Sisal: bond 5 anni da 275 milioni, cedola del 7,5-7,75%
I libri saranno chiusi domani alle 11,00
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mag - Sisal e' sul
mercato con un bond della durata di 5 anni (2017) per un
importo benchmark di 275 milioni di euro. Il nuovo titolo di
debito promette un rendimento del 7,5-7,75%. L'operazione e'
curata da un pool di banche che comprende Deutsche Bank (in
qualita' di lead manager), Banca Imi, Credit Agricole,
Mizuho, Rbs e UniCredit (bookrunner). I libri per la raccolta
ordini sono stati aperti oggi e verranno chiusi domani
mattina alle 11,00. L'emittente si e' riservata un'opzione
'callable' (ritiro anticipato) dopo 18 mesi di vita del
titolo. Moody's ha assegnato al bond un rating provvisorio di
'B1' con outlook "stabile".




