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[Ilmigliore]

New Issue-SNS Bank prices 1.0 bln euro 2017 bond

[Reuters] New Issue-SNS Bank prices 1.0 bln euro 2017 bond

[SR.AS] Aug 23 (Reuters) -Following are terms and conditions

of a covered bond priced on Thursday.

Borrower SNS Bank

Issue Amount 1.0 billion euro

Maturity Date August 30, 2017

Coupon 2.125 pct

Reoffer price 99.995

Spread 115 basis points

Underlying govt bond Over Mid-swaps, equivalent to 175 bp

over the 4.25 pct July 2017 DBR

Reoffer yield 2.126 pct

Payment Date August 30, 2012

Lead Manager(s) DZ Bank, Natixis, Rabobank, RBS

Unicredit

Ratings Aa2 (Moody's), AAAA (Fitch)

Listing Amsterdam, Luxembourg

Full fees Undisclosed

Denoms (K) 100-1

ISIN XS0822050125

For ratings information, double click on <RRS0001>

For all bonds data, double click on <BONDS>

For Top international bonds news [TOP/DBT]

For news about this issuer, double click on the issuer RIC,

where assigned, and hit the newskey (F9 on Reuters

terminals)

Data supplied by International Insider.

((EMEA Fixed Income Desk Bangalore;

[email protected];

Reuters Messaging [email protected];

+91 80 4135 5666, fax +44 20 7542 5285))

Keywords:
_____________

 

[gionmorg]

SNS Bank issued covered bonds with a maturity of 5 years, Guiadance: mid swap +115 bp
Volume of EUR 500 million
SNS Bank emits a mortgage bond under Dutch law with a term of 5 years and a volume of 500 million euros. Expected is a spread of 115 basis points over mid swap given . The transaction is accompanied by DZ Bank, Natixis, Rabobank, RBS and UniCredit.

of the transaction:

Issuer: SNS Bank
Format: mortgage bond under Dutch law
Covered Pool: Dutch housing mortgage Erwart.
Ratings: Aa2, AAA (Moody's and Fitch)
volume: 500 million euro
settlement: 30/08/2012
Duration: 30.08.2017 to
Bookrunner: DZ Bank, Natixis, Rabobank, RBS and UniCredit
Guidance: mid swap +115 bp
timing: Today in the placement

i dettagli sono stati postati da innocenti su 3ad delle perp

 

[Ilmigliore]

SNS Bank issued covered bonds with a maturity of 5 years, Guiadance: mid swap +115 bp
Volume of EUR 500 million
SNS Bank emits a mortgage bond under Dutch law with a term of 5 years and a volume of 500 million euros. Expected is a spread of 115 basis points over mid swap given . The transaction is accompanied by DZ Bank, Natixis, Rabobank, RBS and UniCredit.

of the transaction:

Issuer: SNS Bank
Format: mortgage bond under Dutch law
Covered Pool: Dutch housing mortgage Erwart.
Ratings: Aa2, AAA (Moody's and Fitch)
volume: 500 million euro
settlement: 30/08/2012
Duration: 30.08.2017 to
Bookrunner: DZ Bank, Natixis, Rabobank, RBS and UniCredit
Guidance: mid swap +115 bp
timing: Today in the placement

i dettagli sono stati postati da innocenti su 3ad delle perp

perché il mio messaggio parla di 1 billion e il tuo di 500 million?

 

[gionmorg]

perché il mio messaggio parla di 1 billion e il tuo di 500 million?

Infatti è strano, approfondirò la questione.

 

[gionmorg]

Stolt-Nielsen Limited issued high yield bonds with a maturity of 2 ½, 5 ½ to 7 years in NOK
The Stolt-Nielsen Limited, Bermuda and Norway emits a high-yield bond in the amount of up to NOK 1 billion (about U.S. $ 175 million). The transaction is accompanied by DNB Markets, Nordea Markets and Swedbank First Securities.

