stefanog23
Forumer attivo
Abbastanza incredibile che non abbiano ancora detto le caratteristiche della convertibile.
Obbligazioni Convertibili Obbligazioni Convertibili - CV (13 lettori)
- Creatore Discussione woolloomooloo
- Data di Inizio
storm
Forumer storico
Gli serve per rimborsare la convertibile?
Nuova emissione obbligazionaria per gli Istituti di credito quotati in Borsa a Piazza Affari. In data odierna, giovedì 19 maggio 2011, è stato il turno del Credito Valtellinese che, nello specifico, ha annunciato il collocamento di un‘emissione obbligazionaria senior, per un controvalore pari a ben 400 milioni di euro, ad una platea di quasi 90 investitori istituzionali sia italiani, sia esteri. L’emissione obbligazionaria, destinata quindi all’Euromercato, rientra nell’ambito del piano di emissione del Credito Valtellinese, il Programma EMTN, Euro Medium Term Notes, che è stato istituito nel lontano 2003 per un controvalore complessivo pari a tre miliardi di euro. I 400 milioni di euro di titoli collocati sono rappresentati da obbligazioni con scadenza a 2 anni e mezzo e pagamento di un interesse fisso. Nel dettaglio, in accordo con una nota ufficiale emessa in data odierna dal Gruppo bancario, l’emissione paga un tasso di interesse annuo lordo facciale al 4,5% a fronte di un prezzo di emissione poco al di sotto della pari, per la precisione al 99,927%. Il tasso offerto è pari al corrispondente tasso di riferimento, il mid swap, maggiorato di uno spread pari a 210 punti base.
Fernando'S
Forumer storico
Fernando'S
Forumer storico
..bho...piu' facile qualcuno che compra la cv per coprire uno short sul titolo con quello che gli viene dalla conversioneGli serve per rimborsare la convertibile?
stefanog23
Forumer attivo
Tasso 7% strike 3.02 per le Bpel2016.
Rating più basso delle "sorelle" quindi come rendimento dovrà dare qualcosa in più del 3-4% che danno le altre, secondo me. Sono anche subordinate.
Rating più basso delle "sorelle" quindi come rendimento dovrà dare qualcosa in più del 3-4% che danno le altre, secondo me. Sono anche subordinate.
bosmeld
Forumer storico
sono subordinate. non mi sembrano bruttisime.
bisogna vedere peró le condizioni precise dell'offerta.
la possibilitá di rimborso anticipato ecc... ecc..
stefanog23
Forumer attivo
Solita storia, possibilità di rimborso anticipato in azioni con premio 10%.
Vedremo sul prospetto se come al solito tale facoltà scatterà dopo 18 mesi, per ora sul comunicato non è specificato.
eusebio
Forumer storico
eh Fernando, quando vado da loro trovando soldi per l'azienda il direttore sembra quasi scocciato, invece ora sono loro a cercami (anche loro vanno trovando soldi per l'azienda, addirittura mi hanno detto che sono disponibili a finanziarmi la sottoscrizione
a sto punto digli che se ti fanno pagare un tasso fisso del 4% sul finanziamento gli prendi quante PEL vogliono...
woolloomooloo
Forumer storico
non trovo la 'nius' sul sito della Banca
nel frattempo ho trovato questa
MILANO, 20 maggio (Reuters) - Banca Etruria (PEL.MI: Quotazione) ha stabilito le condizioni del prestito obbligazionario denominato 'Bpel 7% 2011-2016', emissione subordinata convertibile con facoltà di rimborso in azioni.
Il cda dell'istituto, si legge in un comunicato, ha deciso che i bond convertibili saranno offerti nel rapporto di quattro ogni nove diritti di opzione detenuti. Agli azionisti sarà assegnato un diritto di opzione per ogni azione detenuta.
Conseguentemente, il valore nominale dell'emissione è pari a 99.939.881,52 euro, ovvero 3,02 euro per ogni bond.
Il tasso di interesse del prestito è del 7% fisso annuo lordo.
Il capitale sociale viene aumentato, a servizio delle obbligazioni convertibili, per un importo massimo di 109.933.869 euro, mediante l'emissione di massime 36.644.623 azioni ordinarie, del valore nominale di 3 euro l'una.
I clienti Reuters possono leggere il comunicato cliccando su [ID:nBIA205f1]
nel frattempo ho trovato questa
MILANO, 20 maggio (Reuters) - Banca Etruria (PEL.MI: Quotazione) ha stabilito le condizioni del prestito obbligazionario denominato 'Bpel 7% 2011-2016', emissione subordinata convertibile con facoltà di rimborso in azioni.
Il cda dell'istituto, si legge in un comunicato, ha deciso che i bond convertibili saranno offerti nel rapporto di quattro ogni nove diritti di opzione detenuti. Agli azionisti sarà assegnato un diritto di opzione per ogni azione detenuta.
Conseguentemente, il valore nominale dell'emissione è pari a 99.939.881,52 euro, ovvero 3,02 euro per ogni bond.
Il tasso di interesse del prestito è del 7% fisso annuo lordo.
Il capitale sociale viene aumentato, a servizio delle obbligazioni convertibili, per un importo massimo di 109.933.869 euro, mediante l'emissione di massime 36.644.623 azioni ordinarie, del valore nominale di 3 euro l'una.
I clienti Reuters possono leggere il comunicato cliccando su [ID:nBIA205f1]
