fo64
Forumer storico
Pagnossin: accordo I.pr.ei-Vetrofin per ristrutturazione gru
Pagnossin: accordo I.pr.ei-Vetrofin per ristrutturazione gruppo
La società I.pr.ei SpA di Carlo Rinaldini, azionista di controllo di Pagnossin SpA, e la società Vetrofin srl di Rocco Bormioli comunicano con nota congiunta che hanno sottoscritto una lettera d'intenti, ancora non vincolante, per la definizione di un accordo finalizzato alla realizzazione di un piano di ristrutturazione e rilancio del Gruppo Pagnossin - Richard Ginori 1735.
Il piano è proporzionato ai fabbisogni finanziari ed allo sviluppo industriale ed immobiliare, tramite una NewCo controllata pariteticamente ed un'operazione di ricapitalizzazione, compatibile con l'attuale proposta di aumento di capitale di 30 milioni di euro di Pagnossin, di cui all'Assemblea dei Soci della medesima società convocata per il 29 giugno p.v. in prima convocazione ed il 30 giugno in seconda convocazione.
In particolare le linee guida dell'accordo di ristrutturazione di Pagnossin, che dovrebbe eventualmente essere perfezionato contrattualmente entro la fine di questa settimana, prevedono che:
- tra I.pr.ei e Vetrofin sia costituita una NewCo alla quale I.pr.ei apporterà il pacchetto azionario di controllo pari al 50,01% del capitale sociale di Pagnossin;
- Vetrofin apporterà alla NewCo liquidità per almeno 12,5 mln di euro;
- I.pr.ei e Vetrofin possederanno il capitale di NewCo in quote paritetiche;
- NewCo sottoscriverà la quota di propria competenza (di 15 mln di euro) del deliberando aumento di capitale sociale di Pagnossin SpA; il collocamento della restante quota di aumento del capitale di Pagnossin destinata al mercato (15 mln di euro) sarà coordinato da primario istituto bancario;
- I.pr.ei e Vetrofin designeranno gli amministratori ed i sindaci delle società del gruppo in misura paritetica, salvi i diritti degli azionisti di minoranza.
L'accordo finale, che definirà anche gli aspetti relativi alla governance, sarebbe condizionato: a) all'accoglimento da parte di Consob del piano di ristrutturazione con conseguente esenzione dall'obbligo di OPA; b) all'ottenimento di un impegno, entro un breve termine, a garantire la sottoscrizione della quota di aumento di capitale di Pagnossin SpA destinata al mercato, che restasse eventualmente inoptata, da parte di un istituto bancario con il quale sono in corso trattative a tal fine.
Pagnossin: accordo I.pr.ei-Vetrofin per ristrutturazione gruppo
La società I.pr.ei SpA di Carlo Rinaldini, azionista di controllo di Pagnossin SpA, e la società Vetrofin srl di Rocco Bormioli comunicano con nota congiunta che hanno sottoscritto una lettera d'intenti, ancora non vincolante, per la definizione di un accordo finalizzato alla realizzazione di un piano di ristrutturazione e rilancio del Gruppo Pagnossin - Richard Ginori 1735.
Il piano è proporzionato ai fabbisogni finanziari ed allo sviluppo industriale ed immobiliare, tramite una NewCo controllata pariteticamente ed un'operazione di ricapitalizzazione, compatibile con l'attuale proposta di aumento di capitale di 30 milioni di euro di Pagnossin, di cui all'Assemblea dei Soci della medesima società convocata per il 29 giugno p.v. in prima convocazione ed il 30 giugno in seconda convocazione.
In particolare le linee guida dell'accordo di ristrutturazione di Pagnossin, che dovrebbe eventualmente essere perfezionato contrattualmente entro la fine di questa settimana, prevedono che:
- tra I.pr.ei e Vetrofin sia costituita una NewCo alla quale I.pr.ei apporterà il pacchetto azionario di controllo pari al 50,01% del capitale sociale di Pagnossin;
- Vetrofin apporterà alla NewCo liquidità per almeno 12,5 mln di euro;
- I.pr.ei e Vetrofin possederanno il capitale di NewCo in quote paritetiche;
- NewCo sottoscriverà la quota di propria competenza (di 15 mln di euro) del deliberando aumento di capitale sociale di Pagnossin SpA; il collocamento della restante quota di aumento del capitale di Pagnossin destinata al mercato (15 mln di euro) sarà coordinato da primario istituto bancario;
- I.pr.ei e Vetrofin designeranno gli amministratori ed i sindaci delle società del gruppo in misura paritetica, salvi i diritti degli azionisti di minoranza.
L'accordo finale, che definirà anche gli aspetti relativi alla governance, sarebbe condizionato: a) all'accoglimento da parte di Consob del piano di ristrutturazione con conseguente esenzione dall'obbligo di OPA; b) all'ottenimento di un impegno, entro un breve termine, a garantire la sottoscrizione della quota di aumento di capitale di Pagnossin SpA destinata al mercato, che restasse eventualmente inoptata, da parte di un istituto bancario con il quale sono in corso trattative a tal fine.
