Obbligazioni societarie La saga della famiglia Espírito Santo: cosa succederà alle obbligazioni BES ed ESFG? (6 lettori)

russiabond

Contadino della finanza. Follow your destiny.
russia smetti di gozzovigliare e dicci la tua!

è immerso nella SPA....

Torna nel tardo pomeriggio

Se tutti si astenevano, sarebbe passata ...
Ringraziamo quelli che hanno portato in adesione i titoli... anche quelli non passati.

ma l'obiettivo non era rapportato allo sconto sul debito? se parlano di adesioni in percentuale del nominale è una cosa diversa. Comunque Russia ha centrato l'obiettivo.

Russia ma sei ancora con le p@@ in ammollo in terma ??!! ;)

il grande Russia ha iniziato i festeggiamenti. magari la signorina si chiama wellness ;):D:banana::DD::DD:


...sono cotto fatto sauna e numerosi turchi ...(bagni :D ) comunque un ringraziamento a TUTTI quelli che hanno VOTATO NO ed hanno collaborato a far saltare il piano di Novo Lone ...aspettiamo ...Lone ...NON dovrebbe rompere le uova nel paniere ma per festeggiare meglio attendere ...il timbro finale ... di Lone Star

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emmegi73

Forumer attivo
Siamo sicuri che nel conteggio dei 500 milioni vengano considerate anche le cedole risparmiate?

Io non sono affatto sicuro, tant'è che ho riportato anche il conto senza cedole (375 mln): però non tengo conto degli ZC ritirati per CAC e nemmeno delle adesioni sui titoli con CAC non approvate. A occhio mi sembra che non dovremmo essere comunque lontani dall'obiettivo, ma tanto finché non compare la parola fine alla telenovela, non possiamo che aspettare e sorbirci le ulteriori puntate, prima di capire se il biglietto per lo spettacolo (invero indecente) ce lo pagano loro o lo fanno pagare a noi.
 

Fabrib

Forumer storico
http://www.jornaleconomico.sapo.pt/...eve-garantir-viabilidade-a-longo-prazo-214911

Bruxelas: Reestruturação do Novo Banco deve garantir viabilidade a “longo prazo”
La Commissione europea è in contatto "costruttivo" con il governo portoghese per quanto riguarda il piano di ristrutturazione finale della nuova banca, in modo da assicurare che l'istituzione sia a lungo termine, ha detto un portavoce della Commissione al giornale economico Unione Europea.
"Siamo in contatto costruttivo con il governo portoghese sul piano definitivo per la ristrutturazione della New Bank, che deve assicurare che la banca sia a lungo termine", ha dichiarato il portavoce, quando gli viene chiesto se esista una possibilità di essere necessaria una garanzia statale per completare con successo il processo di vendita della New Bank al fondo americano Lone Star.
"Questi contatti seguono il principio in base al quale Vestager commissario ha concluso con il governo portoghese per consentire la vendita di New Bank a Lone Star in conformità con le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato", ha aggiunto.
Come previsto, questo venerdì si sono tenuti a Londra le assemblee generali delle 12 serie di obbligazioni New Bank, che nella riunione dell'8 settembre non avevano un quorum costitutivo sufficiente.
"Le riunioni generali di oggi si sono incontrate con un quorum minimo di un terzo degli obblighi esistenti per votare il rimborso anticipato ai termini proposti dalla New Bank", ha dichiarato in una dichiarazione la banca, presieduta da Antonio Ramalho.
Solo sette dei 12 gruppi hanno votato a favore degli obblighi di offerta obbligatoria, per un totale di 16 dalla serie dove aa offerta è interessante, cioè, esteso a tutti gli obbligazionisti. L'obiettivo è quello di acquistare il 75% del valore nominale del debito o 6.270 milioni di euro. Di conseguenza, mancavano ordini di vendita di 1.666 milioni di euro per raggiungere l'obiettivo del 75% del valore nominale.
The New Bank ha lanciato il 25 luglio 2017, l'acquisizione di funzionamento alimentazione da vari problemi di debito senior emesso direttamente e indirettamente [l'istituzione], con l'obiettivo di rafforzare il capitale della banca e completare il processo di vendita di Lone Star ha annunciato il 31 marzo. Il riacquisto comprende 36 serie con scadenze tra il 2019 e il 2052, con un valore nominale complessivo di 8.300 milioni di euro, corrispondenti a circa 3.000 milioni di passività contabili.
 
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tommy271

Forumer storico
Novo Banco conseguiu ‘ok’ à oferta em 16 assembleias



Os investidores do Novo Banco voltaram a reunir-se para aprovarem, ou não, a oferta de troca do banco. Das 12 AG realizadas hoje, em sete os obrigacionistas aprovaram a proposta.

