Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulle obbligazioni perpetue... - Cap. 4 bis
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fedro10
è la somma che fa il totale...
Scelta del dollaro per il Belgio che ha collocato 1,25 miliardi sulla scadenza 2055 ricevendo un alto numero di richieste sui book dei lead manager dell’operazione. Alla fine il prezzo d’emissione è stato di 99,325 che sposta di poco, su una duration così lunga, il rendimento con la cedola fissata al 4,875%. Taglio minimo da 200mila euro con multipli di 2mila e Isin BE6350897169.
Due tap di successo in dollari per la Colombia sulle scadenze 2035 e 2053, emesse a novembre 2023. Per la scadenza 2035, Isin US195325EL56, all’origine il prezzo era stato di 97,748 con cedola del 8%, in questo tap il prezzo è salito a 104 con un rendimento a scadenza del 7,5% circa. Lo stesso per la scadenza più lunga, con Isin US195325EM30 che aveva una cedola del 8,75% con prezzo d’emissione a 97,927. In questa riapertura il prezzo è salito a 106,628 che significa un rendimento dell’8,15% circa. Taglio minimo per entrambi 200mila euro con multipli di 2 mila; il Paese è ancora investment grade per alcune agenzie e sulla soglia per altre.
Due tap di successo in dollari per la Colombia sulle scadenze 2035 e 2053, emesse a novembre 2023. Per la scadenza 2035, Isin US195325EL56, all’origine il prezzo era stato di 97,748 con cedola del 8%, in questo tap il prezzo è salito a 104 con un rendimento a scadenza del 7,5% circa. Lo stesso per la scadenza più lunga, con Isin US195325EM30 che aveva una cedola del 8,75% con prezzo d’emissione a 97,927. In questa riapertura il prezzo è salito a 106,628 che significa un rendimento dell’8,15% circa. Taglio minimo per entrambi 200mila euro con multipli di 2 mila; il Paese è ancora investment grade per alcune agenzie e sulla soglia per altre.
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è la somma che fa il totale...
Terna sta collocando sul mercarto primario la prima obbligazione del 2024, si tratta di un bond ibrido green perpetual NC6. Caratteristica dell’obbligazione è quella di non avere scadenza, ma una prima call esercitabile dall’emittente al sesto anno. Prime indicazioni di rendimento in area 5,25%-5,375%. Lotto minimo di negoziazione 100mila eueo ccon multipli di mille, Isin XS2798269069. Rating assegnato all’obbligazione Ba1/BBB-. Data di pagamento del bond l’11 aprile.
fedro10
è la somma che fa il totale...
BFF Bank è pronta a collocare un bond social senior preferred 5NC4, ammontare atteso 300 milioni di euro. Rating Ba2.
Nova Ljubljanska banka organizzerà a metà aprile una serie di incontri con gli investitori finalizzati all’emissione di una nuova obbligazione. Rating aasegnato all’emittente BBB.
Multitranche in dollari per la compagnia energetica francese Total Energies che ha coperto più scadenze medio-lunghe. 1,25 miliardi sono al 2034 con cedola del 5,15%, Isin US89157XAA90; 1,75 miliardi sono con scadenza 2054 e cedola del 5,488%, Isin US89157XAB73, mentre per la scadenza più lunga 2064, la cedola sale al 5,638%, Isin US89157XAC56. Tutti i titoli sono stati emessi a 100 e quindi dalle cedole proposte si può vedere quanto sia schiacciata la curva dei rendimenti sul dollaro. Per tutti i titoli il taglio è retail da 2mila dollari con multipli di 2mila con rating A1/A+.
CEPSA Finance, compagnia spagnola nel settore petrolifero, ha iniziato il collocamento di un’obbligazione con scadenza a sette anni, l’11 aprile 2031. Prime indicazioni di rendimento in area +180 punti base sopra il tasso midswap di riferimento. Rating Baa3/BBB, lotto minimo 100mila euro con multipli di 100mila e Isin XS2800064912.
Nova Ljubljanska banka organizzerà a metà aprile una serie di incontri con gli investitori finalizzati all’emissione di una nuova obbligazione. Rating aasegnato all’emittente BBB.
