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New bond issue: CITIC Pacific sells USD 500m in 2021 bonds with 6.625% coupon

CITIC Pacific (Hong Kong) on April 8, 2011 placed USD 500m in bonds with a 6.625% coupon, maturing in 2021. The bond was priced at 100.0%. HSBC, UBS arranged the deal.

Issuer, issue number: CITIC Pacific, 2021
Type of debt instrument: Eurobonds
Issue status: outstanding
Par, currency of issue: USD, 100000
Amount: 500 000 000
End of placement: Apr 08 2011
Issue price: 100
Yield at Pricing: 6.625%
Coupon: 6.625%
Coupon frequency: 2 time(s) per year
Settlement Date: Apr 15 2011
Maturity date: Apr 15 2021
Issue Managers: HSBC, UBS
Trading floor: Hong Kong S.E.
Issuer profile:
CITIC Pacific is a Hong Kong-based conglomerate holding company headquartered in the CITIC Tower, Admiralty, Hong Kong. It is 29% owned by the state-owned Citic Group. CITIC Pacific is engaged in special steel manufacturing and iron ore mining, which supplies the raw material needed in the making of special steel and property development in mainland China. CITIC Pacific's operating segments include special steel, iron ore mining, property, aviation, civil infrastructure, power generation and other business areas. CITIC Pacific's subsidiaries include Dah Chong Hong Holdings Limited (DCH Holdings) and CITIC 1616 Holdings. DCH Holdings is a distributor of motor vehicles, food and consumer products. CITIC 1616 owns and operates a telecoms hub that provides interoperability, interconnections and value-added services.

Outstanding issues:
3 issue(s) outstanding worth USD 1 400 000 000
 

cdr

Forumer attivo
Mah, anche a me ha detto piu' o meno la stessa cosa ma non le credo ;) :D
Entro fine settimana si dovrebbe poter acquistare.

ciao,
cdr
 

iguanito

Forumer storico
la ragazza di iw mi ha detto che prezza dal 19...
se qualcuno ha info differenti ci avvisi, thanks
Il titolo è in collocamento al primario da oggi fino a venerdì ma la vendita è retail. Se la tua banca ha le controparti giuste potrebbe prenderlo prima del 19 (normalmente alla pari o pochissimo sotto). Non mi sorprenderei di vederlo già esaurito prima di venerdì. Io sono riuscito, con DB, a prendere altri titoli del genere in collocamento.
 
Ultima modifica:

ari

Forumer attivo
Il titolo è in collocamento al primario da oggi fino a venerdì ma la vendita è retail. Se la tua banca ha le controparti giuste potrebbe prenderlo prima del 19 (normalmente alla pari o pochissimo sotto). Non mi sorprenderei di vederlo già esaurito prima di venerdì. Io sono riuscito, con DB, a prendere altri titoli del genere in collocamento.
scusate ragazzi, ma conoscete in maniera un po' approfondita queste emittenti:-?
o semplicemente ci provate:-?
 

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