Os investidores em dívida sénior do Novo Banco voltaram a reunir-se esta sexta-feira, numa segunda convocatória para aprovarem, ou não, a oferta de troca de dívida da instituição financeira liderada por António Ramalho. Nas 12 assembleias gerais que se realizaram hoje, em sete os obrigacionistas aprovaram a proposta por uma maioria mínima de 75%. Um resultado que faz com que o Novo Banco já tenha obtido a aprovação em 16 séries.

“Realizaram-se hoje, em Londres, as assembleias gerais das 12 séries de obrigações que em 8 de setembro não obtiveram suficiente quórum constitutivo. As assembleias gerais de hoje reuniram com um quórum mínimo de um terço as obrigações existentes para votar o reembolso antecipado nos termos propostos pelo Novo Banco. Em sete das 12 assembleias gerais, os obrigacionistas aprovaram a proposta por uma maioria mínima de 75%”, lê-se no comunicado divulgado pelo Novo Banco.

"Conclui-se assim, com a aprovação em 16 séries, o processo de votação para o reembolso antecipado das obrigações, totalizando o reembolso de 4.075 milhões de euros a valor nominal.”

Com a conclusão da segunda convocatória, “conclui-se assim, com a aprovação em 16 séries, o processo de votação para o reembolso antecipado das obrigações, totalizando o reembolso de 4.075 milhões de euros a valor nominal”, explica o banco, que conseguiu recomprar títulos no valor de 2,34 mil milhões de euros na primeira AG. “O Novo Banco já possui ordens irrevogáveis nestas séries com um valor agregado de ordens processadas de 4.604 milhões de euros, correspondentes a 73,4% do objetivo”, acrescenta.

A diferença entre os dois valores é de 529 milhões de euros, o que pode ser explicado pelo facto de os investidores poderem dar ordem de venda diretamente junto do Novo Banco mesmo nas linhas de dívida que foram chumbas em AG. “Permanecem em aberto as restantes 20 séries, nas quais os obrigacionistas podem decidir até 2 de outubro a aceitação dos termos da oferta”.


Novo Banco conseguiu ‘ok’ à oferta em 16 assembleias
 

tommy271

Forumer storico
Novo Banco já comprou três mil milhões de dívida em Londres




Era uma das condições para o sucesso da oferta de recompra de dívida: obter pelo menos mil milhões, dos 6.276 milhões de euros totais, em títulos emitidos pela sucursal em Londres. Já conseguiu.

O Novo Banco recomprou, até agora, 4.603 milhões de euros em dívida, continuando aquém da meta global para conseguir a “almofada” que desbloqueia a venda ao Lone Star. Mas já há uma conquista: deste valor, 2,9 mil milhões de euros são de títulos emitidos em Londres, quase três vezes mais do que precisava para que a operação fosse considerada bem-sucedida.

A “conclusão da oferta e a implementação das propostas está sujeita à satisfação, ou renúncia pelo Novo Banco” de várias condições. Uma delas é a de que o montante dos Valores Mobiliários a recomprar “de cada série em relação às quais tenha sido aprovada a deliberação extraordinária, no âmbito da solicitação de consentimento, seja igual ou superior a 6.276.000.000 euros”.
A outra é a de que neste valor tem de estar incluído “um montante nominal agregado igual ou superior a 1.000.000.000 de euros que tenham sido emitidos pelo Novo Banco, Sucursal de Londres“.


O banco de transição ainda só conseguiu 73,4% dos 6.276 milhões de euros que necessita, mas uma das condições foi superada nesta segunda assembleia geral. Se na primeira AG tinham sido recomprados títulos de dívida emitidos pela Sucursal de Londres no valor de 545 milhões de euros, metade da meta, nesta segunda reunião magna o valor disparou: comprou 2.376,3 milhões.

Considerando as duas AG, e sem ter em conta títulos de dívida que o Novo Banco possa ter adquirido fora deste âmbito — recomprou 529 milhões diretamente a investidores — o total adquirido em dívida emitida por Londres ascende já a 2.921,3 milhões de euros. Este montante representa praticamente três vezes o necessário, sendo reflexo da aceitação da oferta por parte dos grandes investidores.

Do total dos títulos que o Novo Banco se propôs recomprar para conseguir chegar à poupança de 500 milhões de euros que abre a porta à venda ao Lone Star, 43% são detidos por investidores de retalho, sejam eles residentes em Portugal ou emigrantes. O remanescente está nas mãos de grandes investidores, muitos deles utilizando Londres como base das suas transações. Entre esses está a Pimco que já aceitou a oferta. E até já vendeu os títulos ao banco liderado por António Ramalho.


