russiabond
Il mito, la leggenda.
Per i2capital e i pagamenti fees basterà aspettare
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Obbligazioni a tasso fisso CRISI UCRAINA, Bond Russia, Ucraina, Gazprom e altro (3 lettori)
- Creatore Discussione Tramontoaustrale
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russiabond
Il mito, la leggenda.
Gazprom ha collocato obbligazioni per 994 milioni di dollari e 551,4 milioni di euro per sostituire le emissioni di Eurobond "perpetui"
24 gennaio. RUSBONDS.RU - Gazprom Capital ha collocato obbligazioni per un valore di 994 milioni di dollari e 551,4 milioni di euro per sostituire le emissioni in sospeso di Eurobond "perpetui", ha affermato la società.
Secondo il messaggio dell'emittente, la quota di obbligazioni effettivamente collocate sul totale dei titoli da collocare è pari al 71% per l'emissione in dollari e al 55,14% per l'emissione in euro.
Dal rapporto di Gazprom Capital risulta che le nuove obbligazioni locali della società potrebbero essere pagate non solo con Eurobond dell'emissione corrispondente, ma anche in contanti. Nell'emissione in dollari, obbligazioni locali per $500,2 milioni sono state pagate con Eurobond, obbligazioni per $493,8 milioni sono state pagate in contanti.
La legge, che consente alle società russe di emettere obbligazioni "sostitutive", consente il loro pagamento non solo in eurobond, ma anche in contanti, a condizione che la destinazione di questi fondi sia l'acquisto di eurobond.
L'emissione di obbligazioni “sostitutive” prevede la possibilità di rimborso anticipato. I termini delle emissioni comportano la garanzia dell'adempimento degli obblighi sotto forma di garanzia da parte di Gazprom PJSC ( GAZP ). I pagamenti delle obbligazioni saranno effettuati in rubli al tasso di cambio della Banca di Russia alla data del pagamento
d ottobre 2020 Gazprom ha collocato due tranche di Eurobond perpetui: da 1 miliardo di euro con un rendimento del 3,9% e da 1,4 miliardi di dollari con un rendimento del 4,6%. La prima opzione call per entrambe le emissioni è prevista in 5,25 anni (gennaio 2026). La struttura delle emissioni presuppone che le cedole vengano riviste in tale data e ogni 5 anni successivi. In 10 anni dopo il collocamento, lo step-up sarà di 25 punti base (bp), in 25 anni - 100 bp. Durante il collocamento, la società ha rilevato che i nuovi Eurobond come strumento ibrido nel bilancio del gruppo Gazprom secondo gli IFRS sarebbero stati riflessi nel patrimonio netto.
Il prossimo pagamento della cedola sugli eurobond "perpetui" della società cade il 26 gennaio.
Da settembre dello scorso anno, Gazprom ha costantemente sostituito gli eurobond, i cui diritti sono contabilizzati nell'infrastruttura russa, con titoli di debito locali. Nell'ambito di tali operazioni la società ha già parzialmente sostituito cinque emissioni di Eurobond in dollari, un'emissione in Sterline inglesi e quattro emissioni di Eurobond denominati in Euro con quelli locali
Подробнее на RusBonds: "Газпром" разместил облигации на $994 млн и 551,4 млн евро для замещен... | RusBonds
24 gennaio. RUSBONDS.RU - Gazprom Capital ha collocato obbligazioni per un valore di 994 milioni di dollari e 551,4 milioni di euro per sostituire le emissioni in sospeso di Eurobond "perpetui", ha affermato la società.
Secondo il messaggio dell'emittente, la quota di obbligazioni effettivamente collocate sul totale dei titoli da collocare è pari al 71% per l'emissione in dollari e al 55,14% per l'emissione in euro.
Dal rapporto di Gazprom Capital risulta che le nuove obbligazioni locali della società potrebbero essere pagate non solo con Eurobond dell'emissione corrispondente, ma anche in contanti. Nell'emissione in dollari, obbligazioni locali per $500,2 milioni sono state pagate con Eurobond, obbligazioni per $493,8 milioni sono state pagate in contanti.
La legge, che consente alle società russe di emettere obbligazioni "sostitutive", consente il loro pagamento non solo in eurobond, ma anche in contanti, a condizione che la destinazione di questi fondi sia l'acquisto di eurobond.
L'emissione di obbligazioni “sostitutive” prevede la possibilità di rimborso anticipato. I termini delle emissioni comportano la garanzia dell'adempimento degli obblighi sotto forma di garanzia da parte di Gazprom PJSC ( GAZP ). I pagamenti delle obbligazioni saranno effettuati in rubli al tasso di cambio della Banca di Russia alla data del pagamento
d ottobre 2020 Gazprom ha collocato due tranche di Eurobond perpetui: da 1 miliardo di euro con un rendimento del 3,9% e da 1,4 miliardi di dollari con un rendimento del 4,6%. La prima opzione call per entrambe le emissioni è prevista in 5,25 anni (gennaio 2026). La struttura delle emissioni presuppone che le cedole vengano riviste in tale data e ogni 5 anni successivi. In 10 anni dopo il collocamento, lo step-up sarà di 25 punti base (bp), in 25 anni - 100 bp. Durante il collocamento, la società ha rilevato che i nuovi Eurobond come strumento ibrido nel bilancio del gruppo Gazprom secondo gli IFRS sarebbero stati riflessi nel patrimonio netto.
Il prossimo pagamento della cedola sugli eurobond "perpetui" della società cade il 26 gennaio.
Da settembre dello scorso anno, Gazprom ha costantemente sostituito gli eurobond, i cui diritti sono contabilizzati nell'infrastruttura russa, con titoli di debito locali. Nell'ambito di tali operazioni la società ha già parzialmente sostituito cinque emissioni di Eurobond in dollari, un'emissione in Sterline inglesi e quattro emissioni di Eurobond denominati in Euro con quelli locali
Подробнее на RusBonds: "Газпром" разместил облигации на $994 млн и 551,4 млн евро для замещен... | RusBonds
russiabond
Il mito, la leggenda.
Bond Russia, Gaz etc. pagamenti ricevuti cedole e capitale. Elenchi in prima pagina
cerco ancora di fare il punto sull' accredito delle cedole utilizzando la procedura di NSD. Quello che devo ancora stabilire con certezza e' come verrebbero pagate le cedole che sono gia' state inviate alle depositarie europee. Ad esempio il tds in $ scaduto a giugno che NSD offre di pagare...
www.investireoggi.it
sese1976
Nuovo forumer
grazie lo faccio stasera
sese1976
Nuovo forumer
Scusa non ho capito di che file exl parli... ho trovato il form word sul sito
tommy271
Forumer storico
... il Grande Rottweiler li chiamava i ciucciaruote...
Accodarsi non è peccato, lasciare fare ad altri ... io preferisco il termine "salire sulle spalle dei giganti"
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