Gloria ai Bastardi - Cap. 1
- Creatore Discussione Dogtown
- Data di Inizio
- Stato
lupoalberto66
Forumer storico
Sempre con focus sul nostrano (in questo periodo la carenza di tempo mi permette di seguire poco altro
), grafici comparati di fib e paniere bancario settimanali e mensili.
Ciò che salta all' occhio, visibilissima sul grafico settimanale, è la differenza di accelerazione nella fase ribassista, iniziata dopo il mini crack agostano 2015, prima con minor forza nei rimbalzi (indicativo quello di fine settembre), poi con nette divergenze negative in termini di forza verso il ftse mib, culminate in questi ultimi giorni in vere e proprie divaricazioni nell' andamento dei prezzi fra bancari e altri componenti il nostro indice dei 40 titoli più capitalizzati.
Tecnicamente (almeno dal punto di vista del sistema che utilizzo) questa netta divergenza ha portato il ftse banche a completare in anticipo, su t.f. settimanale, una struttura ribassista di medio termine, e sul mensile a raggiungere il livello supportivo di medio/lungo periodo marcato dall' inizio della fase di rimbalzo iniziata su detto orizzonte temporale giusto 3 anni fa e rimasta tale in quanto incapace di sopravanzare la resistenza a 18543 circa, toccata un anno or sono in corrispondenza di un segnale (non nettissimo, ma presente) di top su t.f. weekly. Il tutto mentre il fib ancora non ha nè completato strutture di medio, nè toccato supporti di lungo (13575).
E' prassi che esistano benchmarks cosiddetti anticipatori idonei a predire con un certo margine di tempo i movimenti direzionali futuri di panieri più ampi.
Il problema è che dovrebbero, normalmente, acquisire maggior forza relativa divenendo oggetto dei primi travasi di denaro proprio perchè più penalizzati in precedenza.
Ma questo non sta accadendo, come dimostrano sia lo sfondamento (da parte del ftse banche) del tdst di supporto di medio/lungo a 8174, sia la perforazione del risk level su base settimanale a 7702 punti, che in sostanza confina il rimbalzo di medio segnalato dai "13" di countdown a quei sussulti chiaramente visibili sul grafico, che incarnano una reazione debolissima, considerato l' orizzonte temporale non breve e tenuto conto della profondità del movimento precedente.
Le deduzioni che se ne traggono sono pessime e compatibili, se non avverrà qualcosa di "fondamentale" a modificare la considerazione che il mercato ha delle banche nostrane (e non solo, va detto), con scenari di avvitamento ribassista molto pericolosi. E molto vicini.
Tengo a precisare che è rarissimo che un tdst mensile venga rotto senza vedere almeno un rimbalzo che ne riporti i corsi al di sopra (o al di sotto), almeno temporaneamente.
Auspico quindi che gli 8174 "debbano" essere almeno recuperati dalla barra mensile in corso.
Il quadro però, dal mio punto di vista, non è bello. Proprio no
), grafici comparati di fib e paniere bancario settimanali e mensili.Ciò che salta all' occhio, visibilissima sul grafico settimanale, è la differenza di accelerazione nella fase ribassista, iniziata dopo il mini crack agostano 2015, prima con minor forza nei rimbalzi (indicativo quello di fine settembre), poi con nette divergenze negative in termini di forza verso il ftse mib, culminate in questi ultimi giorni in vere e proprie divaricazioni nell' andamento dei prezzi fra bancari e altri componenti il nostro indice dei 40 titoli più capitalizzati.
Tecnicamente (almeno dal punto di vista del sistema che utilizzo) questa netta divergenza ha portato il ftse banche a completare in anticipo, su t.f. settimanale, una struttura ribassista di medio termine, e sul mensile a raggiungere il livello supportivo di medio/lungo periodo marcato dall' inizio della fase di rimbalzo iniziata su detto orizzonte temporale giusto 3 anni fa e rimasta tale in quanto incapace di sopravanzare la resistenza a 18543 circa, toccata un anno or sono in corrispondenza di un segnale (non nettissimo, ma presente) di top su t.f. weekly. Il tutto mentre il fib ancora non ha nè completato strutture di medio, nè toccato supporti di lungo (13575).
E' prassi che esistano benchmarks cosiddetti anticipatori idonei a predire con un certo margine di tempo i movimenti direzionali futuri di panieri più ampi.
Il problema è che dovrebbero, normalmente, acquisire maggior forza relativa divenendo oggetto dei primi travasi di denaro proprio perchè più penalizzati in precedenza.
Ma questo non sta accadendo, come dimostrano sia lo sfondamento (da parte del ftse banche) del tdst di supporto di medio/lungo a 8174, sia la perforazione del risk level su base settimanale a 7702 punti, che in sostanza confina il rimbalzo di medio segnalato dai "13" di countdown a quei sussulti chiaramente visibili sul grafico, che incarnano una reazione debolissima, considerato l' orizzonte temporale non breve e tenuto conto della profondità del movimento precedente.
