Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni

[gionmorg]

New bond issue: Vnesheconombank sells USD 750m in 2017 bonds with 5.375% coupon

Vnesheconombank (Russia) on February 2, 2012 placed USD 750m in bonds with a 5.375% coupon, maturing in 2017.The deal was done via SPV VEB Finance Limited. The bond was priced at 100%. BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, RBS arranged the deal.

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Issuer, issue number: Vnesheconombank, 2017-2 (LPN)
Type of debt instrument: Eurobonds
Issue status: outstanding
Type of placement: public
Par, currency of issue: USD, 200000
Amount: 750 000 000
ISIN: XS0719009754
End of placement: Feb 02 2012
Issue price: 100
Coupon: 5.375%
Coupon frequency: 2 time(s) per year
Settlement Date: Feb 13 2012
Maturity date: Feb 13 2017
Issue Managers: BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, RBS
Trading floor: Irish S.E.
Outstanding issues:
4 issue(s) outstanding worth USD 3 950 000 000
4 issue(s) outstanding worth RUR 55 000 000 000
1 issue(s) outstanding worth CHF 500 000 000

Issuer's rating:
Moody's Investors Service Baa1/Stable Int. Scale (foreign curr) 26.01.2011
Moody's Investors Service Baa1/Stable Int. Scale (loc. curr.) 26.01.2011
Standard & Poor's BBB/Stable Int. Scale (foreign curr.) 27.07.2011
Standard & Poor's BBB+/Stable Int. Scale (loc. curr.) 27.07.2011
Fitch Ratings BBB/Stable Int. Scale (foreign curr.) 07.09.2011
Fitch Ratings BBB/Stable Int.l Scale (local curr.) 07.09.2011

 

[samantaao]

Collocamento Bond ENEL a tasso fisso e variabile per 1.5 miliardi di Euro.

In questa fase di rinnovata serenità sul mercato del bonds, con buona fiducia nel settore corporate e ben difesi dalla politica monetaria della BCE che garantisce la liquidità al sistema per poter comprare titoli di ogni tipo e qualità, ecco che arriva un collocamento. Ma non azionario (eh no, se non è una necessità, con le quotazioni attuale, non conviene ai padroni!) ma obbligazionario.
Eccovi direttamente dal sito Enel.it le caratteristiche del collocamento.
Roma, 2 febbraio 2012 – La Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica e quotazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (“MOT”) delle obbligazioni Enel S.p.A. (“Enel”) a tasso fisso e a tasso variabile riservate al pubblico in Italia, per un valore complessivo massimo di un miliardo e mezzo di euro. Tale importo potrà essere aumentato fino a tre miliardi di euro.
L’operazione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Enel del 9 novembre 2011. I proventi dell’offerta saranno destinati a finalità di gestione operativa generale del Gruppo, ivi incluso l’eventuale rifinanziamento del debito, nell’ambito della strategia di estensione della scadenza media del debito consolidato ed al fine di ottimizzare il profilo delle relative scadenze a medio e lungo termine.
Periodo d’offerta e lotto minimo

L’offerta si svolgerà dal 6 al 24 febbraio 2012, salvo chiusura anticipata o proroga, secondo le ipotesi descritte nel prospetto. Le obbligazioni a tasso fisso o a tasso variabile potranno essere sottoscritte presso i collocatori con un investimento minimo di 2.000 euro, pari a 2 obbligazioni del valore nominale di 1.000 euro ciascuna, con possibili incrementi pari ad almeno 1 obbligazione, per un valore nominale di 1.000 euro ciascuna. Caratteristiche delle obbligazioni
La durata delle obbligazioni, sia a tasso fisso sia a tasso variabile, è di 6 anni (scadenza 2018). È previsto il rimborso integrale del capitale alla scadenza dei prestiti. Le obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione sul MOT e la loro quotazione sarà consultabile ogni giorno sui quotidiani specializzati e su internet. In particolare, in data 30 gennaio 2012 Borsa Italiana ha disposto l’ammissione a quotazione delle obbligazioni, mentre la data di inizio delle relative negoziazioni sarà stabilita dalla stessa Borsa Italiana dopo la chiusura del periodo di offerta. A decorrere da tale data il risparmiatore potrà quindi negoziare le obbligazioni in qualsiasi momento ai prezzi di mercato. Enel ha richiesto l’attribuzione del rating alle obbligazioni, che sarà reso noto al pubblico mediante un apposito comunicato stampa.
Obbligazioni a tasso fisso

