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[gionmorg]

New bond issue: CITIC Pacific sells USD 500m in 2021 bonds with 6.625% coupon

CITIC Pacific (Hong Kong) on April 8, 2011 placed USD 500m in bonds with a 6.625% coupon, maturing in 2021. The bond was priced at 100.0%. HSBC, UBS arranged the deal.

Issuer, issue number: CITIC Pacific, 2021
Type of debt instrument: Eurobonds
Issue status: outstanding
Par, currency of issue: USD, 100000
Amount: 500 000 000
End of placement: Apr 08 2011
Issue price: 100
Yield at Pricing: 6.625%
Coupon: 6.625%
Coupon frequency: 2 time(s) per year
Settlement Date: Apr 15 2011
Maturity date: Apr 15 2021
Issue Managers: HSBC, UBS
Trading floor: Hong Kong S.E.
Issuer profile:
CITIC Pacific is a Hong Kong-based conglomerate holding company headquartered in the CITIC Tower, Admiralty, Hong Kong. It is 29% owned by the state-owned Citic Group. CITIC Pacific is engaged in special steel manufacturing and iron ore mining, which supplies the raw material needed in the making of special steel and property development in mainland China. CITIC Pacific's operating segments include special steel, iron ore mining, property, aviation, civil infrastructure, power generation and other business areas. CITIC Pacific's subsidiaries include Dah Chong Hong Holdings Limited (DCH Holdings) and CITIC 1616 Holdings. DCH Holdings is a distributor of motor vehicles, food and consumer products. CITIC 1616 owns and operates a telecoms hub that provides interoperability, interconnections and value-added services.

Outstanding issues:
3 issue(s) outstanding worth USD 1 400 000 000

 

[samantaao]

Appena chiamato per la Air Berlin ma non ci sono controparti Se qualcuno riesce a comprarla lo faccia sapere, grazie

ciao,
cdr

la ragazza di iw mi ha detto che prezza dal 19...
se qualcuno ha info differenti ci avvisi, thanks

 

[cdr]

Mah, anche a me ha detto piu' o meno la stessa cosa ma non le credo
Entro fine settimana si dovrebbe poter acquistare.

ciao,
cdr

 

[iguanito]

la ragazza di iw mi ha detto che prezza dal 19...
se qualcuno ha info differenti ci avvisi, thanks

Il titolo è in collocamento al primario da oggi fino a venerdì ma la vendita è retail. Se la tua banca ha le controparti giuste potrebbe prenderlo prima del 19 (normalmente alla pari o pochissimo sotto). Non mi sorprenderei di vederlo già esaurito prima di venerdì. Io sono riuscito, con DB, a prendere altri titoli del genere in collocamento.

 

[ari]

Il titolo è in collocamento al primario da oggi fino a venerdì ma la vendita è retail. Se la tua banca ha le controparti giuste potrebbe prenderlo prima del 19 (normalmente alla pari o pochissimo sotto). Non mi sorprenderei di vederlo già esaurito prima di venerdì. Io sono riuscito, con DB, a prendere altri titoli del genere in collocamento.

scusate ragazzi, ma conoscete in maniera un po' approfondita queste emittenti
o semplicemente ci provate

 

[mago gambamerlo]

New Issue = Freenet Group /Germany / € / NR / Sen Unsec / 2016 / aprox 6.5% / Min 1 K . / 400 ml .

 

[mago gambamerlo]

mi piace ! Gruppo agressivo e settore interessante.

pure a me! anche se sui mercati tedeschi ci sono già altre emissioni Air Berlin, e confrontando durate e rendimenti questa 2-3 punti potrebbe farli, dubito di più...

 

[mago gambamerlo]

New Issue = Unicredit SPA / 10 Y Bullet / LT2 / € / Aprox 6.2 % / 100 K + 1 k

 

[mago gambamerlo]

New Issue = F van Lanschot Bankiers NV / 3 Y / € / aprox 4.75% / Sen Unsec .

 

[bosmeld]

New Issue = F van Lanschot Bankiers NV / 3 Y / € / aprox 4.75% / Sen Unsec .

aggiungon taglio 100k


p.s a me personalmente la unicredit non sembra proprio malaccio.