Supplemental Trust Deeds
For each Series of Securities in respect of which the relevant Extraordinary Resolution was passed, the relevant
Supplemental Trust Deed implementing the relevant Proposal and the amendments to the terms and conditions
of the Securities will be executed as soon as reasonably practicable after the Expiration Deadline, assuming
that the Conditions are satisfied or waived, as further described in the Tender Offer and Solicitation
Memorandum. A further announcement will be made once such execution has taken place.
Adjourned Meetings
In respect of each Series of Securities where the quorum requirements were not met at the relevant Meetings
(as specified in the table above), such Meetings will be adjourned to 29 September 2017 in accordance with a
notice of adjourned meeting to be delivered to holders of such Series via Euroclear and Clearstream,
Luxembourg on 11 September 2017. The notice of adjourned meeting will also be published on the website
of the Bank at
www.novobanco.pt, the website of the CMVM at
www.cmvm.pt, the website of the Luxembourg
Stock Exchange at
www.bourse.lu and in the Luxemburger Wort.
Tender Instructions and/or Voting-Only Instructions validly submitted in accordance with the procedures set
out in the Tender Offer and Solicitation Memorandum shall remain valid for the relevant adjourned Meeting.
Offers
The Offers will expire at 6:00 p.m. (Lisbon/London time) on 2 October 2017 (the “Expiration Deadline”).
Securityholders may continue to submit Tender Instructions up to the Expiration Deadline in respect of all
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Series of Securities. Voting-Only Instructions may be submitted in respect of those Series for which an
adjourned Meeting is convened up to 48 Hours prior to the relevant adjourned Meeting.
With respect to any Series of Securities for which the relevant Meeting was quorate and the relevant
Extraordinary Resolution has not passed, Tender Instructions that have already been submitted remain valid
and any references in the Tender Offer and Solicitation Memorandum to a Tender Instruction submitted after
the time that was after 48 Hours prior to the relevant meeting held on 8 September 2017 constituting a vote in
favour of the relevant Extraordinary Resolution shall be deemed not to apply. In addition, Securities for which
Voting-Only Instructions were submitted will, other than in the case of Series where the relevant Meeting will
be adjourned, be unblocked in the relevant Clearing System.
This notice is given by:
Novo Banco S.A.
8 September 2017
Compiti Supplementali di Fiducia
Per ciascuna Serie di titoli di cui è stata adottata la relativa delibera straordinaria, il pertinente
Supplemento Trust Deed che attua la proposta pertinente e le modifiche ai termini e alle condizioni
dei Titoli verranno eseguiti non appena possibile ragionevolmente dopo la Scadenza di Scadenza, supponendo
che le Condizioni siano soddisfatte o rinunciate, come descritto ulteriormente nell'Offerta e Richiesta di Offerta
Memorandum. Un ulteriore annuncio verrà effettuato una volta che tale esecuzione abbia avuto luogo.
Riunioni adiacenti
Per ciascuna Serie di titoli in cui i requisiti del quorum non sono stati rispettati nelle riunioni rilevanti
(come specificato nella tabella precedente), tali riunioni saranno posticipate fino al 29 settembre 2017 in conformità a a
avviso di riunione sospesa da consegnare ai titolari di tali Serie tramite Euroclear e Clearstream,
Lussemburgo l'11 settembre 2017. Anche l'avviso di riunione sospesa sarà pubblicato sul sito web
della Banca a
www.novobanco.pt, il sito web del CMVM a
www.cmvm.pt, il sito web del Lussemburgo
Borsa a
www.bourse.lu e nel Lussemburghese Wort.
Istruzioni per la fornitura e / o Istruzioni per la votazione valide in conformità alle procedure stabilite
nell'Offerta di Offerta e nel Memorandum di Sollecitazione rimarrà valida per la relativa Riunzione interrotta.
offerte
Le Offerte scadranno alle 06:00. (Ora di Lisbona / Londra) il 2 ottobre 2017 (la "scadenza di scadenza").
I titolari di garanzia possono continuare a presentare le istruzioni per l'erogazione fino al termine di scadenza per tutti
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Serie di titoli. Le istruzioni per la votazione possono essere presentate solo per quelle serie per le quali un
l'Incontro annullato viene convocato fino a 48 ore prima della relativa riunione annullata.
Per quanto riguarda una serie di titoli per i quali la riunione in questione è stata quorata e la pertinente
La risoluzione straordinaria non è passata, le istruzioni per l'erogazione che sono già state presentate rimangono valide
e tutti i riferimenti nell'Offerta di Offerta e Memorandum di Richiesta ad un'Offerta di Offerta presentata dopo
il tempo che è stato dopo 48 ore prima della riunione in questione tenutasi l'8 settembre 2017 che costituisce una votazione
si ritiene che non si applica il favore della relativa Risoluzione straordinaria. Inoltre, titoli per i quali
Le istruzioni per la votazione sono state presentate, tranne che per le serie in cui si terrà la riunione in questione
essere interrotto, essere sbloccato nel relativo sistema di compensazione.
Questo avviso è dato da:
Novo Banco S.A.
8 settembre 2017