Gli interessi maturati saranno corrisposti agli investitori annualmente in via posticipata. Il rendimento delle obbligazioni a tasso fisso (ENEL TF 2012-2018) sarà comunicato entro 5 giorni dalla conclusione del periodo d’offerta, con un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale.
Tale rendimento sarà determinato sommando al tasso mid swap a 6 anni rilevato il terzo giorno lavorativo antecedente alla data di godimento delle obbligazioni a tasso fisso un ulteriore margine di rendimento, che sarà non inferiore a 310 punti base (basis points), definito anch’esso al termine del periodo d’offerta.
Nel secondo semestre dell’anno 2011, il tasso mid swap a 6 anni ha registrato un valore minimo di 1,9070 e uno massimo di 2,9885 punti percentuali (Fonte: Bloomberg).
Obbligazioni a tasso variabile

Gli interessi maturati saranno corrisposti agli investitori semestralmente in via posticipata. Per tutta la durata del prestito (ENEL TV 2012-2018) il rendimento sarà indicizzato al tasso EURIBOR a 6 mesi, maggiorato di un ulteriore margine di rendimento, che sarà non inferiore a 310 punti base (basis points) e che verrà definito anch’esso al termine del periodo d’offerta. Il tutto sarà calcolato per i giorni effettivi del periodo di interessi. Il margine di rendimento sarà comunicato entro 5 giorni dalla conclusione del periodo d’offerta, con un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale. Nel secondo semestre dell’anno 2011, il tasso EURIBOR a 6 mesi ha registrato un valore minimo di 1,617 ed uno massimo di 1,831 punti percentuali (Fonte: Bloomberg). (SOURCE)
Tale importo potrà essere aumentato sino a €3 miliardi. Il colosso elettrico indica in una nota che i proventi dell’offerta saranno destinati a finalità di gestione operativa generale, ivi incluso l’eventuale rifinanziamento del debito, nell’ambito della strategia di estensione della scadenza media del debito consolidato ed al fine di ottimizzare il profilo delle relative scadenze a medio e lungo termine.

 

[qquebec]

Atlantia 4,5%

1 miliardo

 

[gionmorg]

LeasePlan floaters issued with a maturity of 21 months
Guidance: 3-month Euribor +250 bp
LeasePlan issued a bond with a floating rate (floating rate note / floater) and a term of 21 months. Expect a spread of 250 basis points over the 3-month Euribor. The transaction is accompanied by German Bank, DZ Bank, JPMorgan and RBS.
of the transaction:

Issuer: LeasePlan NV Corporaten
Ratings: A3, BBB +, A-
Format: senior unsecured, Unsubordinated
Volume: n.bek.
Running time: 11/13/2013
Settlement : 13/02/2012
Coupon: variable quarterly interest payments
Guidance: 3-month Euribor +250 bp
Listing: Amsterdam
Denomination: EUR 1,000
Angew.right: German Law
Bookrunner: German Bank, DZ Bank, JPMorgan and RBS

 

[gionmorg]

Schleswig-Holstein State Treasury increased 2011/17 to 250 million euros to
Guidance: 3-month Euribor +21 bp
The state of Schleswig-Holstein State Treasury increased the 2011/17 (ISIN <tt> DE000SHFM121 </ tt> ) to € 250 million. Expect a spread of 21 basis points over the 3-month Euribor. The transaction is accompanied by DZ Bank, HSH Nordbank and UniCredit. of the transaction:

