Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni

[gionmorg]

Steilmann Boecker - Subscription period starts tomorrow
The bond of the fashion chain Steilmann Boecker can be drawn from tomorrow. The company provides in a normal term of 5 years with a coupon of 6.75%. . The rating is BBB rating



data relating to the Steilmann Boecker corporate bond

subscription period: 11th June to 25 June 2012 subject premature closure of
the Issue: up to 30 million €
WKN / ISIN: A1PGWZ / DE000A1PGWZ2
interest rate: 6.75%
Term: 5 years
Interest Payment: annually, commencing on 27 June 2013
redemption rate: 100%
Denomination: EUR 1,000
Market Segment: Entry Standard, Frankfurt Stock Exchange
corporate credit rating: BBB (Creditreform Rating AG)
Lead Agent: youmex

 

[gionmorg]

Schalke can put € 35 million, listing takes place tomorrow
The corporate bond of FC Gelsenkirchen-Schalke 04 eV (TSX: A1ML4T / DE000A1ML4T7) is tomorrow, Monday, 11 June 2012, included in the trading of bonds in the Entry Standard on the Frankfurt Stock Exchange. By the end of the eight-day subscription period on Friday, 8 June 2012, were placed debt securities with a total of 35 million euros of the planned € 50 million from institutional investors and private investors. In order to flow the second-biggest German football club to the resources needed to implement the planned measures for refinancing. The "royal blue securities" has an annual interest rate of 6.75% and a term of seven years.

Peter Peters, Chief Financial Officer of FC Schalke 04: "We are very pleased with the response to our SME loan and to thank all investors for their confidence. With the proceeds of 35 million €, we can implement the planned measures to replace existing debt, especially the return of bonds issued in 2003. We have strengthened a very significant number of financial independence of the club and make an important contribution to the economic consolidation of the FC Schalke

 

[TheLondoner]

Ciao Gion, ti posto qualcosa di fresco fresco:

LONDRA, 11 giugno (Reuters) - Telecom Italia <TLIT.MI> ha lanciato stamane un bond in due tranche a 3 e a 6 anni. Lo dice Ifr, un servizio online di Thomson Reuters, aggiungendo che i libri per la raccolta ordini sono aperti. La tranche a tre anni offre un rendimento pari a 385-395 punti base sopra il tasso del midswap. La tranche a sei anni offre un rendimento pari a 480-490 punti base sullo stesso tasso. A guida dell'operazione ci sono Barclays, JP Morgan, RBS, Societe Generale in qualit? di bookrunners. Banca IMI, Credit Agricole, Mediobanca, Santander e UniCredit hanno il ruolo di 'passive joint bookrunners'. Il pricing ? atteso oggi. Telecom Italia ha rating 'Baa2' per Moody's e 'BBB'per S&P's e Fitch. ((Redazione Milano

 

[gionmorg]

Ciao Gion, ti posto qualcosa di fresco fresco:

LONDRA, 11 giugno (Reuters) - Telecom Italia <TLIT.MI> ha lanciato stamane un bond in due tranche a 3 e a 6 anni. Lo dice Ifr, un servizio online di Thomson Reuters, aggiungendo che i libri per la raccolta ordini sono aperti. La tranche a tre anni offre un rendimento pari a 385-395 punti base sopra il tasso del midswap. La tranche a sei anni offre un rendimento pari a 480-490 punti base sullo stesso tasso. A guida dell'operazione ci sono Barclays, JP Morgan, RBS, Societe Generale in qualit? di bookrunners. Banca IMI, Credit Agricole, Mediobanca, Santander e UniCredit hanno il ruolo di 'passive joint bookrunners'. Il pricing ? atteso oggi. Telecom Italia ha rating 'Baa2' per Moody's e 'BBB'per S&P's e Fitch. ((Redazione Milano

Vediamo come reagisce il 2033 sono li pronto ad acquistare

 

[TheLondoner]

Ma di una nuova emissione Generali LT2 ...(più volte annunciata dall'emittente stesso)... non s'è saputo più nulla.. tu hai qualche indicazione ?

 

[gionmorg]

Ma di una nuova emissione Generali LT2 ...(più volte annunciata dall'emittente stesso)... non s'è saputo più nulla.. tu hai qualche indicazione ?

No, non mi risulta nulla, comunque provo a cercare meglio.

 

[TheLondoner]

No, non mi risulta nulla, comunque provo a cercare meglio.

restano le ultime parole di una conference call dell 11.05.2012 in cui dicevano che sarebbero usciti con un nuovo bond ..."next few days" poi avranno sospeso il tutto a causa degli spread alle stelle...

 

[gionmorg]

Sicuramente... Basta vedere quanto sta pagando telecom..... spread alle stelle!!!!

 

[qquebec]

Ciao Gion, ti posto qualcosa di fresco fresco:

LONDRA, 11 giugno (Reuters) - Telecom Italia <TLIT.MI> ha lanciato stamane un bond in due tranche a 3 e a 6 anni. Lo dice Ifr, un servizio online di Thomson Reuters, aggiungendo che i libri per la raccolta ordini sono aperti. La tranche a tre anni offre un rendimento pari a 385-395 punti base sopra il tasso del midswap. La tranche a sei anni offre un rendimento pari a 480-490 punti base sullo stesso tasso. A guida dell'operazione ci sono Barclays, JP Morgan, RBS, Societe Generale in qualit? di bookrunners. Banca IMI, Credit Agricole, Mediobanca, Santander e UniCredit hanno il ruolo di 'passive joint bookrunners'. Il pricing ? atteso oggi. Telecom Italia ha rating 'Baa2' per Moody's e 'BBB'per S&P's e Fitch. ((Redazione Milano

Hai qualche dato più preciso? Tipo ISIN, ammontare, taglio minimo, ecc.?

 

[TheLondoner]

Hai qualche dato più preciso? Tipo ISIN, ammontare, taglio minimo, ecc.?

nel newsflow... non c'erano altri dettagli