Obbligazioni Convertibili Obbligazioni Convertibili - CV
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aleg
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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN OR INTO THE
UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN
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COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Gestione approva le condizioni definitive del prestito obbligazionario convertibile
“UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”
“UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”
Bergamo, 18 giugno 2009 – In data odierna, il Consiglio di Gestione di UBI Banca, facendo seguito alle
deliberazioni assunte in data 27 maggio 2009 e in attuazione della delega conferita dall’Assemblea
Straordinaria del 9 maggio 2009, ha approvato le condizioni definitive del prestito obbligazionario
convertibile “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, da offrire in opzione agli
azionisti di UBI Banca. Pertanto, il periodo di esercizio dei diritti di opzione relativi alle obbligazioni
convertibili avrà inizio il 22 giugno 2009 e si concluderà il 10 luglio 2009; la negoziazione in borsa dei
diritti di opzione avrà inizio il 22 giugno 2009 e si concluderà il 3 luglio 2009. Le azioni UBI Banca
saranno quindi trattate ex diritto di opzione a partire da lunedì 22 giugno 2009.
L’emissione delle obbligazioni convertibili avverrà per l’importo nominale complessivo di Euro
639.145.872, mediante emissione di n. 50.129.088 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro
12,75 ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti di UBI Banca nel rapporto di n. 4 obbligazioni
convertibili per ogni 51 azioni ordinarie UBI Banca possedute. Il prezzo di emissione di ciascuna
obbligazione convertibile è pari a Euro 12,75.
Le obbligazioni convertibili conferiscono ai loro titolari il diritto al pagamento di una cedola fissa pari
al 5,75% annuo lordo del valore nominale delle obbligazioni convertibili da corrispondersi annualmente
e avranno durata dal 10 luglio 2009 sino al 10 luglio 2013.
Il Consiglio di Gestione ha inoltre deliberato l’aumento di capitale sociale a servizio delle obbligazioni
convertibili per l’importo massimo di Euro 639.145.872 mediante l’emissione di massime n.
255.658.348 azioni ordinarie UBI Banca, del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, godimento
regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie UBI Banca in circolazione alla data di
emissione.
I proventi dell’emissione del prestito obbligazionario saranno destinati ad alimentare la normale attività
creditizia del Gruppo UBI, tradizionalmente legata alle esigenze del tessuto economico del territorio,
puntando a salvaguardare, anche a fronte di una situazione economica generale incerta, la possibilità di
una prudente erogazione del credito nel rispetto di elevati indici di solidità patrimoniale.
Mediobanca, in qualità di unico
deliberazioni assunte in data 27 maggio 2009 e in attuazione della delega conferita dall’Assemblea
Straordinaria del 9 maggio 2009, ha approvato le condizioni definitive del prestito obbligazionario
convertibile “UBI 2009/2013 convertibile con facoltà di rimborso in azioni”, da offrire in opzione agli
azionisti di UBI Banca. Pertanto, il periodo di esercizio dei diritti di opzione relativi alle obbligazioni
convertibili avrà inizio il 22 giugno 2009 e si concluderà il 10 luglio 2009; la negoziazione in borsa dei
diritti di opzione avrà inizio il 22 giugno 2009 e si concluderà il 3 luglio 2009. Le azioni UBI Banca
saranno quindi trattate ex diritto di opzione a partire da lunedì 22 giugno 2009.
L’emissione delle obbligazioni convertibili avverrà per l’importo nominale complessivo di Euro
639.145.872, mediante emissione di n. 50.129.088 obbligazioni convertibili del valore nominale di Euro
12,75 ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti di UBI Banca nel rapporto di n. 4 obbligazioni
convertibili per ogni 51 azioni ordinarie UBI Banca possedute. Il prezzo di emissione di ciascuna
obbligazione convertibile è pari a Euro 12,75.
Le obbligazioni convertibili conferiscono ai loro titolari il diritto al pagamento di una cedola fissa pari
al 5,75% annuo lordo del valore nominale delle obbligazioni convertibili da corrispondersi annualmente
e avranno durata dal 10 luglio 2009 sino al 10 luglio 2013.
Il Consiglio di Gestione ha inoltre deliberato l’aumento di capitale sociale a servizio delle obbligazioni
convertibili per l’importo massimo di Euro 639.145.872 mediante l’emissione di massime n.
255.658.348 azioni ordinarie UBI Banca, del valore nominale di Euro 2,50 ciascuna, godimento
regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie UBI Banca in circolazione alla data di
emissione.
I proventi dell’emissione del prestito obbligazionario saranno destinati ad alimentare la normale attività
creditizia del Gruppo UBI, tradizionalmente legata alle esigenze del tessuto economico del territorio,
puntando a salvaguardare, anche a fronte di una situazione economica generale incerta, la possibilità di
una prudente erogazione del credito nel rispetto di elevati indici di solidità patrimoniale.
