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nuova cv bper - attendiamo il prospetto...
B.P.E.Romagna: Cda approva prestito obbligazionario
MILANO - Il Cda della B.P.E.Romagna ha determinato i termini finali del prestito obbligazionario denominato "BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facolta' di rimborso in azioni" da offrire in opzione ai soci/azionisti e ai portatori dei prestiti obbligazionari BPER in circolazione.
In particolare, si legge in una nota, il Cda ha stabilito di offrire le obbligazioni convertibili ai soci/azionisti della Banca e ai portatori dei prestiti obbligazionari convertibili BPER in circolazione nel rapporto di un'obbligazione convertibile ogni 11 diritti di opzione detenuti.
Ai soci/azionisti e ai portatori delle obbligazioni del prestito denominato "prestito obbligazionario convertibile subordinato B.P.E.Romagna 3,70% 2006 - 2012", sara' assegnato un diritto di opzione per ogni Azione BPER o obbligazione detenuta. In virtu' del rapporto di conversione in vigore alla data del Prospetto Informativo, ai portatori delle obbligazioni del prestito denominato "prestito obbligazionario convertibile subordinato B.P.E.Romagna 3,75% 2005 - 2010" e del prestito denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell'Emilia Romagna 2,75% 2001 - 2013" saranno assegnati, invece, 3 diritti di opzione per ogni obbligazione posseduta.
Inoltre il Cda ha stabilito di fissare l'importo nominale complessivo del prestito in 248.063.490 euro, mediante emissione di 24.806.349 obbligazioni convertibili, del valore nominale di 10 euro ciascuna e di determinare il tasso di interesse del prestito al 4% fisso annuo lordo del valore nominale delle obbligazioni convertibili. Il tasso di interesse e' stato determinato alla luce delle condizioni di mercato attuali, delle caratteristiche delle obbligazioni convertibili nonche' del prezzo di conversione. Quest'ultimo e', infatti, pari al valore nominale delle obbligazioni convertibili e risulta, pertanto, a sconto rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie BPER registrato sul MTA nella seduta di ieri, 27 gennaio 2010. L'ammontare di ciascuna cedola che sara' posta in pagamento il 5 marzo di ciascun anno, dal 2011 al 2015, sara' pari a 0,40 euro, al lordo delle imposte e tasse;
Il consiglio ha infine deciso di aumentare il capitale sociale a servizio delle obbligazioni convertibili per l'importo massimo di 74.419.047 euro mediante l'emissione di massime 24.806.349 azioni ordinarie BPER, del valore nominale di 3,00 euro ciascuna, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie BPER in circolazione alla data di emissione.
Le obbligazioni convertibili potranno essere sottoscritte nel periodo che decorre dal 1ø febbraio 2010 e termina il 5 marzo 2010, ad un prezzo pari ad Euro 10,00 per ciascuna obbligazione convertibile. I diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA della Borsa Italiana dal 10 febbraio 2010 al 26 febbraio 2010 compresi. I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa per almeno cinque giorni di mercato aperto entro il mese successivo alla chiusura del periodo di offerta.
Le obbligazioni convertibili sono state ammesse a quotazione sul MTA con provvedimento della Borsa Italiana 6569 del 25 gennaio 2010. La data di inizio delle negoziazioni delle obbligazioni convertibili verra' stabilita da Borsa Italiana, successivamente alla chiusura del periodo di offerta e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento dei mercati gestiti dalla Borsa Italiana medesima.
B.P.E.Romagna: Cda approva prestito obbligazionario
MILANO - Il Cda della B.P.E.Romagna ha determinato i termini finali del prestito obbligazionario denominato "BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facolta' di rimborso in azioni" da offrire in opzione ai soci/azionisti e ai portatori dei prestiti obbligazionari BPER in circolazione.
In particolare, si legge in una nota, il Cda ha stabilito di offrire le obbligazioni convertibili ai soci/azionisti della Banca e ai portatori dei prestiti obbligazionari convertibili BPER in circolazione nel rapporto di un'obbligazione convertibile ogni 11 diritti di opzione detenuti.
Ai soci/azionisti e ai portatori delle obbligazioni del prestito denominato "prestito obbligazionario convertibile subordinato B.P.E.Romagna 3,70% 2006 - 2012", sara' assegnato un diritto di opzione per ogni Azione BPER o obbligazione detenuta. In virtu' del rapporto di conversione in vigore alla data del Prospetto Informativo, ai portatori delle obbligazioni del prestito denominato "prestito obbligazionario convertibile subordinato B.P.E.Romagna 3,75% 2005 - 2010" e del prestito denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell'Emilia Romagna 2,75% 2001 - 2013" saranno assegnati, invece, 3 diritti di opzione per ogni obbligazione posseduta.
Inoltre il Cda ha stabilito di fissare l'importo nominale complessivo del prestito in 248.063.490 euro, mediante emissione di 24.806.349 obbligazioni convertibili, del valore nominale di 10 euro ciascuna e di determinare il tasso di interesse del prestito al 4% fisso annuo lordo del valore nominale delle obbligazioni convertibili. Il tasso di interesse e' stato determinato alla luce delle condizioni di mercato attuali, delle caratteristiche delle obbligazioni convertibili nonche' del prezzo di conversione. Quest'ultimo e', infatti, pari al valore nominale delle obbligazioni convertibili e risulta, pertanto, a sconto rispetto al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie BPER registrato sul MTA nella seduta di ieri, 27 gennaio 2010. L'ammontare di ciascuna cedola che sara' posta in pagamento il 5 marzo di ciascun anno, dal 2011 al 2015, sara' pari a 0,40 euro, al lordo delle imposte e tasse;
Il consiglio ha infine deciso di aumentare il capitale sociale a servizio delle obbligazioni convertibili per l'importo massimo di 74.419.047 euro mediante l'emissione di massime 24.806.349 azioni ordinarie BPER, del valore nominale di 3,00 euro ciascuna, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie BPER in circolazione alla data di emissione.
Le obbligazioni convertibili potranno essere sottoscritte nel periodo che decorre dal 1ø febbraio 2010 e termina il 5 marzo 2010, ad un prezzo pari ad Euro 10,00 per ciascuna obbligazione convertibile. I diritti di opzione saranno negoziabili sul MTA della Borsa Italiana dal 10 febbraio 2010 al 26 febbraio 2010 compresi. I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa per almeno cinque giorni di mercato aperto entro il mese successivo alla chiusura del periodo di offerta.
Le obbligazioni convertibili sono state ammesse a quotazione sul MTA con provvedimento della Borsa Italiana 6569 del 25 gennaio 2010. La data di inizio delle negoziazioni delle obbligazioni convertibili verra' stabilita da Borsa Italiana, successivamente alla chiusura del periodo di offerta e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento dei mercati gestiti dalla Borsa Italiana medesima.
