3W POWER SA ANUNCIA UN ACUERDO CON LOS ACCIONISTAS PRINCIPALES DE EMITIR UN BONO CONVERTIBLE € 14 MILLONES
12 de agosto 2015 , Luxemburgo / Zwanenburg, Países Bajos
3W Power SA (Acciones: ISIN LU1072910919, 3W9K; Bonos: ISIN DE000A1ZJZB9 / WKN A1ZJZB) (la "Compañía"), el holding de AEG Power Solutions Group, un proveedor global de sistemas de UPS y soluciones de electrónica de potencia para uso industrial, comercial, mercados de energías renovables y distribuidas, han llegado a un acuerdo con los accionistas clave en una adición de nuevos capitales.
Para apoyar el crecimiento y el desarrollo de nuevas oportunidades, incluyendo las inversiones centradas en el cliente frente a las actividades de ventas y servicios y áreas de crecimiento en África, Asia y América del Norte la Sociedad ha celebrado un acuerdo con los accionistas principales de emitir un bono convertible de 14,0 millones de € ( el "Convertible Bond").
El Convertible Bond es un convertible no obligatorio de cinco años subordinada a 0,60 céntimos de euro con un cupón anual del 5,5%. El convertible se subordina a la persona mayor de bonos 50,0 millones de € asegurado a pagar en 2019 (ISIN: DE000A1ZJZB9). El Convertible Bond es suscrito por 10,9 millones de compromisos y está condicionada a los cambios en los términos y condiciones de 50,0 millones de € de bonos senior garantizada de la Compañía. El titular de bonos representante del bono senior garantizada 50,0 millones de € apoya plenamente y los mayores tenedores de bonos que representan el 26% del bono senior garantizada 50,0 millones de € han celebrado acuerdos en apoyo de la enmienda necesaria. Reuniones del tenedores de bonos necesarios para el bono garantizado senior de 50,0 millones de € serán llamados en su debido momento y se espera que el proceso se complete en las próximas ocho semanas.
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