Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (5 lettori)

[Alobar]

No, è stata ridefinita 6,375% (forte domanda di sottoscrizione). Il titolo è trattato tranquillamente OTC e si può acquistare. Se DB non l'ha censita, bisogna dirgli di farla censire (ci mettono 5 minuti)

Ottimo! L'ho appena presa a 99,69. Qualcun altro l'ha presa? Così magari ci teniamo informati sull'andamento.
La forte domanda di sottoscrizione potrebbe essere dovuta al disallineamento con il titolo scadenza gennaio 2017; mi pare di aver visto qui (da gionmorg) o altrove un articolo con l'invito a switchare tra le due.

 

[azetaelle]

Ottimo! L'ho appena presa a 99,69. Qualcun altro l'ha presa? Così magari ci teniamo informati sull'andamento.
La forte domanda di sottoscrizione potrebbe essere dovuta al disallineamento con il titolo scadenza gennaio 2017; mi pare di aver visto qui (da gionmorg) o altrove un articolo con l'invito a switchare tra le due.

io appunto ne avevo preso un cippino questa mattina a 99.88, prima che il mercato prendesse una brutta piega....

 

[Alobar]

Beh, si tratta molto probabilmente di una piccola oscillazione dovuta al contesto. Ho pensato di prendere questo titolo, seppur speculativo, nella fiducia che una società impegnata nel solare radicata in Germania possa godere un po' sia del contesto che della decisione di dismettere il nucleare. Stiamo a vedere... In tal senso, anche l'altra segnalata recentemente da gionmorg (grazie!), la Siag, potrebbe essere interessante.

 

[gionmorg]

Beh, si tratta molto probabilmente di una piccola oscillazione dovuta al contesto. Ho pensato di prendere questo titolo, seppur speculativo, nella fiducia che una società impegnata nel solare radicata in Germania possa godere un po' sia del contesto che della decisione di dismettere il nucleare. Stiamo a vedere... In tal senso, anche l'altra segnalata recentemente da gionmorg (grazie!), la Siag, potrebbe essere interessante.

Per la siag ho provato ieri su iw, ma non c'erano controparti!!!
Sempre del settore segnalo anche 3W Power che gira sui 97 ne ho un cip con pmc 95.

 

[Alobar]

Grazie della segnalazione. Per interposta persona (io non ne capisco molto...) ho qualche fiducia in Sola(r)World mentre 3W Power non la conosco neanche indirettamente e l'ampiezza della cedola non mi rassicura...

 

[gionmorg]

Brenntag issued bonds with a maturity of 7 years
Guidance: Mid swaps +275 bp


Brenntag, the global leader in chemical distribution, issued a corporate bond with a maturity of 7 years. Expect a spread of 275 basis points over mid-swap. Bank of America Merrill Lynch, German Bank, Goldman Sachs International and UniCredit were mandated as bookrunner. Standard & Poor's and Moody's have raised Brenntag's credit rating to BBB-or Ba1 recently. The bonds have a denomination of 1,000 € (Minimum Order: 50,000 €) and the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange listed.

YTM 5.85 ca

 

[gm139]

Aggiornamento Remes

 

[gionmorg]

Greif Luxembourg successfully places EUR 200 mn of 10Y HY bonds
“Hold” the GEF 7.375% 07/21 at 100 or a Z-spread of 420 bps
US-based industrial packaging manufacturer Greif successfully issued EUR 200 mn of 10Y bonds at 100 with a coupon of 7.375%. Considering the weak markets on Friday, pricing was in line with our expectations. We view Greif as “Medium Risk” on the LARA scale. We like the company’s dominant market position in the rigid industrial packaging & services segment, solid cash flow generation and in our view decent leverage. However, the company is exposed to cyclical swings. This is somewhat mitigated by the fact that a cyclical downturn usually leads to a release of working capital. Furthermore, Greif follows an aggressive expansion strategy and remunerates shareholders generously. We are also cautious of the on-going high restructuring charges, which in our view are inherent in the industry. We believe that documentation does not provide good protection for bondholders, particularly as major HY covenants - including the restricted payment test and the limitation on additional indebtedness - are not included, and as the notes are guaranteed by only Greif Inc. with no other security granted. In our view bonds offer fair value at the moment. For more details please refer to our “New Issue Assessment” from Friday.

 

[iguanito]

Per la siag ho provato ieri su iw, ma non c'erano controparti!!!
Sempre del settore segnalo anche 3W Power che gira sui 97 ne ho un cip con pmc 95.

Riprovato adesso per le siag ma niente da fare!!!

 

[gionmorg]

EYEMAXX Real Estate (Amictus) - 7.50% coupon
Subscription Period: 12.07.-22.07.
The General Standard of the German Stock Exchange Amictus AG, which will shortly EYEMAXX Real Estate AG will be renamed and is one of the leading developers of commercial properties in Central and Eastern Europe, starts tomorrow (July 12, 2011) with the subscription period for its borrowing (WKN A1K0FA). The subscription period runs from 12 July to 22 July (subject to early closure) take place. The listing of Amictus / EYEMAXX bond in the Entry Standard of the Frankfurt Stock Exchange is for 26 Planned in July. The cash is mainly used for realization of high-return projects in the fields of retailing, logistics and TaylorMade Solutions are used. Investment focus is primarily Poland, the Czech Republic and Slovakia. These states provide for a stable EU regulatory framework is well above average growth. Between 2006 and 2010 in these countries EYEMAXX has already developed projects worth about 200 million € and implemented. Thus, the Amictus AG, shortly EYEMAXX Real Estate AG, its successful business plan made ​​during the financial crisis to the test and was always profitable. of the transaction:

Issuer: EYEMAXX Real Estate AG (Amictus)
WKN / ISIN: A1K0FA / Corporate bond
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