Novo Banco já comprou três mil milhões de dívida em Londres

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Come da post Fabrib.
 

tommy271

Forumer storico
Novo Banco. Recompra de dívida já atingiu 73,4% do objetivo





A operação de recompra de dívida do Novo Banco, em curso até 2 de outubro, já assegurou o reembolso antecipado de 4.604 milhões de euros, 73,4% do objetivo definido para o seu sucesso, segundo a entidade.

Isto, na sequência das assembleias-gerais das 12 séries de obrigações que se realizaram esta sexta-feira, em Londres, depois de não terem tido obtido suficiente quórum constitutivo na primeira convocatória realizada em 8 de setembro.

Em sete das 12 assembleias-gerais que ocorreram esta sexta-feira os obrigacionistas aprovaram a proposta por uma maioria mínima de 75%. Ou seja, os detentores de dívida são obrigados a vender. Nas restantes cinco reuniões de obrigacionistas não se obtive quórum suficiente para vincular os investidores à venda dos títulos ao Novo Banco.

Das 36 séries de obrigações, 20 não obtiveram quórum ou votaram contra, pelo que os detentores de dívida podem dar ordem de venda até dia 2 de outubro.

“As Ofertas terminarão às 18 horas (hora de Lisboa /Londres) do dia 2 de outubro de 2017 (a “Data de Encerramento da Oferta”). Os detentores de Valores Mobiliários poderão continuar a submeter Declarações de Aceitação até à Data de Encerramento da Oferta relativamente a todas as Séries de Valores Mobiliários”, refere um comunicado do Novo Banco enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A liquidação da oferta acontece a 4 de outubro.

A 8 de setembro tinha sido aprovada a recompra de dívida subordinada do Novo Banco por nove assembeias-gerais. Das 16 assembleias-gerais que aprovaram com maioria de 75% a venda destas obrigações ao ex-BES o montante conseguido pelo Novo Banco ascende a 4,6 mil milhões de euros.

As assembleias-gerais desta sexta-feira reuniram com um quórum mínimo de um terço das obrigações existentes para votar o reembolso antecipado nos termos propostos pelo Novo Banco, informou em comunicado a instituição liderada por António Ramalho.

Esta operação é essencial para que a venda ao fundo norte-americano Lone Star seja concretizada e tem como objectivo conseguir uma poupança em juros e capital que permitam reforçar os capitais próprios do ex-BES em, pelo menos 500 milhões de euros.



Novo Banco. Recompra de dívida já atingiu 73,4% do objetivo
 

tommy271

Forumer storico
Recompra de dívida do Novo Banco atingiu 73% do objetivo
29/9/2017, 15:24

A operação de recompra de dívida do Novo Banco já assegurou o reembolso antecipado de 4.604 milhões de euros, 73,4% do objetivo que viabiliza a venda à Lone Star. Prazo termina a 2 de outubro.





A operação de recompra de dívida do Novo Banco, em curso até 2 de outubro, já assegurou o reembolso antecipado de 4.604 milhões de euros, este valor corresponde a 73,4% do objetivo definido para o seu sucesso, segundo a entidade.

Esta operação tem como objetivo conseguir 500 milhões de euros que serão canalizados para o reforço dos rácios de capital do Novo Banco. Este é uma condição essencial para conseguir vender o banco à Lone Star.

Soube-se esta semana que a Pimco, a gestora de fundos que era a maior detentora de obrigações do Novo Banco, resolveu aderir à oferta. Um dos incentivos para o sim da Pimco terá sido a solução criada pela Morgan Stanley. De acordo com a Bloomberg, o banco de investimento criou um veículo especial que vai permitir aos investidores venderem a terceiros (titularizarem) os produtos financeiros que vão resultar da troca de obrigações por depósitos bancários, nos termos da oferta feita pelo Novo Banco.

A percentagem de adesão à recompra é o resultado das assembleias-gerais das 12 séries de obrigações que se realizaram esta sexta-feira, em Londres, depois de não terem tido obtido suficiente quórum constitutivo na primeira convocatória realizada em 8 de setembro.

As assembleias-gerais reuniram com um quórum mínimo de um terço das obrigações existentes para votar o reembolso antecipado nos termos propostos pelo Novo Banco, informou em comunicado a instituição liderada por António Ramalho.

Em sete das 12 assembleias-gerais, os obrigacionistas aprovaram a proposta por uma maioria mínima de 75%.


Recompra de dívida do Novo Banco atingiu 73% do objetivo

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Questa mattina nessuna notizia rilevante, rispetto a quelle già conosciute.
Manca ancora una reazione - anche informale - da parte di Lone Star o della stessa Novo Banco.
Il tutto giustificato dal fatto che l'operazione è ancora in corso e si chiuderà lunedì 2 ottobre.
 

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