Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (3 lettori)

[gionmorg]

[Reuters] Guala Closures lancia bond senior secured 2019 da 275 mln - Ifr

MILANO, 6 novembre (Reuters) - Guala Closures ha lanciato un
prestito obbligazionario 'senior secured' da 275 milioni di euro
con scadenza 2019.
Lo annuncia la stessa società piemonetese, non più quotata,
in un comunicato in cui si specifica che i proventi netti
dell'operazione - se completata - saranno utilizzati per
rifinanziare l'indebitamento esistente e per pagare commissioni,
spese e altri costi legati al rifinanziamento.
Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, i
bookrunner dell'operazione sono Banca Imi, Natixis e Unicredit.
Per domani mattina, aggiunge Ifr, è prevista una conference
call della società.

 

[gionmorg]

PORR plans bond issue
The General Construction Company - A. Porr AG (Porr) announces its intention, subject to a favorable capital market conditions and subject to the prospectus approved by the Austrian Financial Market Authority (FMA), which is expected in the next week, a bond with a volume of up go to 50 million euros, increased at any time up to 100 million euros. The bond is expected to be equipped with a term of 4 years and is to be addressed to both private and institutional investors. It is intended to conduct a public offering in Austria, Germany and Luxembourg. As joint lead manager and joint bookrunner the Close Brothers Bank AG and Raiffeisen Bank International AG have been mandated.

 

[gionmorg]

Mapfre issued benchmark bond with a maturity of 3 years
Coupon: about 5.375%
The Spanish Finanzdienstleisungskonzern Mapfre SA emits EUR benchmark bond with a maturity of more than 3 years. Expect a coupon of about 5.375%. The transaction is accompanied by Bankia, BBVA, CA CIB, HSBC and Santander.

of the transaction:

Issuer: Mapfre SA
rating: BBB-(S & P)
Running Time: 16/11/2015
Settlement: 11/16/2012
Volume: EUR Benchmark
Coupon: ca 5.375%
Denomination: EUR 100,000
Bookrunner: Bankia, BBVA, CA CIB, HSBC and Santander

 

[qquebec]

Anche le obbligazioni junk fanno concorrenza ai Btp | Obbligazioni - Investireoggi.it

 

[andromeda78]

Obbligazioni Rottapharm Madaus 6,125% 2019



Il gruppo farmaceutico italo-tedesco Rottapharm Madaus, che questa estate ha messo da parte i piani di apertura del capitale al private equity interrompendo le trattative con i fondi Clessidra ed Avista e posticipando l’Ipo, ha fatto da apripista a tutte le società non quotate per avvantaggiarsi della normativa introdotta di recente dal decreto Sviluppo sui mini-bond. Il gruppo di ricerca presieduto dal fondatore e proprietario professor Luigi Rovati, presente in oltre 85 paesi nel mondo con più di 2000 dipendenti, ha trovato largo consenso fra gli investitori istituzionali esordendo per la prima volta sul mercato obbligazionario europeo con un collocamento da 400 milioni. Le senior notes (Isin: XS0808637309) sono state emesse alla pari con coupon di 6,125% da un pool di banche coordinate da JPMorgan come global coordinator e da Banca Imi e Mediobanca come joint bookrunner. Le obbligazioni godono del rating Ba3 da parte di Moody’s e BB- da Standard & Poor’s e hanno una durata settennale con rimborso previsto per il mese di novembre 2019. Scopo del collocamento – spiega la società che nel 2010 (ultimo bilancio disponibile) ha realizzato un giro d’affari da 585 milioni di euro – è quello di rifinanziare il debito esistente con le banche per 416 milioni (soldi in gran parte utilizzati per acquisire il 100% del gruppo farmaceutico tedesco Madaus nel 2007) e di ottenere contestualmente una linea bancaria da Mediobanca per 100 milioni.

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[Tobia]

non so perchè ma l'emittente Rottapharm non mi ispira

 

[angy2008]

cosa ne pensate della nuova emissione Russian Standard al 9,25% 5 anni? a voler credere ai loro bilanci stanno meglio di qualunque banca italiana.
Si accettano pareri anche da Gau

 

[gionmorg]

SEB issued EUR benchmark bond with a maturity of 7 years
Guidance: mid swap +70 bp
The Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) emits a EUR benchmark bond with a maturity of 7 years. Expected is a spread of around 70 basis points over mid swap. The transaction is accompanied by German bank, JP Morgan, RBS, SEB and UBS.

of the transaction:

Issuer: Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)
Rating: A1, A +, A +
Format: senior, unsecured
term: 14.11.2019
Settlement: 14:11 .2012
Volume: EUR Benchmark
Guidance: mid swap +70 bp
Denomination: EUR 1,000
Bookrunner: German Bank, JP Morgan, RBS, SEB and UBS

 

[gionmorg]

SAP has issued a bond with a volume of EUR 550 million
Coupon 1.00%, 3-year term
SAP AG has issued a bond with a volume of EUR 550 million. At a term to 11/13/2015 (3 years), the corporate bond (is DE000A1R0U31) with a coupon of 1.00%. The issue price was 99.791%. of the transaction:

Issuer: SAP AG Issue
volume: EUR 550 million
Coupon: 1.00%
Issue Price: 99.791%
maturity: 13/11/2015 (3 years)
Settlement: 13.11.2012

 

[gionmorg]

LANXESS issued 10-year bond with a volume of EUR 500 million
Guidance: mid swap +120 bp
The specialty chemicals group LANXESS issued a bond with a maturity of 21/11/2022 and a volume of 500 million euros. Expected is a spread of 120 basis points over mid swap. The transaction is accompanied by BayernLB, Commerzbank, RBS and UniCredit.

of the transaction:

Issuer: LANXESS Finance BV
Guarantor: LANXESS AG
Rating: Baa2, BBB
volume: 500 million euros
Duration: 21.11.2022
Settlement: 21/11/2012
Coupon: n . bek.
Guidance: mid swap +120 bp
Listing: Luxembourg
Denominations: 1,000 EUR
Bookrunner: BayernLB, Commerzbank, RBS and UniCredit