ma allora ti manco?...
spotti mi aiuti sul quesito sotto che ho postato anche di là?
a qua tanti continuano ad aspettarsi la firma per la ristrutturazione del debito... ma non è già stata annunciata con il comunicato 2 marzo 2015 (e conseguentemente probabilmente scontata dal mercato)?
LE BANCHE FINANZIATRICI APPROVANO LA RIMODULAZIONE
DELL’INDEBITAMENTO DEL GRUPPO PIERREL
Capua, 2 marzo 2015 – Pierrel S.p.A. (la “Società”) comunica che Banca Popolare di Milano S.c.ar.l.,
UniCredit S.p.A. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (le “Banche Finanziatrici”) hanno approvato la
rimodulazione dell’indebitamento del Gruppo Pierrel (il “Gruppo”) per complessivi Euro 17,5 milioni.
In particolare, le Banche Finanziatrici hanno accettato la proposta di rimodulazione del debito che prevede
(i) il pagamento di circa il 60% del debito complessivo a decorrere dal mese di giugno 2015 fino al mese di
giugno 2021, mediante il pagamento di trimestralità crescenti su base annuale; (ii) il pagamento del debito
residuo - orientativamente pari al 40% del debito complessivo - in un’unica soluzione (Bullet) al 31 dicembre
2021, con possibilità di rinegoziarne i termini mediante richiesta da inoltrare entro il 31 dicembre 2020; e
(iii) il pagamento degli interessi sospesi in tre rate costanti entro il 31 dicembre 2015.
La sottoscrizione degli accordi modificativi dei contratti di finanziamento in vigore, incluso l’aggiornamento
di alcuni covenant finanziari, nonché della documentazione legale connessa, è prevista nelle prossime
settimane. L'accordo con le Banche Finanziatrici prevede, altresì, il rafforzamento patrimoniale della Società
da eseguire mediante un aumento di capitale, sulla cui tempistica e sulle cui modalità il mercato verrà
tempestivamente informato, per un ammontare ed un numero di azioni complessivi tali da consentire di
beneficiare, ai sensi della normativa vigente, dell’esenzione dalla pubblicazione del prospetto informativo,
nonché l’impegno dell’azionista di maggioranza Fin Posillipo S.p.A. a sottoscrivere integralmente la quota di
propria competenza del predetto aumento di capitale. A tal proposito si comunica che l’azionista di
maggioranza ha già informalmente manifestato la propria disponibilità in tal senso.
Il dott. Fulvio Citaredo, amministratore delegato e direttore generale corporate della Società, ricorda che: “il
processo di ristrutturazione, razionalizzazione e rilancio del Gruppo prevedeva il raggiungimento di alcuni obiettivi strategici
tra i quali la riduzione dei costi di struttura, l’efficientamento delle attività produttive, la crescita ed il consolidamento
commerciale dell’anestetico dentale Orabloc®, l’ottenimento di nuove ulteriori registrazioni dell’anestetico Orabloc® in paesi
europei ed extraeuropei - oltre che in quelli nordamericani -, la realizzazione di un’aggregazione industriale tra la precedente
Divisione Ricerca del Gruppo Pierrel, facente capo alla ex Pierrel Research International AG – oggi fusa in THERAMetrics
holding AG, le cui azioni sono quotate sulla SIX Swiss Exchange – con azienda operante nel pre-clinico in silico, e la
rimodulazione dell’indebitamento finanziario del Gruppo”.
Il dott. Citaredo prosegue: “L’accoglimento della proposta di rescheduling segna, quindi, il
completamento del turn around e getta le basi per l’avvio di una seconda fase impostata sulla
crescita strategica per la continua affermazione delle specialità prodotte e dei devices in fase di
lancio. A questa nuova fase Pierrel può ora guardare con maggiore serenità e fiducia”.
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