Issuer: Schleswig-Holstein :
Ratings AAA by Fitch
expects format: State Treasury Note, Floating Rate Note
Tap Volume: min € 250 million
Running Time: 07/19/2017
Settlement: 23/03/2012
Coupon: variable quarterly interest payment
coupon: 3-month Euribor +20 bp
Guidance: 3-month Euribor +21 bp
Listing: Hamburg
Denomination: EUR 1,000
Angew. Law: German Law
ISINE000SHFM121
Bookrunner: DZ Bank, HSH Nordbank and UniCredit

 

[azetaelle]

schaeffler

un paio di nuove emissioni schaeffler (fornitore "too big to fail" di daimler, bmw e vw) in euro più due quasi analoghe in dollari

io un pensierino ce l'avrei fatto (e il mercato infatti sembra premiarle), se non avessero avuto il lotto min da 100k...

 

[qquebec]

un paio di nuove emissioni schaeffler (fornitore "too big to fail" di daimler, bmw e vw) in euro più due quasi analoghe in dollari

io un pensierino ce l'avrei fatto (e il mercato infatti sembra premiarle), se non avessero avuto il lotto min da 100k...

Altre sberle da 100k però

 

[gionmorg]

TeliaSonera new bond: duration 12 years, volume at least 500 million €
Guidance: Mid swap +125 to 130 basis points
TeliaSonera, the largest telecommunications company in Finland and Sweden, issued a bond with a maturity of 12 years and a volume of at least € 500 million. Expect a spread 125-130 bps over mid swap. The transaction is supported by CA CIB, German Bank, ING and RBS accompanied.

of the transaction:
Issuer: TeliaSonera
Ratings: A3 (neg), A, A
Volume: at least € 500 million
Running Time: 14/02/2024
Settlement: 14:02 .2012
Coupon: n.bek, fixed, payable annually.
Guidance: Mid swap +125 to 130 basis points
Listing: Luxembourg
Denomination: EUR 1,000 (minimum order € 100 000)
Bookrunner: CA CIB, German Bank, ING and RBS

 

[gionmorg]

Telefonica issued bonds with a maturity of 6 years, Guidance: Mid swap +310 bp
Denomination of € 100,000
Telefonica issued a bond with a maturity of 6 years. Expect a spread of 310 basis points over mid swap. The transaction is supported by Citigroup, Mizuho, ​​RBS, Santander and UniCredit. of the transaction:

Issuer: Telefonica Emisions SAU
guarantor: Telefonica SA
Ratings: Baa1, BBB +, BBB +
volume: EUR Benchmark
duration: 21/02/2018
Settlement: 02/21/2012
Coupon : n.bek, fixed, payable annually.
Guidance: Mid swap +310 bp
Listing: London
Denomination: EUR 100,000
bookrunners: Citigroup, Mizuho, ​​RBS, Santander and UniCredit

 

[gionmorg]

Alliance issued EUR Benchmark Bond, Guidance: Mid swap +125 bp to 130
10 year maturity, denomination 100 000 €
The insurance company Allianz issued a bond with a maturity of 10 years. Expect a spread 125-130 bps over mid swap. The transaction is supported by CA CIB, Commerzbank, German Bank and HSBC. of the transaction:

Issuer: Allianz Finance II BV
Guarantor: Allianz SE
Ratings: Aa3 (rod), AA (neg)
Format: senior unsecured, Unsubordinated
volume: EUR benchmark
Running time: 02/14/2022
Settlement: 14/02/2012
Coupon: n.bek, fixed, payable annually
Guidance: Mid swap +125 to 130 basis points
Listing: Luxembourg
Denomination: EUR 100,000
Bookrunner: CA CIB, Commerzbank, HSBC Bank