C.Bonacieux
Forumer attivo
sul forum tedesco dedicato agli obbligazionisti riferiscono che la FAZ ne abbia parlato bene
Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni
- Creatore Discussione Giontra
- Data di Inizio
sul forum tedesco dedicato agli obbligazionisti riferiscono che la FAZ ne abbia parlato bene
samantaao
Forumer storico
premetto che i bilanci manco li guardo
ci sono un paio di punti che non mi sfagiolano:
1-liquidità bassa, e poi sono riusciti a piazzarli tutti i 100ml?
2-quanto pesa il ramo legato all'industria fotovoltaica? che come noto è un'emerita minkiata economico/ecologica, presto si spegne insieme agli incentivi
cdr
Forumer attivo
Aggiungo che la Solarwatt 7% 2015 (BB+ se ricordo bene) quota sotto 100 (è scesa anche sotto 95); questa avrà la forza di mantenere almeno i 100 ?
SilviaBlu
Nuovo forumer
Le nuove emissioni di oggi. Non garantisco di poterlo fare con regolarità, ma quando posso, se vi fa piacere, posso postare io le nuove emissioni. Volete anche quelle in AUD e NZD o ci limitiamo a EUR, USD, magari GBP?
Quelle in USD arrivano nel pomeriggio.
Issuer: BMW Australia Finance Ltd
Guarantor: BMW AG
Format: Eurobond
Rating: A3/A- (stable/stable)
Size: A$150MM
Settlement: 28th Feb 2011
Maturity: 28th Feb 2014
Guidance: midswaps+95bps
Coupon: [expected 6.50%], Ann Act/365
Docs: EMTN RegS Only / Retail fees / SIX Swiss
Exchange
Sole Lead: Credit Suisse
Timing: Books open. Launch and price as early as today
Min Denoms: A$2k + 2k (min $100k EEA, min $500k Aus)
Selling restrictions: No sales into the US
-------------------------------------------------------------------
PX GUIDANCE MS + 95 BPS AREA - APPROX. YIELD AREA 6.45 %
-------------------------------------------------------------------
Issuer: Republic of Finland
Ratings: Aaa/AAA/AAA (stable/stable/stable)
Size: € Benchmark
Coupon: Fixed, Annual ACT/ACT, Long First
Maturity: 15-Apr-2021
Settlement: 22-Feb-2011
Price Guidance: Mid Swaps +3 to +6bp
Listing: Helsinki Stock Exchange
Denoms/Law: €1k / Finnish
Leads: Barcap / Citi / HSBC / Nordea / SGCIB
B&D/Duration: HSBC
Timing: Books open, expect today's business
-------------------------------------------------------------------
PX GUIDANCE MS + 3-6 BPS AREA - APPROX. YIELD AREA 3.60 %
-------------------------------------------------------------------
Issuer ....... Santander International Debt SA
Guarantor......Banco Santander SA
Format ....... Senior, unsecured, unsubordinated fixed rate
Ratings ...... Aa2/AA/AA
Tenor ........ 2 years [28] Feb 2013 Size ......... €
Benchmark Spread ....... MS+175bps area
Settlement.....[28] Feb 2011
List/denoms .. Lux/ EUR100k + 100k / EMTN
Leads ........ BofAML/HSBC/NATIXIS/SANTAN GBM
Timing.........Books open now - today's business
-------------------------------------------------------------------
PX GUIDANCE MS + 175 BPS AREA - APPROX. YIELD AREA 3.80 %
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Quelle in USD arrivano nel pomeriggio.
Issuer: BMW Australia Finance Ltd
Guarantor: BMW AG
Format: Eurobond
Rating: A3/A- (stable/stable)
Size: A$150MM
Settlement: 28th Feb 2011
Maturity: 28th Feb 2014
Guidance: midswaps+95bps
Coupon: [expected 6.50%], Ann Act/365
Docs: EMTN RegS Only / Retail fees / SIX Swiss
Exchange
Sole Lead: Credit Suisse
Timing: Books open. Launch and price as early as today
Min Denoms: A$2k + 2k (min $100k EEA, min $500k Aus)
Selling restrictions: No sales into the US
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PX GUIDANCE MS + 95 BPS AREA - APPROX. YIELD AREA 6.45 %
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Issuer: Republic of Finland
Ratings: Aaa/AAA/AAA (stable/stable/stable)
Size: € Benchmark
Coupon: Fixed, Annual ACT/ACT, Long First
Maturity: 15-Apr-2021
Settlement: 22-Feb-2011
Price Guidance: Mid Swaps +3 to +6bp
Listing: Helsinki Stock Exchange
Denoms/Law: €1k / Finnish
Leads: Barcap / Citi / HSBC / Nordea / SGCIB
B&D/Duration: HSBC
Timing: Books open, expect today's business
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PX GUIDANCE MS + 3-6 BPS AREA - APPROX. YIELD AREA 3.60 %
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Issuer ....... Santander International Debt SA
Guarantor......Banco Santander SA
Format ....... Senior, unsecured, unsubordinated fixed rate
Ratings ...... Aa2/AA/AA
Tenor ........ 2 years [28] Feb 2013 Size ......... €
Benchmark Spread ....... MS+175bps area
Settlement.....[28] Feb 2011
List/denoms .. Lux/ EUR100k + 100k / EMTN
Leads ........ BofAML/HSBC/NATIXIS/SANTAN GBM
Timing.........Books open now - today's business
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PX GUIDANCE MS + 175 BPS AREA - APPROX. YIELD AREA 3.80 %
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samantaao
Forumer storico
tutti i contributi sono preziosi
e se non sempre riesci pazienza, qui ognuno cerca di fare quel che può
e se hai acesso a queste info ben vengano(nel caso avvessi anche ISIN almeno per quelle in € e $...)