Mediobanca, in qualità di unico
Global Coordinator e unico Bookrunner, e Credit Suisse hanno
stipulato in data odierna con UBI Banca un contratto di garanzia, in base al quale si sono impegnate a
sottoscrivere le obbligazioni convertibili per l’intera parte eventualmente rimasta inoptata al termine
dell’offerta in borsa, sino all’importo massimo complessivo di Euro 639.145.872.
Per quanto riguarda le facoltà di conversione e rimborso del prestito obbligazionario convertibile,
decorsi 18 mesi dalla data di emissione delle obbligazioni convertibili:
stipulato in data odierna con UBI Banca un contratto di garanzia, in base al quale si sono impegnate a
sottoscrivere le obbligazioni convertibili per l’intera parte eventualmente rimasta inoptata al termine
dell’offerta in borsa, sino all’importo massimo complessivo di Euro 639.145.872.
Per quanto riguarda le facoltà di conversione e rimborso del prestito obbligazionario convertibile,
decorsi 18 mesi dalla data di emissione delle obbligazioni convertibili:
•
l’obbligazionista avrà facoltà di convertire le obbligazioni convertibili in azioni UBI Banca in
ragione di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 obbligazione convertibile. In caso di esercizio della
conversione, UBI Banca avrà facoltà di pagare, in luogo delle azioni, una somma in denaro, non
ragione di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 obbligazione convertibile. In caso di esercizio della
conversione, UBI Banca avrà facoltà di pagare, in luogo delle azioni, una somma in denaro, non
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inferiore al valore nominale delle obbligazioni, calcolata sulla base del prezzo di borsa delle azioni
UBI Banca;
UBI Banca;
•
UBI Banca avrà facoltà di riscattare le obbligazioni convertibili mediante pagamento in denaro e/o
consegna di azioni UBI Banca, con attribuzione di un premio pari al 10% del valore nominale delle
obbligazioni convertibili.
Alla data di scadenza, le obbligazioni convertibili saranno rimborsate alla pari. UBI Banca avrà facoltà
di effettuare il rimborso in denaro e/o in azioni ordinarie UBI Banca, per un controvalore non inferiore
al valore nominale delle obbligazioni convertibili.
Per gli ulteriori termini e condizioni del prestito obbligazionario convertibile, si rinvia al prospetto
informativo che sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede
sociale di UBI Banca, presso la sede di Borsa Italiana e sul sito internet della società (www.ubibanca.it).
consegna di azioni UBI Banca, con attribuzione di un premio pari al 10% del valore nominale delle
obbligazioni convertibili.
Alla data di scadenza, le obbligazioni convertibili saranno rimborsate alla pari. UBI Banca avrà facoltà
di effettuare il rimborso in denaro e/o in azioni ordinarie UBI Banca, per un controvalore non inferiore
al valore nominale delle obbligazioni convertibili.
Per gli ulteriori termini e condizioni del prestito obbligazionario convertibile, si rinvia al prospetto
informativo che sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede
sociale di UBI Banca, presso la sede di Borsa Italiana e sul sito internet della società (www.ubibanca.it).
Per ulteriori informazioni:
UBI Banca – Investor Relations – tel. 035 392217
E-mail:
UBI Banca – Investor Relations – tel. 035 392217
E-mail:
UBI Banca – Relazioni con la stampa - tel. 030 2473591 – 335 8268310
E-mail:
E-mail:
Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.ubibanca.it
ogni 63 azioni che avevi venerdì sera cioè ogni 63 diritti ,dovrai sborsare 100 € e la valuta di addebito sarà venerdì 3 luglio prossimo . Ti daranno così non una convertibile ma un convertendo (il quale è senior cioè non subordinato ---una delle rarissime cose positive in questo aumento---che probabilmente serve alla Popolare Milano per resituire i suoi Tremonti bonds ) e in pratica significa che alla fine dovrai convertirla in azioni cioè avrai un obbligo e non un diritto come sarebbe con una convertibile "normale". Attenzione che questo convertendo non verrà quotato ma se tu sei cliente Popolare Milano o Akros (io della seconda ero cliente fino a qualche tempo addietro e lì ho trovato uno dei 4-5 migliori operatoti conosciuti nella mia lunga carriera borsistica ) non dovresti aver problemi nel venderla, anche se aggiungo il prezzo presumibilmente lo faranno loro e non tu.
Questi 100 € di obbligazione ti frutteranno il 6,75% lordo che però avendo una tassazione al 27% è come dire un 4,9275% netto pagato credo ogni 3 luglio fino al 2013.
Alla fine cioè al 1 giugno 2013 ci sarà la conversione ripeto obbligatoria in azioni BPM al prezzo medio di mercato, però con un prezzo di conversione minimo di 6 € e un prezzo di conversione massimo di 7 €.In parole povere se l'azione allora varrà ad esempio 4 € , i tuoi 100 € si tramuteranno automaticamente in 100 €DIVISO 6 € cioè in 16,666 azioni BPM e se allora l'azione corrente varrà meno di 6 € ,presumibilmente non sarai contento .
