L’offerta è divisa in due tranche:
- Early Tender, con prezzo di riacquisto che risulterà incrementato dell’Early Tender Payment di U.S.$30.00 ogni U.S.$1,000 di nominale;
- Final Tender.
Il prezzo di riacquisto è già stato determinato come evidenziato nella tabella sovrastante.
Lotto minimo: U.S.$2,000 con incrementi di multipli di U.S.$1,000
L’emittente intende finanziare la tender offer attraverso l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario il cui buon esito è posto come condizione vincolante (Financing Condition).
| Periodo: | 08.09.2020 – 05.10.2020 | | |
| Early Tender: | 21.09.2020 | Deadline back office: | 18.09.2020 ore 11:00 |
| Settlement date Early Tender: | a partire dal 23.09.2020 contestualmente alla depositaria | | |
| Final Tender: | 05.10.2020 | Deadline back office: | 02.10.2020 ore 11:00 |
| Settlement date Final Tender: | a partire dal 07.10.2020 contestualmente alla depositaria | | |
L’Offerente si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di prorogare, revocare, interrompere e modificare i termini e le Condizioni dell’Offerta.
Ricordiamo che l'operazione non è aperta in Italia, ma per la corrente normativa italiana possiamo accettare le adesioni all’offerta; ciò non esclude che le stesse vengano rifiutate dall’offerente in un secondo tempo.
ATTN! In concomitanza all’offerta di riacquisto, la Società ha emesso un avviso di rimborso anticipato delle proprie obbligazioni al prezzo di U.S.$105.25 ogni U.S.$100 di nominale.
L’eventuale adesione dovrà essere inviata entro la deadline backoffice sopra citata con annesso modulo.
Le adesioni sono irrevocabili, comportano il blocco della posizione e saranno processate solo sui saldi effettivamente regolati e/o disponibili.
Si rimanda, per tutti i dettagli non riportati nella presente, al memorandum allegato, con particolare attenzione alle condizioni e ai fattori di rischio.
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