visto il rendimento attraente dell' aud ricordo che da più parti si sono letti commenti un po' inquietanti su tale valuta, quindi ocio
samantaao
Forumer storico
non ho isin:
Intesa Sanpaolo prezza 2 tranche bond dollari per 3 mld totali
Reuters - 15/02/2011 10:35:42
MILANO, 14 febbraio (Reuters) - E' stato prezzato ieri sera il bond in dollari senior unsecured di Intesa Sanpaolo (ISP.MI) in due tranche per un ammontare complessivo di 3 miliardi di dollari.
Lo ha reso noto un comunicato della banca.
Nel dettaglio, la prima tranche a tre anni (scadenza 24 febbraio 2014) a tasso variabile, è stata collocata per 2 miliardi di dollari alla pari, per offrire una cedola pari a 240 punti base sopra il tasso del Libor a te mesi.
La seconda tranche, a 10 anni (scadenza 24 febbraio 2021) a tasso fisso, è stata collocata per 1 miliardo di dollari a 99,233 con una cedola del 6,50% pari a un rendimento di 6,606% che corrisponde a 300 punti base sopra quello del Tresuries Usa di pari durata.
Il regolamento cade sul prossimo 24 febbraio.
Guidano l'operazione Citi, Banca IMI, GS e JPM.
L'emittente ha rating 'Aa2' per Moody's, 'A+' per S&P's e 'AA-' per Fitch, tutti con outlook stabili.
I clienti Reuters possono leggere il comunicato in forma integrale cliccando su
Intesa Sanpaolo prezza 2 tranche bond dollari per 3 mld totali
Reuters - 15/02/2011 10:35:42
MILANO, 14 febbraio (Reuters) - E' stato prezzato ieri sera il bond in dollari senior unsecured di Intesa Sanpaolo (ISP.MI) in due tranche per un ammontare complessivo di 3 miliardi di dollari.
Lo ha reso noto un comunicato della banca.
Nel dettaglio, la prima tranche a tre anni (scadenza 24 febbraio 2014) a tasso variabile, è stata collocata per 2 miliardi di dollari alla pari, per offrire una cedola pari a 240 punti base sopra il tasso del Libor a te mesi.
La seconda tranche, a 10 anni (scadenza 24 febbraio 2021) a tasso fisso, è stata collocata per 1 miliardo di dollari a 99,233 con una cedola del 6,50% pari a un rendimento di 6,606% che corrisponde a 300 punti base sopra quello del Tresuries Usa di pari durata.
Il regolamento cade sul prossimo 24 febbraio.
Guidano l'operazione Citi, Banca IMI, GS e JPM.
L'emittente ha rating 'Aa2' per Moody's, 'A+' per S&P's e 'AA-' per Fitch, tutti con outlook stabili.
I clienti Reuters possono leggere il comunicato in forma integrale cliccando su
samantaao
Forumer storico
C.Bonacieux
Forumer attivo
avevo letto o meglio tradotto...
meglio così. io ho postato subito il link perché m'era sembrato urgesse, mi ripromettevo di tradurlo appena avessi avuto un attimo, qui col capo lup mann che sorveglia
SilviaBlu
Nuovo forumer
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Issuer....................Coca-Cola Enterprises, Inc.
Exp Rating................A3/BBB/BBB+(S/S/S)
Size......................$300mm (will not grow)
Maturity..................10.5yr 9/1/2021 Jt
Books..................BofAML/BNP/Citi/DB
Co Mgrs...................TBD
Callable..................MW; Optional Par call 3 months prior to maturity.
Format....................SEC Registered
Denominations.............$200,000 x $1,000 Settle....................T+3
Billing...................BofAML
-------------------------------------------------------------------
APPROX. YIELD AREA 4 5/8 %
Issuer....................Coca-Cola Enterprises, Inc.
Exp Rating................A3/BBB/BBB+(S/S/S)
Size......................$300mm (will not grow)
Maturity..................10.5yr 9/1/2021 Jt
Books..................BofAML/BNP/Citi/DB
Co Mgrs...................TBD
Callable..................MW; Optional Par call 3 months prior to maturity.
Format....................SEC Registered
Denominations.............$200,000 x $1,000 Settle....................T+3
Billing...................BofAML
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APPROX. YIELD AREA 4 5/8 %
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