stefmas
Forumer storico
Se non sbaglio tra l'altro con una cedola intorno al 4% annuo (pagata e ricalcolata trimestralmente, l'ultima era un pochino più bassa)
Obbligazioni CASINO GUICHARD PERRACHON S.A. (5 lettori)
- Creatore Discussione pietro17elettra
- Data di Inizio
fabriziof
Forumer storico
Anleihen Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.) | FR0010154385 | A0DT5T | onvista
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www.onvista.de
sandrino
Forumer storico
Feci un consulto tempo fa (non troppo fa) con gli analisti qui in banca dove lavoro e mi venne sostanzialmente detto LASCIA PERDERE.
Vedendo il decorso mi sembra che ci abbiano preso, ora un po’ di mio, un po’ chiedendo a loro voglio capire se la scommessa possa starci.
Il fatto però che certi soggetti ci siano dentro (voi li chiamate squali, io li chiamo distruttori di ricchezza) mi fa molto ma molto riflettere.
Vedendo il decorso mi sembra che ci abbiano preso, ora un po’ di mio, un po’ chiedendo a loro voglio capire se la scommessa possa starci.
Il fatto però che certi soggetti ci siano dentro (voi li chiamate squali, io li chiamo distruttori di ricchezza) mi fa molto ma molto riflettere.
qquebec
Super Moderator
Bonds - Groupe Casino
Release Notes cancellation 2024 and 2026 Quatrim 2024 Notes buybacksNotes cancellation 2023 (October 25th, 2022)Notes cancellation Quatrim 2024 (October 13th, 2022)Notes cancellation 2024Notes cancellation Quatrim 2024 (September 29th, 2022)Notes cancellation Quatrim 2024 (September 2nd...
www.groupe-casino.fr
fabriziof
Forumer storico
Non seguo la faccenda però si trova qualcosa in rete ,leggo che una ristrutturazione del debito è inevitabile anche se entra un nuovo socio
www.tradingsat.com
Casino guichard : Le marché relativise la possible montée au capital de Casino par Daniel Kretinsky
(BFM Bourse) - Écrasé par un lourd endettement, le distributeur stéphanois étudie plusieurs pistes pour assurer sa survie …
www.tradingsat.com
pietro17elettra
Nonno pensionato
UPDATE 3-Czech billionaire Kretinsky seeks Casino control with $1.2 bln capital hike
24/04/2023 11:55 - RSF
*
Deal would boost Kretinsky's stake
*
Comes as Casino in exclusive talks with Teract
*
Casino plans to analyse proposal, continue Teract talks
(Adds detail from statement, source)
By Dominique Vidalon and Mathieu Rosemain
PARIS, April 24 (Reuters) - Czech billionaire Daniel Kretinsky is offering to take control of debt-laden French supermarket chain Casino (CO.EQ) through a 1.1-billion euro capital increase, challenging a proposed tie-up between Casino and smaller retailer Teract (TRACT.PAR).
The deal would bring a string of well-known retail brands such as Monoprix and Franprix under Kretinsky's umbrella in France, where he has increased his exposure in recent years, and offer a way out for Casino's owner, 74-year-old Jean-Charles Naouri.
Casino's e-commerce retail arm CDiscount is also widely believed to be a target for Fnac Darty (FNAC.EQ), whose top investor is Kretinsky.
Kretinsky, who built one of Europe's largest energy groups through more than a decade of deals, has been diversifying into retail, media and other areas.
He owns a stake in French newspaper Le Monde, France's biggest private TV network TF1 and is in talks with media group Vivendi (VIV.EQ) to acquire publishing group Editis.
Casino shares rose 3% on Monday after news of Kretinsky's offer. They slumped to record lows after rating agency Moody's cut its long-term debt rating further into junk territory last month, its market value now around 700 million euros versus 11 billion in 2014.
TERACT TALKS
With around 3 billion euros of debt maturing in 2024 and 2025, Casino has been selling assets to meet debt repayments, including a stake in its Brazilian business Assai.
Kretinsky's offer comes as Casino conducts exclusive talks to combine its French retail business with Teract, a company backed by billionaire Xavier Niel.
On Monday, Casino announced that Groupement Les Mousquetaires, owner of supermarket chain Intermarche, had joined those tie-up talks.
Separately, it said EP Global Commerce, a Czech company controlled by Kretinsky, had offered to subscribe to a capital increase worth 1.1 billion euros.
