DISTRIBUTION OF AT LEAST €6.5 BILLION
* COMPLETION OF €3.34 BLNN 2022 SHARE BUYBACK, PROPOSAL TO START €2.5 BILLION TRANCHE OF 2023 DISTRIBUTION OF AT LEAST €6.5 BILLION INTENTION IMPLYING 16% DISTRIBUTION YIELD FOR 2023

 

[Fabrib]

UniCredit to set aside 1.1 bln euros in reserves in lieu of paying windfall tax.

 

[fedro10]

UniCredit to set aside 1.1 bln euros in reserves in lieu of paying windfall tax.

Vedi l'allegato 722408

aggiungerei E IO PAGO

 

[fedro10]

estratto GB

I softcallable non sono ancora stati capiti dal mercato: sono stati emessi per fare funding (non a caso Leonteq ne ha emessi una cifra, ben 198 in soli 12 mesi, ci sarebbe da chiedersi come mai) sfruttando il rialzo dei tassi che c’è stato ed è questo il motivo per cui non rimborsano prodotti anche a +50% da strike, per cui, se devo dare i soldi all’Emittente sino a scadenza questo mi deve garantire rendimenti molto più elevati di un analogo prodotto con normale autocall: che senso ha prendere un certificato come il codice Isin XS2463717764 emesso da Barclays (con barriere 60%) che viaggia ancora in area 99, ma che ha il worst of a -16% quando puoi prendere un certificato solo su Intesa codice Isin CH1216483375 con Intesa sopra strike di oltre il 40% che renderà un po’ meno ma ha una resilienza sul prezzo che non ha uguali sul mercato? Su questi prodotti, soprattutto se l’Emittente è Barclays che ogni tanto fa scherzetti sullo spread o abbassa notevolmente il bid quando porta i prodotti in bid only, il rischio è di trovarsi incastrato su un prodotto che poi non vuole più nessuno

 

[NoWay]

estratto GB

I softcallable non sono ancora stati capiti dal mercato: sono stati emessi per fare funding (non a caso Leonteq ne ha emessi una cifra, ben 198 in soli 12 mesi, ci sarebbe da chiedersi come mai) sfruttando il rialzo dei tassi che c’è stato ed è questo il motivo per cui non rimborsano prodotti anche a +50% da strike, per cui, se devo dare i soldi all’Emittente sino a scadenza questo mi deve garantire rendimenti molto più elevati di un analogo prodotto con normale autocall: che senso ha prendere un certificato come il codice Isin XS2463717764 emesso da Barclays (con barriere 60%) che viaggia ancora in area 99, ma che ha il worst of a -16% quando puoi prendere un certificato solo su Intesa codice Isin CH1216483375 con Intesa sopra strike di oltre il 40% che renderà un po’ meno ma ha una resilienza sul prezzo che non ha uguali sul mercato? Su questi prodotti, soprattutto se l’Emittente è Barclays che ogni tanto fa scherzetti sullo spread o abbassa notevolmente il bid quando porta i prodotti in bid only, il rischio è di trovarsi incastrato su un prodotto che poi non vuole più nessuno

E su questo come non dargli ragione?

 

[fedro10]

giusto perchè si parlava di :

Barclays total income up 5% to £6.3B in Q3​

EPA-EFE/ANDY RAIN

Barclays plc said on Tuesday its total income in the third quarter of 2023 amounted to £6.3 billion, rising 5% from the same period a year earlier.
Profit before tax declined 4% year on year to £1.9 billion, while attributable profit slid 16% to £1.3 billion and earnings per share landed at 8.3 pence. The bank's CET1 ratio stood at 14% in the third quarter and the return on tangible equity was 11%.
"We delivered an 11.0% RoTE in Q3, against a mixed market backdrop, as we continued to manage credit well, remained disciplined on costs and maintained a strong capital position, with a Common Equity Tier 1 (CET1) ratio of 14.0%. We see further opportunities to enhance returns for shareholders through cost efficiencies and disciplined capital allocation across the Group," CEO C. S. Venkatakrishnan.