snapo
the greater the truth, the greater the libel
il pres bns guardando melania avrà pensato...botulino il biz del futuro...ahaha
Ora cambierà tutto... Vedrai adesso, che con Trump che non ne dimentica nemmeno uno...
Eni...Dogs and Horses, for pussy's lovers only - Cap. 3
- Creatore Discussione Comoduca
- Data di Inizio
NickM
Forumer storico
snapo
the greater the truth, the greater the libel
questa è l'idea
a me pare + somigliante al primo caso
ma
nel caso
necessita retest(up down up)
ovvio che mi piacerebbe di + la seconda...sarebbe figlia del ritorno alla realtà che p/e gaap >25 sono un'idiozia(ma esiste mercato + idiota di quello del 99-2000???)
a me pare + somigliante al primo caso
ma
nel caso
necessita retest(up down up)
ovvio che mi piacerebbe di + la seconda...sarebbe figlia del ritorno alla realtà che p/e gaap >25 sono un'idiozia(ma esiste mercato + idiota di quello del 99-2000???)
snapo
the greater the truth, the greater the libel
proviamo ad essere ottimisti
il risk to parity è figlio dell'economia nn economia di oba oba
far salire i mercati nella speranza che la ricchezza conseguita dai già ricchi ritorni in parte su main street
come si va dicendo qui da almeno 4 anni...èun'idiozia
ieri sera tutti i tg italioti scoprivano che la ricetta obama è stata una cagata pazzesca
bene...idioti...ahaha
allora
nella normalità
la correlazione tra bonds e equity deve essere inversa
l'una che esprime la rischiosità dell'altra
se torniamo alla normalità
alla normalità dei tassi supponiamo che il t note debba andare tra 2.5 e 3 in un anno
così da riceare un po' di rendita sul debito e invogliare la spesa giusta di chi gode di questa(i piccoli piccolissimi che si tengon fuori dall'azionario)
il problema che la rendita di spx adesso è al 2%
ergo che si fa?
la trimestrali nn suggeriscono una crescita del 50%...così da arrivare ad un 3% mantenendo i prezzi
ergo
se la ricetta trumpiana fosse vera...la spesa sarebbe per lo + indirizzata a main street...spesa per costruire...per impiegare...nn per tradare
a mio avviso per convincare quella montagna di denaro in stand bye necessita che lo yeld di spx vada almeno al 4/5%
per far ciò...al momento del ciclo economico che viviamo...c'è solo un modo...
e il modo è quello di ricoordinare..ricollegare il prezzo con la realtàà...
e che se anche si vuol scommettere nel medio lungo nn si può nn accettare il fatto che già adesso nei prezzi sta il paradiso
poi
come dico da tempo
rivogliono 35/40 di p/e???
il risultato per quelli che ieri han deciso l'azzeramento del paradigma keynesiamo(che io vi descrivo follia da anni...in questo mondo delocalizzato)...sarebbe l'incenerimento
il risk to parity è figlio dell'economia nn economia di oba oba
far salire i mercati nella speranza che la ricchezza conseguita dai già ricchi ritorni in parte su main street
come si va dicendo qui da almeno 4 anni...èun'idiozia
ieri sera tutti i tg italioti scoprivano che la ricetta obama è stata una cagata pazzesca
bene...idioti...ahaha
allora
nella normalità
la correlazione tra bonds e equity deve essere inversa
l'una che esprime la rischiosità dell'altra
se torniamo alla normalità
alla normalità dei tassi supponiamo che il t note debba andare tra 2.5 e 3 in un anno
così da riceare un po' di rendita sul debito e invogliare la spesa giusta di chi gode di questa(i piccoli piccolissimi che si tengon fuori dall'azionario)
il problema che la rendita di spx adesso è al 2%
ergo che si fa?