Under the deal, Kretinsky's entity would subscribe to a reserved capital increase of up to 750 million euros, while No.
3 shareholder Fimalac, the holding of billionaire Marc Ladreit de Lacharriere, would buy into a share sale of up to 150 million euros. Casino's other existing shareholders would take a further 200 million euros.
Two sources close to the matter said the capital increase would give Kretinsky, already Casino's second biggest shareholder with around 10%, a more than 40% stake.
The proposal would include cash repurchases of Casino's debt, converting it into equity, potentially leading to a change of control and a dilution of existing shareholders, Casino said.
One of the sources close to the matter said Kretinsky's proposal would require an agreement with Casino creditors behind 3.6 billion euros worth of unsecured debt.
Under the deal debt would be converted into equity or reimbursed at a discount.
"In both cases the debt would be removed, significantly improving the balance sheet of Casino," the source said.
Casino said it was considering asking for a court-appointed conciliator to oversee discussions with bank creditors and bondholders over the two potential deals.
It said it planned to analyse EP Global Commerce's proposal over the coming weeks, while also continuing discussions with Teract and Groupement Les Mousquetaires.
($1 = 0.9099 euros)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
(Reporting by Dominique Vidalon and Mathieu Rosemain; editing by Silvia Aloisi and Jason Neely)
(([email protected]
)
24/04/2023 11:55 - RSF
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Deal would boost Kretinsky's stake
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Comes as Casino in exclusive talks with Teract
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Casino plans to analyse proposal, continue Teract talks
(Adds detail from statement, source)
By Dominique Vidalon and Mathieu Rosemain
PARIS, April 24 (Reuters) - Czech billionaire Daniel Kretinsky is offering to take control of debt-laden French supermarket chain Casino (CO.EQ) through a 1.1-billion euro capital increase, challenging a proposed tie-up between Casino and smaller retailer Teract (TRACT.PAR).
The deal would bring a string of well-known retail brands such as Monoprix and Franprix under Kretinsky's umbrella in France, where he has increased his exposure in recent years, and offer a way out for Casino's owner, 74-year-old Jean-Charles Naouri.
Casino's e-commerce retail arm CDiscount is also widely believed to be a target for Fnac Darty (FNAC.EQ), whose top investor is Kretinsky.
Kretinsky, who built one of Europe's largest energy groups through more than a decade of deals, has been diversifying into retail, media and other areas.
He owns a stake in French newspaper Le Monde, France's biggest private TV network TF1 and is in talks with media group Vivendi (VIV.EQ) to acquire publishing group Editis.
Casino shares rose 3% on Monday after news of Kretinsky's offer. They slumped to record lows after rating agency Moody's cut its long-term debt rating further into junk territory last month, its market value now around 700 million euros versus 11 billion in 2014.
TERACT TALKS
With around 3 billion euros of debt maturing in 2024 and 2025, Casino has been selling assets to meet debt repayments, including a stake in its Brazilian business Assai.
Kretinsky's offer comes as Casino conducts exclusive talks to combine its French retail business with Teract, a company backed by billionaire Xavier Niel.
On Monday, Casino announced that Groupement Les Mousquetaires, owner of supermarket chain Intermarche, had joined those tie-up talks.
Separately, it said EP Global Commerce, a Czech company controlled by Kretinsky, had offered to subscribe to a capital increase worth 1.1 billion euros.
Under the deal, Kretinsky's entity would subscribe to a reserved capital increase of up to 750 million euros, while No.
3 shareholder Fimalac, the holding of billionaire Marc Ladreit de Lacharriere, would buy into a share sale of up to 150 million euros. Casino's other existing shareholders would take a further 200 million euros.
Two sources close to the matter said the capital increase would give Kretinsky, already Casino's second biggest shareholder with around 10%, a more than 40% stake.
The proposal would include cash repurchases of Casino's debt, converting it into equity, potentially leading to a change of control and a dilution of existing shareholders, Casino said.
One of the sources close to the matter said Kretinsky's proposal would require an agreement with Casino creditors behind 3.6 billion euros worth of unsecured debt.
Under the deal debt would be converted into equity or reimbursed at a discount.
"In both cases the debt would be removed, significantly improving the balance sheet of Casino," the source said.
Casino said it was considering asking for a court-appointed conciliator to oversee discussions with bank creditors and bondholders over the two potential deals.
