Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (4 lettori)

[Imark]

Manca solo la Roccacannuccia Gmbh, poi a questo giro dovremmo essere al completo... quasi quasi chiedo una 30ina di milioni di euro pure io, a titolo personale.... qualche chance che me li danno dovrei averla...

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[gionmorg]

Manca solo la Roccacannuccia Gmbh, poi a questo giro dovremmo essere al completo... quasi quasi chiedo una 30ina di milioni di euro pure io, a titolo personale.... qualche chance che me li danno dovrei averla...

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Se non ricordo male la Belinvestbank dovrebbe avere AA+ Outlook stable
Ben riletto Imark

 

[Imark]

Se non ricordo male la Belinvestbank dovrebbe avere AA+ Outlook stable
Ben riletto Imark

Ciao Gion, credo possa essere un AA+/stable, ma Belarus scale rating...

 

[gionmorg]

Rumoured to be planning a EUR 300 mn bond issue to refinance existing senior bank debt

 

[gionmorg]

[Reuters] New Issue-Enel Finance prices dual tranche deal

[ENEI.MI] July 05 (Reuters) -Following are terms and conditions

of a dual tranche deal priced on Tuesday.

Borrower Enel Finance International NV

Guarantor Enel SpA <ENEI.MI>

* * * *

Tranche 1

Issue amount 1.0 billion euro

Maturity Date July 12, 2017

Coupon 4.125 pct

Reoffer price 99.303

Spread 128 basis points

Underlying govt bond Over Mid-swaps, equivalent to 177.1 bp

over July 2017 DBR

ISIN XS0647288140

* * * *

Tranche 2

Issue amount 750 million euro

Maturity Date July 12, 2021

Coupon 5.0 pct

Reoffer price 99.477

Spread 167 basis points

Underlying govt bond Over Mid-swaps, equivalent to 206.0bp

over July 2021 DBR

ISIN XS0647298883

* * * *

Common Terms

Payment Date July 12, 2011

Lead Manager(s) Banca IMI, BNP Paribas, Deutsche Bank

Societe Generale & Unicredit

Ratings A2 (Moody's), A- (S&P),

A- (Fitch)

Listing Dublin

Full fees Undisclosed

Denoms (K) 100-1

Governing Law English

Negative Pledge Yes

Force Majeure Yes

Cross Default Yes

Notes Launched under issuer's GMTN programme

Security details and RIC, when available, will be

on <ZKKA><ZI5D>

Customers can right-click on the code for

performance analysis of this new issue

For ratings information, double click on <RRS0001>

For all bonds data, double click on <BONDS>

For Top international bonds news [TOP/DBT]

For news about this issuer, double click on the issuer RIC,

where assigned, and hit the newskey (F9 on Reuters terminals)

Data supplied by International Insider.

((EMEA Fixed Income Desk Bangalore; [email protected];

Reuters Messaging [email protected];

+91 80 4135 5666, fax +44 20 7542 5285))

 

[lucalore]

Come sono le Enel rispetto a quelle già a mercato ? non mi sembra offrano granché...

 

[mago gambamerlo]

Basta che ti chiami Klaus e sei di Fankfurt am Main e che fai un "consolidato " di 5 mln euro e te ne tirano dietro anche una cinquantina Jah ! Ah bei tempi quando con una P.O.Box si facevano i miliardi.

Manca solo la Roccacannuccia Gmbh, poi a questo giro dovremmo essere al completo... quasi quasi chiedo una 30ina di milioni di euro pure io, a titolo personale.... qualche chance che me li danno dovrei averla...

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[gionmorg]

Issue information:

• Issuer, issue number: Colombia, 2021
• Type of debt instrument: Eurobonds
• Type of bonds: Coupon bonds
• Issue status: outstanding
• Type of placement: public
• Par, minimum denomination: USD, 100 000
• Par, integral multiple: USD, 1 000
• Amount: 2 000 000 000
• End of placement: Jul 05 2011
• Coupon: 4.375%
• Settlement Date: Jul 2011
• Maturity date: Jul 2021
• Issue price: 99.599
• Yield at Pricing: 4.425%
• Rating on issue date (M/S&P/F): Baa3/BBB-/BBB-
• Spread over US Treasures, bp: 130
• Issue Managers: BofA Merrill Lynch, Barclays Capital, Citigroup
• Order book, mln: 7000
• Purpose: to cover this year’s $2.24bn in external financing needs.
• Additional information: Colombia's lowest ever US dollar coupon
• Investment banks: Bookrunner(s):
Bank of America Merrill Lynch
Barclays Capital
Citigroup

 

[qquebec]

Enel e Fiat

Il Sole 24 Ore

 

[ari]

sapete sei il nuovi bond di fiat, quello a scadenza 2014, che è size 100k, e il prezzo in otc, dovrebbe essere sui 99,80, cedola 6,125% è fiat industrial o auto?