Banco Popolare: offerta scambio su obbligazioni subordinate Lower Tier II
Informativa di Banco Popolare agli obbligazionisti
26 maggio 2011 ore 11:19
A seguito della chiusura, in data 25 maggio 2011, del periodo di adesione all’offerta di scambio (l’”Offerta di Scambio”) promossa dal Banco Popolare sull’intero ammontare di tre obbligazioni subordinate di tipo “Lower Tier II” dallo stesso emesse (i “Titoli Esistenti”), si comunicano di seguito i dati provvisori relativi alle adesioni all’Offerta di Scambio.
Obbligazioni subordinate Lower Tier II Banco Popolare
Durante il periodo di adesione, aperto dal 18 maggio al 25 maggio 2011, sono stati complessivamente apportati in adesione all’Offerta Titoli Esistenti per un valore nominale di Euro 654.600.000, pari al 50,4% del valore nominale complessivo dei Titoli Esistenti oggetto di Offerta di Scambio (Euro 1,3 miliardi).
Offerta di scambio obbligazioni subordinate Banco Popolare
Di seguito si riportano, per ciascun Titolo Esistente, i risultati provvisori relativi alle adesioni all’Offerta di Scambio. Tali risultati non costituiscono un’accettazione da parte del Banco Popolare dei Titoli Esistenti apportati in adesione all’Offerta di Scambio. I risultati definitivi (con le informazioni relative all’ammontare di Titoli Esistenti accettati in scambio dal Banco Popolare, alle condizioni sui Nuovi Titoli e sull’Ammontare Minimo dei Nuovi Titoli, allo Spread Finale dei Nuovi Titoli, al Tasso Euro Mid-Swap, al Prezzo di Emissione dei Nuovi Titoli, alla Cedola dei Nuovi Titoli e al Rapporto di Scambio) saranno comunicati non appena possibile a seguito del pricing che avverrà in data odierna intorno alle 15.00 (ora italiana).
EUR 500,000,000 Lower Tier II Subordinated Callable Step-up 242.200.00 1 (pari al 48,4% del relativo Floating rate Notes due 2016 (ISIN XS0256368050) valore nominale)
EUR 250,000,000 Lower Tier II Subordinated Callable Step-up 62.300.000 2 (pari al 24,9% del relativo Floating Rate Notes due 2016 (ISIN XS0276033510) valore nominale)
EUR 550,000,000 Lower Tier II Subordinated Callable Step-up 350.100.000 3 (pari al 63,7% del relativo Floating Rate Notes due 2017 (ISIN XS0284945135) valore nominale