It said it planned to analyse EP Global Commerce's proposal over the coming weeks, while also continuing discussions with Teract and Groupement Les Mousquetaires.
($1 = 0.9099 euros)
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(Reporting by Dominique Vidalon and Mathieu Rosemain; editing by Silvia Aloisi and Jason Neely)
(([email protected]
)
pietro17elettra
Nonno pensionato
Ricevuta da Fineco:
Gentile xxxxxxxxxxx,
la società emittente invita i possessori delle serie di
obbligazioni indicate a esprimere il proprio consenso in
riferimento ad alcune modifiche contrattuali inerenti il
prestito stesso, che prevedono l'eliminazione sostanziale di
alcune clausole restrittive e di alcuni eventi di default
("Proposed Waivers"), come da documentazione allegata:
https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...O_GUICHARD_Consent_Solicitation_Statement.pdf
DATI ESSENZIALI DELL'OPERAZIONE
Titolo partecipante:
ISIN: XS2276596538 Descrizione: CAGP 26 NTS-S 6.625%
I possessori potranno esprimere il loro voto tramite le
seguenti opzioni:
- Opzione 1 - Votare a favore: delle modifiche contrattuali
- Opzione 2 default - Nessuna azione (Take No Action)
ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE
L'approvazione delle modifiche contrattuali verrà attuata
con il consenso della maggioranza del v.n. in circolazione.
Le espressioni di consenso dovranno pervenire per v.n.
minimo pari a EUR 100.000,00 con eventuali ulteriori
incrementi multipli di EUR 1.000,00.
I titoli sui quali riceveremo istruzioni verranno bloccati
presso la depositaria estera.
Nota: si informa che ogni informazione sull'operazione in
oggetto potrà essere richiesta alla Società Offerente. Si
precisa che la presente comunicazione ha valore puramente
informativo e non costituisce in alcun modo sollecitazione
all'investimento o offerta pubblica di scambio/di acquisto,
né una raccomandazione personalizzata riguardo a operazioni
relative agli strumenti finanziari menzionati. FinecoBank
non è e non sarà responsabile delle decisioni che il cliente
assumerà in piena autonomia ed a proprio esclusivo rischio.
Per aderire alla presente operazione è necessario:
1.Scaricare e stampare il modulo di adesione cliccando il
link sottostante:
https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...ichiesta_Consenso_05_2023_Modulo_Adesione.pdf
2. Compilarlo inserendo tutti i dati richiesti;
3. Inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica:
[email protected]
entro le ore 11:00 del 18 maggio 2023
Attenzione: l’indirizzo è automatico, eventuali richieste di
informazioni non saranno gestite. Per chiarimenti, la
invitiamo a contattare il nostro Customer Care.
Cordiali saluti
Customer Care
FinecoBank
Gentile xxxxxxxxxxx,
la società emittente invita i possessori delle serie di
obbligazioni indicate a esprimere il proprio consenso in
riferimento ad alcune modifiche contrattuali inerenti il
prestito stesso, che prevedono l'eliminazione sostanziale di
alcune clausole restrittive e di alcuni eventi di default
("Proposed Waivers"), come da documentazione allegata:
https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...O_GUICHARD_Consent_Solicitation_Statement.pdf
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Titolo partecipante:
ISIN: XS2276596538 Descrizione: CAGP 26 NTS-S 6.625%
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seguenti opzioni:
- Opzione 1 - Votare a favore: delle modifiche contrattuali
- Opzione 2 default - Nessuna azione (Take No Action)
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L'approvazione delle modifiche contrattuali verrà attuata
con il consenso della maggioranza del v.n. in circolazione.
Le espressioni di consenso dovranno pervenire per v.n.
minimo pari a EUR 100.000,00 con eventuali ulteriori
incrementi multipli di EUR 1.000,00.
I titoli sui quali riceveremo istruzioni verranno bloccati
presso la depositaria estera.
Nota: si informa che ogni informazione sull'operazione in
oggetto potrà essere richiesta alla Società Offerente. Si
precisa che la presente comunicazione ha valore puramente
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assumerà in piena autonomia ed a proprio esclusivo rischio.
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1.Scaricare e stampare il modulo di adesione cliccando il
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[email protected]
entro le ore 11:00 del 18 maggio 2023
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invitiamo a contattare il nostro Customer Care.
Cordiali saluti
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Ovviamente, per quel che conta, io non aderisco.