Issuer: Stolt-Nielsen Limited (incorporated in Bermuda)
rating: unrated
Running time: 19.03.2015, 19.03.2018, 04.09.2019
tranches: ISIN NO0010640766 (Tap) NO0010640774 (Tap), LZ 7 years
Volume: 200-300 million NOK 200-300 million NOK 400-500 million NOK, total max. NOK 1 billion ($ 175 million)
Coupon: 3m Nibos +3.75%, +4.75% Nibos 3m, 3m Nibos +5.00%
Settlement: 09/04/2012
Format: Senior unsecured
Listing: Oslo Stock Exchange
website: http://www.stolt-nielsen.com

 

[gionmorg]

Stolt-Nielsen Limited issued high yield bonds with a maturity of 2 ½, 5 ½ to 7 years in NOK
The Stolt-Nielsen Limited, Bermuda and Norway emits a high-yield bond in the amount of up to NOK 1 billion (about U.S. $ 175 million). The transaction is accompanied by DNB Markets, Nordea Markets and Swedbank First Securities.

Issuer: Stolt-Nielsen Limited (incorporated in Bermuda)
rating: unrated
Running time: 19.03.2015, 19.03.2018, 04.09.2019
tranches: ISIN NO0010640766 (Tap) NO0010640774 (Tap), LZ 7 years
Volume: 200-300 million NOK 200-300 million NOK 400-500 million NOK, total max. NOK 1 billion ($ 175 million)
Coupon: 3m Nibos +3.75%, +4.75% Nibos 3m, 3m Nibos +5.00%
Settlement: 09/04/2012
Format: Senior unsecured
Listing: Oslo Stock Exchange
website: http://www.stolt-nielsen.com

 

[Giontra]

....ma io mi limito a perpetuare un'idea di Giontra, quindi è lui che va ringraziato e che ci tengo a ringraziare ancora una volta personalmente.....

Ciao Gionmorg.
Leggo solo ora.
Ringrazio
e
ricambio la stima.

 

[Quoziente]

New bond issue: Angola sells USD 1000m in 2019 bonds with 7.0% coupon

Angola (Angola) on August 10, 2012 placed USD 1000m in bonds with a 7.0% coupon, maturing in 2019.The deal was done via SPV Northern Lights 3 B.V. The bond was priced at 100%. VTB arranged the deal.

inShare



Issuer, issue number: Angola, 2019 (LPN)
Type of debt instrument: Eurobonds
Redemption type: Amortized
Issue status: outstanding
Type of placement: private
Par, currency of issue: USD, 250000
Amount: 1 000 000 000
ISIN: XS0814512223
End of placement: Aug 10 2012
Issue price: 100
Coupon: 7.0%
Coupon frequency: 2 time(s) per year
Settlement Date: Aug 16 2012
Maturity date: Aug 07 2019
Issue Managers: VTB
Trading floor: Berlin Exchange
Outstanding issues:
1 issue(s) outstanding worth USD 1 000 000 000

Issuer's rating:
Moody's Investors Service Ba3/Stable LT Int. Scale (foreign curr) 03.06.2011
Moody's Investors Service Ba3/Stable LT Int. Scale (loc. curr.) 03.06.2011
Standard & Poor's BB-/Positive LT Int. Scale (foreign curr.) 23.05.2012
Standard & Poor's BB/Positive LT Int. Scale (loc. curr.) 23.05.2012
Fitch Ratings BB-/Positive LT Int. Scale (foreign curr.) 23.05.2012
Fitch Ratings BB-/Positive LT Int.l Scale (local curr.) 20.06.2011

Angola: da agenzie rating giudizio positivo

Le agenzie internazionali di rating, ormai vero spauracchio di molti paesi e governi anche del ‘nord’ del mondo, valutano positivamente la situazione economica dell’Angola. In settimana sono state rese note le valutazioni di Fitch, Standard & Poor’s e di Moody’s, dopo che ai primi di agosto era stato diffuso il report del Fondo monetario internazionale, che indicava un outlook sostanzialmente “favorevole”. Per il ministero delle Finanze di Luanda si tratta di risultati tanto più significativi in ragione del “clima di perdurante incertezza a livello internazionale sulla soluzione della crisi del debito sovrano di alcuni tra i paesi sviluppati e più ricchi".

