Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1 (7 lettori)

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corradotedeschi

Forumer storico
Grazie mille Brizione!!!
A me piace anche questo, qualcuno ce l'ha?mi sa che e' difficilissimo da prendere
HEXION INC USU4321LAB00 2022 10,135% SENIOR SECURED QUOTA SUI 100
 

Brizione

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NEW ISSUE ALERT



DEAL DETAILS

Issuer TV Azteca S.A.B. de C.V.smart

Expected Ratings local ratings A+ by HR Ratings and A+ by Verum

Issue Size Up to MXN 4,000 mm equivalent to around US$220 million), under the issuer’s existing MXN 10,000 mm program

Expected Timing Pricing on Tuesday, September 19th, T+5 Settlement

Denomination MXN 100 + 100

Tenor 5 years

Specified Currency MXN

Format Senior Unsecured Note ‘Certificado Bursatil’)

Principal Payment Bullet at maturity

Interest Rate Floating TIIE + spread [TBD]

Interest Payment every 28 days

Minimum Denominations MXN 100.00

Local Placement Agents Actinver Casa de Bolsa, Punto Casa de Bolsa

International Selling Agent BCP Securities

Applicable Law Mexican Law

Clearing Euroclear

Marketing Materials Preliminary Pricing Supplement, Information

Document For Investors (DICI), investor presentation; most recent financials

Available On The

issuer’s website: http://www.irtvazteca.com/es/resultados- trimestrales


Source: Lead-Manager



PRICE GUIDANCE

Low 10% area

Source: Lead-Manager
 

Brizione

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Grazie mille Brizione!!!
A me piace anche questo, qualcuno ce l'ha?mi sa che e' difficilissimo da prendere
HEXION INC USU4321LAB00 2022 10,135% SENIOR SECURED QUOTA SUI 100

Hexion 2 U.S. Finance Corp. ha emesso il bond USU4321LAB00

ed è controllata da HEXION inc

ma a vedere il rating della hexion inc non mi sembra un gran che
da B2 a Caa2

comunque ha un bel cedolozzo
 
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