Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1

[fabriziof]

Zlomrex International Finance S.A. -- Moody's changes Cognor's ...

 

[iguanito]

C'è tra voi qualche avventuriero che possiede questa spettacolare Aeropuertos Argentina 2020 usp0092mad58 in dollari, taglio minimo 2K, cedola 10,75%? Grazie

 

[amorgos34]

Per 200 milioni al tasso dell'8,75%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 gen - Titan Cement
ha annunciato di aver collocato titoli obbligazionari a
quattro anni per 200 milioni di euro al tasso dell'8,75%,
diventando la prima societa' greca a rivolgersi con successo
al mercato del debito dallo scoppio della crisi nel 2010.
Secondo Eurobank, che ha gestito l'operazione insieme ad
Alpha Bank e Credit Suisse, la domanda e' stata molto solida
con un particolare interesse da parte delle banche private.

Titan, che e' valutata "BB-" da S&P, deriva circa un terzo
dei suoi ricavi dal mercato greco (dove le attivita' sono di
fatto bloccate da tempo) ma puo' contare anche su una
presenza importante in Egitto e negli Stati Uniti.
Corrado Poggi cop-Y-
[email protected]
(RADIOCOR) 03-01-13 15:57:47 (0255)news 3 NNNN

Il sole 24 ore 2006. All rights reserved.

 

[nik.sala]

Per 200 milioni al tasso dell'8,75%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 gen - Titan Cement
ha annunciato di aver collocato titoli obbligazionari a
quattro anni per 200 milioni di euro al tasso dell'8,75%,
diventando la prima societa' greca a rivolgersi con successo
al mercato del debito dallo scoppio della crisi nel 2010.
Secondo Eurobank, che ha gestito l'operazione insieme ad
Alpha Bank e Credit Suisse, la domanda e' stata molto solida
con un particolare interesse da parte delle banche private.

Titan, che e' valutata "BB-" da S&P, deriva circa un terzo
dei suoi ricavi dal mercato greco (dove le attivita' sono di
fatto bloccate da tempo) ma puo' contare anche su una
presenza importante in Egitto e negli Stati Uniti.
Corrado Poggi cop-Y-
[email protected]
(RADIOCOR) 03-01-13 15:57:47 (0255)news 3 NNNN

Il sole 24 ore 2006. All rights reserved.

Ohhhh finalmente posti anche "di qua"

 

[amorgos34]

Ohhhh finalmente posti anche "di qua"

Era per "festeggiare" il ritorno della Grecia sul mercato dei corporate...

Il titolo non mi dispiace, attenderò in area 85...(ora si compra a 106...)

Taglio (ovviamente): 100k

 

[gionmorg]

Per 200 milioni al tasso dell'8,75%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 gen - Titan Cement
ha annunciato di aver collocato titoli obbligazionari a
quattro anni per 200 milioni di euro al tasso dell'8,75%,
diventando la prima societa' greca a rivolgersi con successo
al mercato del debito dallo scoppio della crisi nel 2010.
Secondo Eurobank, che ha gestito l'operazione insieme ad
Alpha Bank e Credit Suisse, la domanda e' stata molto solida
con un particolare interesse da parte delle banche private.

Titan, che e' valutata "BB-" da S&P, deriva circa un terzo
dei suoi ricavi dal mercato greco (dove le attivita' sono di
fatto bloccate da tempo) ma puo' contare anche su una
presenza importante in Egitto e negli Stati Uniti.
Corrado Poggi cop-Y-
[email protected]
(RADIOCOR) 03-01-13 15:57:47 (0255)news 3 NNNN

Il sole 24 ore 2006. All rights reserved.

Titan: Issuance of new €200m notes


Titan has successfully concluded the issuance of new €200m guaranteed notes, due in January 2017.
Demand from international and domestic institutional and private investors ensured that the €100m minimum issue, as executed through the exchange of existing and issuance of new notes via the Luxembourg Stock Exchange, was oversubscribed 2.9 times. The new notes bear a coupon of 8.75%, the minimum rate set in the offering.
The successful conclusion of the new notes issuance is another firm step in executing Titan’s strategy of diversifying the Group’s sources of funding, augmenting liquidity and extending its debt maturity profile.

The original announcement to the Athens Exchange visit TITAN - Investor Relations Portal

 

[qquebec]

Vanno a rimborsare questa XS0441356986 (Titan 6,9% 2013)

 

[gionmorg]

Vanno a rimborsare questa XS0441356986 (Titan 6,9% 2013)

Per come sta messa la grecia, gli è andata più che bene.

 

[MRPINK]

Ma son fuori di testa? Sono balle galattiche. O l'hanno tenuta ferma loro o se ne sono andati in vacanza. Oltretutto son 10 anni che non esiste più Cedel (se ne occupa Clearstrem). Qui ci sarebbe da scrivere a Plus24 e fargli un bel ritratto

Cedel e' = a Clearstream ( assorbita mi pare ....)

 

[qquebec]

Alcuni bond corporate HY euro sotto la pari

Sotto i 100 restano questi ciofeconi :

Yioula Glassworks 9% 2015 (60/63)
Petrol AD 8,375% 2017 (57/70)
Edcon Holding TV 2015 (92/94)
Edcon Prop. TV 2014 (96/97)
Edcon Prop. 9,5% 2019 (97/98)
ATU Auto TV 2014 (70/74)
Clondalkin 8% 2014 (87/89)
Clondalkin TV 2013 (94/95)
Codere 8,25% 2015 (84/86)
Zlomrex 8,5% 2014 (75/76)
CEDC 8,875% 2016 (67/69)
CMA CGM 8,875% 2019 (79/80)
H&K 9,5% 2018 (87/89)
Travelport 10,875% 2016 (40/45)
Travelport TV 2014 (70/73)
Ideal Standard 11,75% 2018 (80/20)
Seat PG 10,50% 2017 (60/61)
Kerling 10,625% (97/98)
Vestas Wind 4,625% 2015 (77/79)
CIR Int. 5,75% 2024 (89/90)
Dubai Holding 4,75% 2014 (98/99)
Gie PSA tesorerie 6% 2033 (92/93)
ZAgrebacki Holding 5,5% 2017 (82/83)
Pagesjaunes 8,875% 2018 (96/97)
Norske 7% 2017 (75/76)
Norske 11,75% 2016 (93/94)
Heidelberger Druck 9,25% (92/93)
Magyar Telecom 9,5% 2016 (59/62)
Ote 4,625% 2015 (92/93)
Thomas Cook 6,75% 2015 (89/91)
Shomltz Bichenbach 9,875% 2019 (91/93)
Kazkommertsbank 6,875% 2017 (90/91)