Ogni 100 € di obbligazione avrai pure un warrant (questo a differenza del convertendo sarà quotato sul MTA) : il warrant avrà tipologia europea (esercizio solo nel maggio 2013) con strike di 8 € e rapporto di 9 azioni per ogni warrant presentato alla conversione . Fortunamente per i warrant non avrai l'obbligo alla conversione finale,ma mi sa che piano piano arriveremo anche a questo tanto la gente compra di tutto.
Grazie mille Fabbro. Nei giorni scorsi mi sono informato e ieri ho venduto i diritti.
onik
Forumer attivo
beni stabili
Beni Stabili firma il preliminare per la vendita di un immobile appartenente al
portafoglio Imser 60
18 Giugno 2009 - Beni Stabili ha firmato il preliminare per la vendita di un immobile
appartenente al portafoglio Imser 60, sito a Bologna in via Goito 13, e locato a Telecom Italia.
Il prezzo di vendita è pari a € 39,00 milioni a fronte di un valore di mercato al 31 dicembre 2008 di
€ 38,03 milioni.
La vendita sarà soggetta a condizione sospensiva in quanto l’immobile è sottoposto a vincolo di
interesse storico artistico.
Il closing è previsto entro Luglio 2009.
Beni Stabili firma il preliminare per la vendita di un immobile appartenente al
portafoglio Imser 60
18 Giugno 2009 - Beni Stabili ha firmato il preliminare per la vendita di un immobile
appartenente al portafoglio Imser 60, sito a Bologna in via Goito 13, e locato a Telecom Italia.
Il prezzo di vendita è pari a € 39,00 milioni a fronte di un valore di mercato al 31 dicembre 2008 di
€ 38,03 milioni.
La vendita sarà soggetta a condizione sospensiva in quanto l’immobile è sottoposto a vincolo di
interesse storico artistico.
Il closing è previsto entro Luglio 2009.
onik
Forumer attivo
i codici UBI
CODICE ISIN DELLE
EMITTENDE OBBLIGAZIONI (2): IT0004506868
--------------------
CODICE ISIN DEL DIRITTO DI OPZIONE: IT0004506876
DESCRIZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE: UBI AZXOBCV
------------------------------------------------
magari qualcuno telefona al TOL cosi lunedi sono gia' inseriti
CODICE ISIN DELLE
EMITTENDE OBBLIGAZIONI (2): IT0004506868
--------------------
CODICE ISIN DEL DIRITTO DI OPZIONE: IT0004506876
DESCRIZIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE: UBI AZXOBCV
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magari qualcuno telefona al TOL cosi lunedi sono gia' inseriti
woolloomooloo
Forumer storico
ciao Aleg,
non sbagli, con diritto a 0,08 ...vien 108, sei un mago dei calcoli !!!
io invece mi appoggio ad Excel..
speriamo di prenderla più in basso di 108, anche se non ricordo il minimo delll'ultima CV bancaria in emissione, cioè la BPER 2012..... Fabbro lo ricorda?
Allegati
luke412
Nuovo forumer
Tutto sommato non sono male le condizioni del prestito ubi. sicuramente meglio rispetto a quelle di bpm. innanzi tutto sarà quotato. il tasso non è male (e credo che avrà la tassazione ordinaria del 12,5% rispetto a quella 'atipica' del 27% di bpm). poi in caso di rimborso anticipato viene riconosciuto un premio del 10%.
ed anche in caso di rimborso finale in azioni (possibilità non mandatory) resta il limite invalicabile del valore nominale.
ovviamente tutto dipenderà dal prezzo di acquisto (o tramite diritto o successivamente).
Saluti
ed anche in caso di rimborso finale in azioni (possibilità non mandatory) resta il limite invalicabile del valore nominale.
ovviamente tutto dipenderà dal prezzo di acquisto (o tramite diritto o successivamente).
Saluti
minello
Nuovo forumer
ciao Minello, benvenuto! interessa interessa.. il 22 giugno è lunedì prossimo quindi domani sera Borsaitaliana comunicherà il fattore K, non so cosa sia la 'K' ma so che serve per calcolare il diritto teorico e di conseguenza a quanto verrà in carico la convertibile se presa con i diritti.
seguiamo questi diritti UBI qui o apriamo un nuovo tema di discussione solo per loro?
Salute a tutti . Ciao W !
Sono proprio curioso di sapere cosa faranno i warrant lunedì ....
porchetto
la casa non fallisce
non tutti lo sanno ma gli immobili con vincolo storico artistico sono praticamente esentasse anche se producono reddito da affitti
scusate l'OT ma non ho saputo resistere