Le deduzioni che se ne traggono sono pessime e compatibili, se non avverrà qualcosa di "fondamentale" a modificare la considerazione che il mercato ha delle banche nostrane (e non solo, va detto), con scenari di avvitamento ribassista molto pericolosi. E molto vicini.
Tengo a precisare che è rarissimo che un tdst mensile venga rotto senza vedere almeno un rimbalzo che ne riporti i corsi al di sopra (o al di sotto), almeno temporaneamente.
Auspico quindi che gli 8174 "debbano" essere almeno recuperati dalla barra mensile in corso.
Il quadro però, dal mio punto di vista, non è bello. Proprio no
lupoalberto66
Forumer storico
A giudicare da quello che si sente in giro sembra invece di vedere un manipolo di disperati che tentano di imporre oblazioni a chiunque abbia qualche fondo disponibile
Atlante, nessuna proposta a enti previdenza, nostri investimenti prudenti - Oliveti | Fondi | Reuters
Questi che negano a mezzo stampa ne sono la miglior riprova (o come minimo provano che è stato lanciato un ballon d' essai).
Poi ho sentito di incrementi di leva del fondo Atlante a 8-9, nemmeno fosse gestito da un manipolo di kamikaze in luogo di una sgr
Sono voci, ovviamente, ma indicative della melma in cui annaspano...
DDUKE
Viva i popoli, Viva le Nazioni europee, fanculo U€
Vi dico la mia sulla volumetrica MIB.
Allora, i mie algo davano accumulo da gennaio di quest'anno mentre da aprile 2015 davano distribuzione. Gli stessi hanno subito un arresto e leggera flessione solo un paio di settimane prima del brexit e quindi la cosa era vista solo come fisiologico alleggerimento prudenziale da parte di pochi, poichè le tendenze erano comunque positive sopratutto in rapporto al lungo accumulo.
Quindi in base ai mie valori la maggior parte di istituzionali erano lunghi, alcuni lunghissimi e stiamo parlando non dei cretini che gestiscono fondi ma quelli che ci stanno sopra, ovvero quelli che hanno distribuito da aprile 2015 fino a novembre/dicembre.
La sventola volumetrica del 24 è lontanissiam da essere assorbita ma devo rilevare che alcuni ingressi, forse quelli più reattivi. ci sono stati a partire da lunedì 27. A mio avviso questi che sono entrati sono parte di quelli che hanno rimesso le penne, quelli più "logici" e capaci.
Nonostante i bancari, quindi, io vedo una certa voglia di spingere, di entrare, però non credo che questi attori siano gli stessi, pochi, che erano liquidi oppure corti. Ritengo che siano parte dei precedenti al rialzo.
Infine, guardando ai tassi e al differenziale, il MIB ha un FV, ad oggi, che orbita tra i 19.500 e i 20.400.
Allora, i mie algo davano accumulo da gennaio di quest'anno mentre da aprile 2015 davano distribuzione. Gli stessi hanno subito un arresto e leggera flessione solo un paio di settimane prima del brexit e quindi la cosa era vista solo come fisiologico alleggerimento prudenziale da parte di pochi, poichè le tendenze erano comunque positive sopratutto in rapporto al lungo accumulo.
Quindi in base ai mie valori la maggior parte di istituzionali erano lunghi, alcuni lunghissimi e stiamo parlando non dei cretini che gestiscono fondi ma quelli che ci stanno sopra, ovvero quelli che hanno distribuito da aprile 2015 fino a novembre/dicembre.
La sventola volumetrica del 24 è lontanissiam da essere assorbita ma devo rilevare che alcuni ingressi, forse quelli più reattivi. ci sono stati a partire da lunedì 27. A mio avviso questi che sono entrati sono parte di quelli che hanno rimesso le penne, quelli più "logici" e capaci.
Nonostante i bancari, quindi, io vedo una certa voglia di spingere, di entrare, però non credo che questi attori siano gli stessi, pochi, che erano liquidi oppure corti. Ritengo che siano parte dei precedenti al rialzo.
Infine, guardando ai tassi e al differenziale, il MIB ha un FV, ad oggi, che orbita tra i 19.500 e i 20.400.
DDUKE
Viva i popoli, Viva le Nazioni europee, fanculo U€
A giudicare da quello che si sente in giro sembra invece di vedere un manipolo di disperati che tentano di imporre oblazioni a chiunque abbia qualche fondo disponibile
Atlante, nessuna proposta a enti previdenza, nostri investimenti prudenti - Oliveti | Fondi | Reuters
Questi che negano a mezzo stampa ne sono la miglior riprova (o come minimo provano che è stato lanciato un ballon d' essai).
Poi ho sentito di incrementi di leva del fondo Atlante a 8-9, nemmeno fosse gestito da un manipolo di kamikaze in luogo di una sgr
Sono voci, ovviamente, ma indicative della melma in cui annaspano...
e va bene, però se prendiamo MPS con la scusa della lettera BCE, gli fanno fare un altro -10%. Voglio dire, da qui al 2018 un taglio di quel valore degli NPL mi sembra tanto tempo. Poi basta guardare ad Intesa cosa gli fanno fare.