Fitch e Standard & Poor’s hanno mantenuto per l’Angola la classifica "BB" e Moody’s "Ba3", indicando la prospettiva da stabile a positiva. A Luanda, in ragione del rafforzamento dei conti pubblici, dell’andamento della bilancia dei pagamenti, delle prospettive di crescita del Pil e del calo dell’inflazione si prevede per il prossimo anno l’aggiunta di un’altra "B" al giudizio delle agenzie. Le scelte del governo di Luanda e il processo di diversificazione dell’economia hanno reso l’Angola meno vulnerabile di fronte a un eventuale shock negativo nell’andamento del prezzo del petrolio, la cui produzione continuerà comunque ad aumentare per raggiungere oltre due milioni di barili al giorno già nel 2013.

L’incremento del Pil sarà intorno al 7-8%, con la quota non petrolifera in crescita e sostanzialmente valutata al 50% del totale. Significativo anche l’aumento delle riserve valutarie, importante protezione contro gli shock economici, che nel giugno scorso hanno raggiunto 32,5 miliardi di dollari; d’altro canto il rapporto deficit/Pil il prossimo anno dovrebbe attestarsi al 15%. Da rilevare, sulla scia dei recenti accordi con il FMI, anche la maggiore trasparenza fiscale e dei conti pubblici, oltre alla conferma da parte delle multinazionali che operano nel paese dell’affidabilità di Luanda per ciò che concerne il rispetto degli accordi economici. Positivo anche l’andamento del reddito pro capite, stimato per il 2012 in 5.800 dollari, un risultato particolarmente favorevole rispetto alla maggior parte dei paesi della regione.

Proprio nell’anno delle elezioni, fa notare l’autorevole quotidiano ‘Jornal de Angola’ riportando fonti governative qualificate, diventa evidente come il ristabilimento della pace interna e il processo di riconciliazione nazionale, in un quadro di crescita economica e di stabilità finanziaria, stiano ponendo le basi per dare corpo ai programmi del governo per l’incremento della qualità della vita e della giustizia sociale nel paese. Sul piano politico lo svolgimento in modo libero e pacifico del voto del 31 agosto, mostra al mondo un paese con una democrazia consolidata e partecipata e uno stabile assetto istituzionale.
Pubblicato da Alessandro Cavaglià

sabato 25 agosto 2012


Il taglio minimo 250000U$.......
comunque sia.......
scoraggia abbastanza.

 

[Quoziente]

New bond issue: CEZ sells EUR 50m in 2047 bonds with 4.50% coupon

CEZ (Czech Republic) on August 13, 2012 placed EUR 50m in bonds with a 4.50% coupon, maturing in 2047. The bond was priced at 98.6350%. UBS arranged the deal.

inShare



Issuer, issue number: CEZ, 2047, EUR
Type of debt instrument: Eurobonds
Issue status: outstanding
Type of placement: private
Par, currency of issue: EUR, 100000
Amount: 50 000 000
ISIN: XS0818793209
End of placement: Aug 13 2012
Issue price: 98.635
Coupon: 4.50%
Coupon frequency: 1 time(s) per year
Settlement Date: Aug 20 2012
Maturity date: Aug 20 2047
Issue Managers: UBS
Trading floor: Luxembourg S.E.
Issuer profile:
CEZ is the leader in power markets of Central and Southeastern Europe

Outstanding issues:
13 issue(s) outstanding worth EUR 5 110 000 000
2 issue(s) outstanding worth JPY 19 500 000 000
1 issue(s) outstanding worth CZK 1 250 000 000
3 issue(s) outstanding worth USD 1 100 000 000

Chi sono questi, che possono permettersi di emettere un bond a 35 anni al 4.5%?

http://www.investireoggi.it/forum/p...news-info-analisi-vt37351-22.html#post3034338

La repubblica Ceca è messa parecchio bene,
dato il contesto generale e CEZ ne beneficia.

 

[Quoziente]

Non recentissimo,
una settimana fa,
lo specchietto di Plus.
Le nuove emissioni sono nelle ultime pagine.