Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1

[bia06]

PRICE TALK: 8.750% AREA
TIMING: BOOKS CLOSE THURSDAY (9/15) AT 2:00 PM ET, PRICING THEREAFTER

Issuer.............. Great Western Petroleum LLC and Great Western Finance Inc.
Issue............... Senior Notes
Distribution........ 144A / Reg S for life
Amount.............. $300,000,000
Maturity............ 5 years (2021)
Call Protection..... NC2 then par + 1/2 coupon
Change of Control... Investor put at 101%
Equity Clawback..... Up to 35% for the first 2 years
Use of Proceeds..... Refinance existing bank debt and general corporate purposes
Business............ Private exploration and production company with a pure play position in the Wattenberg region of the DJ basin
Timing.............. Roadshow begins today (9/12), pricing late this week
Bookrunners......... Credit Suisse / MUFG / CITI / RBC

 

[fabriziof]

A me solo sprint, incredibile di 5 cedole, una sola....

credibilissimo,semmai si può discutere se è meglio un 1-5 che un 0-3...

 

[LUISBOND]

BRASILE 2037$ US105756BK57 terminate le olimpiadi il bond sta perdendo quota,,,circa 114 sul TLX non e' proprio HY ma per chi vuole mantenere:::IW sta accreditando le cedole....chissà a quale cambio....

 

[fabriziof]

BRASILE 2037$ US105756BK57 terminate le olimpiadi il bond sta perdendo quota,,,circa 114 sul TLX non e' proprio HY ma per chi vuole mantenere:::IW sta accreditando le cedole....chissà a quale cambio....

che cedole?dove lo vedi?

 

[LUISBOND]

che cedole?dove lo vedi?

anche la mia cedola chesapeake non c'e' proprio.....come al solito ritarda.........per i possessori di HALCON 9,75% US40537QAB68 la ristrutturazione è terminata e si dovrebbe recuperare il 27% del capitale,sotto forma di nuove azioni e warrant.

 

[angy2008]

a proposito di cedole mi hanno accreditato la AVON al 8,7% vi risulta corretta? ora vedo che Stuttgart la segna così ma non ci avevo fatto caso cosa mettevano prima dello stacco e questa ha il rating ballerino, ero ancora sintonizzato su 8,95%.

 

[NoWay]

Settimana di avversione per tutto...

Investors Withdraw $2.45B from US High Yield Funds - HighYieldBond.com

 

[gualberto]

a proposito di cedole mi hanno accreditato la AVON al 8,7% vi risulta corretta? ora vedo che Stuttgart la segna così ma non ci avevo fatto caso cosa mettevano prima dello stacco e questa ha il rating ballerino, ero ancora sintonizzato su 8,95%.

corretto 8,7%

 

[fabriziof]

Forse sì ma giovedì inco avon centurylink su iw

che roba un altro 0-3

 

[NoWay]

a proposito di cedole mi hanno accreditato la AVON al 8,7% vi risulta corretta? ora vedo che Stuttgart la segna così ma non ci avevo fatto caso cosa mettevano prima dello stacco e questa ha il rating ballerino, ero ancora sintonizzato su 8,95%.

corretto 8,7%

Io ho la US054303AX02... Fineco mi ha accreditato lo stesso importo di marzo...