Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1

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ouvelles d'entreprise
Ekosem-Agrar prévoit renversement des obligations de sociétés 2012/2017 et 2012/2018 pour mandat de quatre ans
Le maintien des taux d'intérêt de 8,75% par an et de 8,5% par an
Rapport indépendant PwC confirme la planification de la Société et le scénario de remboursement pour les obligations
De bonnes conditions de marché grâce à la privation du marché du lait, barrières à l'entrée et des subventions gouvernementales pour l'agriculture
La sollicitation de procurations du 16 au 19 Février 2016

Walldorf, le 13 Janvier, 2016 - Le Ekosem-Agrar GmbH, société holding allemande de l'alignement sur ​​la production laitière en Russie Groupe Ekoniva a décidé de proposer aux porteurs d'obligations, les obligations au porteur 2012/2017 (ISIN: DE000A1MLSJ1) et 2012/2018 (ISIN: DE000A1R0RZ5) d'étendre aux mandats de quatre ans. Ekosem obligataire agricole 2012/2017 est de 23 Mars 2021 et la liaison agricole Ekosem 2012/2018 sera remboursé le 7 Décembre 2022e Les taux d'intérêt convenus de 8,75% par an et de 8,5% par an restent inchangés. Avec le début de la décision de report des obligations, Ekosem agricole veulent maintenir la flexibilité financière pour compléter son programme d'investissement en cours pour l'expansion du leadership de marché sur le marché russe des produits laitiers et d'utiliser pleinement les capacités mises en place ses usines laitières. Avec le flux de trésorerie positifs générés par la dette devrait être réduite et les liquidités sont structurés de manière à assurer le remboursement de deux emprunts obligataires en 2021 et 2022e

Pour plausibilité de cet objectif, le cabinet d'audit international PricewaterhouseCoopers (PwC) a commandé d'examiner le plan d'affaires dans le cadre d'une agriculture Independent Business Review Ekosem. Le rapport conclut que l'agriculture Ekosem, étant donné les conditions de marché très favorables, et selon le budget établi par la direction de la planification plus conservateur, va générer des fonds suffisants pour payer les deux liaisons dans le temps en raison des dates d'échéance prévues. Le principal moteur, les experts de PwC voir les recettes et la rentabilité grâce à la pleine utilisation des usines laitières en 2018 et la réduction progressive des coûts de financement à travers la réduction des dettes.

Wolfgang Bläsi, PDG de Ekosem-Agrar GmbH: «Nous sommes convaincus que nos porteurs d'étendre les obligations seront d'accord de quatre ans pour les taux d'intérêt attractifs. Nous maintenons un dialogue étroit avec nos investisseurs nationaux et internationaux et nous avons reçu des éloges pour haute du cours choisi et atteindre nos objectifs opérationnels dans les quatre dernières années. Maintenant, nous voulons accomplir ce que nous avons construit avec succès. Nous tenons à exprimer nos échéances dans le financement de la dette avec notre programme d'investissement en ligne, qui a été retardée en raison de la crise plus difficile les conditions de financement en Russie. "

Ekosem Groupe a augmenté de manière rentable dans les quatre dernières années. Elle a, entre autres choses par l'intermédiaire des deux liaisons gagné un rôle de premier plan dans le marché des produits laitiers russe et européenne. Depuis l'émission du premier prêt au début de 2012, l'entreprise a doublé son domaine de la propriété agricole de 54 500 à plus de 110 000 ha, le nombre de vaches laitières a augmenté de 140% à partir de 10 400 à environ 25 000 à la fin de 2015 et le rendement annuel du lait a augmenté, passant de 58.500 tonnes à un 2,015 volume prévu de 180.000 tonnes de plus que triplé.

Stefan Dürr, actionnaire majoritaire et CEO de Ekosem-Agrar GmbH: "Les perspectives pour les produits laitiers sont clairement positifs malgré les problèmes de crise et de devises économiques au vu de la pénurie de marché des ventes de Russie et barrières à l'entrée élevées. Ceci est confirmé par les experts de PwC. Les prix du lait sont partout dans le monde et en Russie est encore à des niveaux très faibles, cependant, nous nous attendons à ce que là encore un mouvement à la hausse aura lieu. "

Pour voter sur la prolongation de l'obligation 2012/2017 et 2012/2018 de la société de cautionnement exige des porteurs de billets en conformité avec les termes et les conditions de vote lors d'un vote sur aucune réunion du 16 Février au 19 2016e Les appels à un vote pour chaque obligation sont sur ​​le site de Ekosem-Agrar GmbH avec les documents nécessaires pour le vote en vertu Disclaimer - EKOSEM AGRAR - Moderne Landwirtschaft in neuer Dimension disponibles et seront publiés aujourd'hui dans la Feuille fédérale.

A propos de l'agriculture Ekosem
Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, est la société holding allemande de Ekoniva Group, l'une des plus grandes entreprises agricoles de la Russie. Avec un inventaire de plus de 55 000 bovins (y compris 25.000 vaches laitières) et un rendement laitier moyen de plus de 500 tonnes par jour, la société est le plus grand producteur de lait dans le pays. Le Groupe dispose d'une zone agricole d'environ 196 000 hectares, et est également parmi les principaux producteurs de graines. Fondateur et Directeur Général de la société est Stefan Dürr, qui est active dans l'agriculture russe depuis la fin des années 1980 et sa modernisation a joué un rôle décisif dans les deux dernières décennies. Pour ses services au dialogue agricoles germano-russe, il a reçu en 2009 avec la Croix fédérale du Mérite. Le groupe de sociétés compte environ 3500 employés à six endroits en Russie. Ekosem-Agrar a généré un bénéfice d'exploitation de 156,5 millions d'euros et un EBIT de 44,5 millions d'euros pour l'année fiscale 2014e Pour plus d'informations: Ekosem Agrar - EKOSEM AGRAR - Moderne Landwirtschaft in neuer Dimension


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Irina Schwachhofer /
 
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