Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1 (16 lettori)

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fabriziof

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Occhio Gaudente che qui questi avvertimenti non vengono presi tanto bene da ultimo :confused: La settimana scorsa mi sono permesso di dire (e mi sembrava pure in modo abbastanza sommesso) che notavo una certa deriva verso titoli 'esotici'...e mi hanno tolto il saluto :(
ecco solidarizza col il noto sexpat e stavolta te lo togliamo davvero il saluto;)
 

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NEW ISSUE ALERT



DEAL DETAILS



Issuer Province of Jujuy

Issue Size 210MM

Expected Timing As early as Wednesday

Denomination USD 150'000 + 1'000

Ranking Senior Unsecured Notes

Expected Ratings B- (Stable Outlook) (S&P)

Format Reg S

Tenor 5 years

Principal Payment Bullet at maturity

Ipts High 8s% to 9%

Use Of Proceeds

100% of the funds will be allocated to the construction of the Cauchari solar park project. The use of proceeds qualifies for the "Green Bond" certification in accordance with ICMA "Green Bond Principles"

Expected Listing Luxembourg

Indenture Trustee BNY Mellon

Governing Law New York

Settlement T+5

Arranger 34 Grados Sur Capital

Joint Bookrunners

BCP Securities (B&D), Santander



Source: BCP



PRICE GUIDANCE



8.75% area



Source: BCP



ISSUER DESCRIPTION



Province of Jujuy Argentina is a province of Argentina. The Province provides health,

educational, environmental, tourism, transportation, and other public services.



Source: Bloomberg
 

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giusto allora finra cazzeggia Bonds Detail

sì ambedue unsecured

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