DDUKE
Viva i popoli, Viva le Nazioni europee, fanculo U€
Non quaglia con il rendimento a 1.20 
Bce: deciso calo acquisti titoli Stato a 9,73 mld in settimana a primo luglio
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Francoforte, 04 lug - Nella settimana terminata al primo luglio gli acquisti di titoli da parte della Bce sono fortemente diminuiti. Come reso noto dalla Bce, nel periodo sono stati acquistati titoli pubblici per 9,734 miliardi di euro rispetto a 17,141 miliardi nella settimana precedente.
red-pal-
(RADIOCOR) 04-07-16 16:20:09 (0427) 3 NNNN
Bce: deciso calo acquisti titoli Stato a 9,73 mld in settimana a primo luglio
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Francoforte, 04 lug - Nella settimana terminata al primo luglio gli acquisti di titoli da parte della Bce sono fortemente diminuiti. Come reso noto dalla Bce, nel periodo sono stati acquistati titoli pubblici per 9,734 miliardi di euro rispetto a 17,141 miliardi nella settimana precedente.
red-pal-
(RADIOCOR) 04-07-16 16:20:09 (0427) 3 NNNN
lupoalberto66
Forumer storico
L' origine del problema è la normativa sul bail-in, il resto sono corollari, naturalmente tutta benzina sul fuoco delle profezie autoavveranti.
Hanno riportato le lancette dell' orologio a 100 anni fa e hanno trasformato le banche in carne da cannone.
In una situazione economica comatosa, con sofferenze record, mettono il bail-in
...non bastasse, altro napalm con i tds, dopo quello che c'è stato negli anni scorsi Chekkaxxo si aspettano, che gli investitori si strappino le azioni di mano??
E' vero che qualcuno è anche entrato, ma il saldo mi pare evidente, ed è ovvio che in questi frangenti l' operatività a minor rischio/rendimento è lo short.
Prendi ad es. il Banco Popolare, al 30/12 capitalizzava 4,6 bn circa: arriva il bail-in, li obbligano a ricapitalizzare, il risultato è che ieri faceva meno di 800 milioni e con 1 bn di adc sottoscritto si porterà ad un brillantissimo 1,8
Ma ci rendiamo conto?
Qui abbiamo i puppets, gente ad ogni livello completamente partita...Adesso rantolano stupidaggini cercando di rinnegare le idiozie che 6 mesi fa spruzzavano ai 4 venti come fossero champagne.
Ovviamente senza capire una beneamata allora come adesso. Il pataccaro realizza solo l' enormità della bomba politica su cui è seduto
Nel mentre, però, hanno scatenato gli appetiti dei loro amici sugli npl...
Stanno realizzando che sono tutte personcine dotate di grande appetito
D' altro canto, i criteri sono questi
CRISI GRECIA: creditori incalzano, per Tsakalotos richieste sono "assurde" (stampa)
MILANO (MF-DJ)--I rappresentanti dei creditori internazionali della Grecia hanno aumentato le pressioni affinche' le autorita' di Atene procedano con nuove riforme per lo stanziamento di altri 2,8 miliardi di euro, ma il ministro greco delle Finanze, Euclid Tsakalotos, ritiene che le richieste siano "assurde" e che mettano a repentaglio i negoziati.
E' quanto si evince da una lettera inviata dallo stesso Tsakalotos ai rappresentanti dei creditori internazionali e pubblicata sabato scorso dal quotidiano greco Ependisi. I creditori chiedono infatti ulteriori progressi nell'implementazione delle "pietre miliari" entro l'inizio di agosto, con la privatizzazione di Admie, il gestore della rete elettrica a guida statale, e la nomina dei membri del Consiglio di sorveglianza del nuovo Fondo di privatizzazione della Grecia. Inoltre, i creditori vogliono il trasferimento in questo Fondo di una seconda serie di servizi pubblici. Secondo il piano iniziale, queste misure si sarebbero dovute completare entro fine giugno.
Comunque, le misure politicamente piu' controverse riguardano il mercato del lavoro e includono maggiore flessibilita' nelle assunzioni e nei licenziamenti. Tuttavia, un funzionario governativo ha riferito al quotidiano greco Kathimerini che la lentezza nell'adozione delle riforme non e' dovuta soltanto ad Atene, ma anche ai creditori internazionali. "Affinche' le cose procedano piu' rapidamente, la valutazione delle nostre proposte e dei disegni di legge deve essere piu' rapida da parte loro", ha spiegato.
(END) Dow Jones Newswires
July 04, 2016 05:03 ET (09:03 GMT)
...e qui ce n'è da spolpare, mica siamo un paese di 11 milioni di poveri cristi che erano poveri anche nel 2007, anche se gli hanno fatto credere che una carta di credito in più facesse reddito...
- Stato
