Gazprom colloca obbligazioni "sostitutive" per un totale di 761,9 milioni di dollari per sostituire gli eurobond in scadenza a febbraio 2026
MOSCA. 6 febbraio (Interfax) - Gazprom Capital ha collocato obbligazioni "sostitutive" per un totale di 761,9 milioni di dollari nell'ambito della sostituzione di Eurobond con scadenza a febbraio 2026, i cui diritti sono registrati dai depositari russi, con titoli di debito locali.
Secondo quanto comunicato dalla società, la quota di obbligazioni effettivamente collocate sul totale dei titoli oggetto di collocamento è pari al 60,95%.
Secondo la dichiarazione di Gazprom Capital, il pagamento potrebbe essere effettuato in eurobond della corrispondente emissione, oltre che in contanti, per le nuove obbligazioni locali della società. L'emissione di Eurobond in dollari è stata pagata in obbligazioni locali per un totale di $610,5 milioni e in contanti per $151,4 milioni.
La legge che consente alle società russe di emettere obbligazioni "sostitutive" ne consente il pagamento in Eurobond, oltre che in contanti, a condizione che la destinazione dei fondi sia l'acquisto di Eurobond
Il tasso cedolare per l'emissione è del 5,15% annuo e il prossimo pagamento è dovuto l'11 febbraio. C'erano $ 1,25 miliardi di Eurobond in circolazione prima del collocamento.
Da settembre 2022 Gazprom ha successivamente sostituito gli eurobond, i cui diritti sono contabilizzati nell'infrastruttura russa, con titoli di debito locali. Eurobond denominati e quattro emissioni di Eurobond con obbligazioni locali.
Gazprom nel gennaio 2023 ha sostituito due emissioni di eurobond "perpetui" in dollari ed euro, nonché emissioni in dollari con scadenza a febbraio 2028 e agosto 2037, con obbligazioni emesse ai sensi della legge russa.
Le obbligazioni “sostitutive” devono avere le stesse condizioni degli Eurobond oggetto di scambio in termini di importo e tempi di pagamento della cedola, scadenza e valore nominale. Nel frattempo, i regolamenti sui titoli saranno rimessi in rubli al tasso di cambio della Banca Centrale di Russia (CBR) alla data dei rispettivi pagamenti.
Lo scambio di eurobond con obbligazioni russe locali è l'unico modo per gli investitori di ricevere pagamenti di cedole e valore nominale per le loro obbligazioni detenute nei depositi russi, ha detto in precedenza Famil Sadygov, direttore finanziario di Gazprom e vicepresidente del consiglio di amministrazione. Gli investitori che non hanno presentato le richieste di sostituzione in tempo saranno comunque tenuti a ricevere pagamenti tramite sistemi di compensazione esteri, che non consentono pagamenti agli investitori russi dallo scorso marzo, ha spiegato Sadygov