la trimestrali nn suggeriscono una crescita del 50%...così da arrivare ad un 3% mantenendo i prezzi
ergo
se la ricetta trumpiana fosse vera...la spesa sarebbe per lo + indirizzata a main street...spesa per costruire...per impiegare...nn per tradare
a mio avviso per convincare quella montagna di denaro in stand bye necessita che lo yeld di spx vada almeno al 4/5%
per far ciò...al momento del ciclo economico che viviamo...c'è solo un modo...
e il modo è quello di ricoordinare..ricollegare il prezzo con la realtàà...
e che se anche si vuol scommettere nel medio lungo nn si può nn accettare il fatto che già adesso nei prezzi sta il paradiso
poi
come dico da tempo
rivogliono 35/40 di p/e???
il risultato per quelli che ieri han deciso l'azzeramento del paradigma keynesiamo(che io vi descrivo follia da anni...in questo mondo delocalizzato)...sarebbe l'incenerimento
gilles1
Forumer storico
chiacchere per chiacchere
- la discesa sarà forte questa volta
- ma non so quando parte
- dal grafico noto che la dma50 blu è molto piatta oggi
- "si sta come sugli alberi..."
- poi il ciclo 5-6 mesi è solo a 4 mesi e spiccioli
e non si può considerare chiuso ieri
a meno di non dire che la ciclica è una cagata pazzesca...evvabbeh l'ho scritto
- ma io in fondo ci credo ai cicli...solo non quelle boiate dei T...
quindi si deve chiudere più avanti
- e la FED non alza ora?
se la borsa sale deve alzare
deve alzare comunque per quello che dicevi
quindi alza
quindi può essere il trigger
- la discesa sarà forte questa volta
- ma non so quando parte
- dal grafico noto che la dma50 blu è molto piatta oggi
- "si sta come sugli alberi..."
- poi il ciclo 5-6 mesi è solo a 4 mesi e spiccioli
e non si può considerare chiuso ieri
a meno di non dire che la ciclica è una cagata pazzesca...evvabbeh l'ho scritto
- ma io in fondo ci credo ai cicli...solo non quelle boiate dei T...
quindi si deve chiudere più avanti
- e la FED non alza ora?
se la borsa sale deve alzare
deve alzare comunque per quello che dicevi
quindi alza
quindi può essere il trigger
snapo
the greater the truth, the greater the libel
allora
vedere scendere tds e salire i relativi yelds e contestualmente comrare azioni suggerirebbe il famoso travaso
bene
analizziamo
ieri lo spread tra yeld sp500 dvd e tnote ha raggiunto lo 0
oggi i fut ci danno pre open incremento di mezzo punto sp e decremento mezzo punto decennale
come dire che lo spread andrà negativo
secondo voi
i famosi fondi che devono garantire ritorni ai propri clienti che faranno?
vedere scendere tds e salire i relativi yelds e contestualmente comrare azioni suggerirebbe il famoso travaso
bene
analizziamo
ieri lo spread tra yeld sp500 dvd e tnote ha raggiunto lo 0
oggi i fut ci danno pre open incremento di mezzo punto sp e decremento mezzo punto decennale
come dire che lo spread andrà negativo
secondo voi
i famosi fondi che devono garantire ritorni ai propri clienti che faranno?
Ultima modifica:
snapo
the greater the truth, the greater the libel
andiamo un po' + sulla ciccia...vediamo con orizzonti un filo meno immediati
prendiamo earnings per azione...
un fondo per investire in azionario abbisogna della certezza degli utili...se gestisce degnamente
poi raffronta coi ritorni certi dei tds...e fa
badate earnings nn significa dvd...però almeno che consentirà l'apprezzamento di quel titolo che fa utili nel prezzo
perchè un titolo dovrebbe fare utili...dovrebbe
prendiamo earnings per azione...
un fondo per investire in azionario abbisogna della certezza degli utili...se gestisce degnamente
poi raffronta coi ritorni certi dei tds...e fa
badate earnings nn significa dvd...però almeno che consentirà l'apprezzamento di quel titolo che fa utili nel prezzo
perchè un titolo dovrebbe fare utili...dovrebbe
