Famil Sadygov, Vice Presidente del Comitato Direttivo di Gazprom:
“Il
20 settembre si è concluso con successo lo scambio di Eurobond Serie 41 emessi da Gaz Capital S.A.. per un importo di USD 750 milioni per finanziare un prestito a PJSC Gazprom (tasso cedola 4,95% annuo, scadenza 23 marzo 2027, ISIN: XS1585190389/US368266AV45), su obbligazioni russe sostitutive.
Gli Eurobond di Gazprom ricevuti durante lo scambio sono stati cancellati, cosa resa possibile dalle modifiche apportate alla documentazione di emissione approvate nell'assemblea dei detentori di Eurobond del 16 settembre 2022 a seguito della procedura di raccolta dei voti (Consent Solicitation).
Di conseguenza, gli investitori russi i cui eurobond sono stati detenuti in depositi russi riceveranno tempestivamente cedole e pagamenti alla pari al rimborso di nuove obbligazioni sostitutive e
la società sarà in grado di servire eurobond all'estero.
Attualmente stiamo svolgendo un lavoro simile su quattro emissioni di Eurobond collocate da Gaz Capital S.A. in dollari USA ed euro con scadenza nel 2023 (1 miliardo di euro, 3,125%), nel 2024 (750 milioni di euro, 2,25%; 1 miliardo di euro, 2,949%) e nel 2034 (1,2 miliardi di dollari). Stati Uniti, 8,625%). Il termine ultimo per la votazione è il 30 settembre 2022.
Per votare a sostegno delle modifiche proposte, gli investitori riceveranno una Commissione di Consenso di EUR 3,5 per Eurobond di USD 1.000 o EUR 1.000, se le modifiche sono approvate dall'assemblea degli Eurobond. Invitiamo gli investitori in Eurobond Gazprom a partecipare attivamente a questa e alle successive votazioni.
Inoltre, consigliamo vivamente a tutti gli investitori che hanno Eurobond Serie 42 emessi da Gaz Capital S.A. per un importo di 850 milioni di sterline britanniche (tasso della cedola - 4,25% annuo, scadenza - 06 aprile 2024, ISIN: XS1592279522), per partecipare allo scambio di nuove obbligazioni sostitutive russe. Le domande vengono raccolte da GPB Bank (JSC) in qualità di Offer Agent dal 23 al 29 settembre 2022. Puoi prendere parte allo scambio inviando una domanda all'Agente al seguente indirizzo:
[email protected].
Lo scambio di eurobond con obbligazioni russe è l'unico modo per ricevere cedole e pagamenti al valore nominale per gli investitori le cui obbligazioni sono detenute in depositi russi. Gli investitori che non inviano le loro richieste di cambio in tempo continueranno a essere tenuti a ricevere pagamenti tramite sistemi di compensazione esteri,
che non hanno consentito pagamenti agli investitori russi da marzo di quest'anno".