Multitranche in dollari per la compagnia energetica francese Total Energies che ha coperto più scadenze medio-lunghe. 1,25 miliardi sono al 2034 con cedola del 5,15%, Isin US89157XAA90; 1,75 miliardi sono con scadenza 2054 e cedola del 5,488%, Isin US89157XAB73, mentre per la scadenza più lunga 2064, la cedola sale al 5,638%, Isin US89157XAC56. Tutti i titoli sono stati emessi a 100 e quindi dalle cedole proposte si può vedere quanto sia schiacciata la curva dei rendimenti sul dollaro. Per tutti i titoli il taglio è retail da 2mila dollari con multipli di 2mila con rating A1/A+.
I nuovi corporate sotto i riflettori
Tra i corporate la Permanent TSB Group Holding ha collocato un’obbligazione 6.25NC5.25 green. Ammontare dell’obbligazione 500 milioni di euro e scadenza fissata al 10 luglio 2030, con possibilità da parte dell’emittente di richiamare il bond a luglio 2029. L’obbligazione è stata collocato con un rendimento di 195 punti base sopra il tasso midswap. Lotto minimo di negoziazione 100mila euro con multipli di mille, Isin XS2797546624 e rating Baa2/BBB-.CEPSA Finance, compagnia spagnola nel settore petrolifero, ha iniziato il collocamento di un’obbligazione con scadenza a sette anni, l’11 aprile 2031. Prime indicazioni di rendimento in area +180 punti base sopra il tasso midswap di riferimento. Rating Baa3/BBB, lotto minimo 100mila euro con multipli di 100mila e Isin XS2800064912.
russiabond
Il mito, la leggenda.
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. Con dispiacere annuncio
L'arrivo al capolinea del Bond
Come da acquisto e annuncio
La banca esercita CALL
Il 9 aprile
Pagherà capitale e interessi
Grazie VOLKSBANK WIEN
delle cedole e del cospicuo CAPITAL GAIN
ADDIO..
www.boerse-frankfurt.de
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Volksbank Wien AG 7,75% Anleihe | A191M4 | AT000B121991 | Kurs
Aktueller Volksbank Wien AG 7,75% Kurs (WKN: A191M4 | ISIN: AT000B121991) in Realtime, Charts und wichtige Angaben wie News, Umsätze, Analysen, Kennzahlen.
marc
Forumer storico
Issuer: BFF Bank SpA
Issuer Ratings: Ba2 (stable) / BBH (stable) (Moody’s / DBRS)
Expected Issue Ratings: Ba2 (Moody’s)
Format: Reg S, Bearer, dematerialised
Status: Senior Preferred unsecured, unsubordinated. Each holder unconditionally and irrevocably waives any right of set-off
Acknowledgement of Bail-in Power: Each Noteholder acknowledges and agrees to be bound by the exercise of any Bail-In Power by the Relevant Resolution Authority in accordance with Condition 16 of the Terms and Conditions of the Dematerialised Notes (Contractual Recognition of Bail-in Power)
Aggregate Principal Amount: EUR 300mn (WNG)
IPTs: MS+210bp area
Tenor: Short 5NC4
Pricing Date: 5 April 2024
Settlement Date: 11 April 2024 (T+4)
Maturity Date: 20 March 2029
Optional Redemption Date: 20 March 2028
Specified Denominations: EUR 100,000 and integral multiples of EUR 1,000
Issuer Ratings: Ba2 (stable) / BBH (stable) (Moody’s / DBRS)
Expected Issue Ratings: Ba2 (Moody’s)
Format: Reg S, Bearer, dematerialised
Status: Senior Preferred unsecured, unsubordinated. Each holder unconditionally and irrevocably waives any right of set-off
Acknowledgement of Bail-in Power: Each Noteholder acknowledges and agrees to be bound by the exercise of any Bail-In Power by the Relevant Resolution Authority in accordance with Condition 16 of the Terms and Conditions of the Dematerialised Notes (Contractual Recognition of Bail-in Power)
Aggregate Principal Amount: EUR 300mn (WNG)
IPTs: MS+210bp area
Tenor: Short 5NC4
Pricing Date: 5 April 2024
Settlement Date: 11 April 2024 (T+4)
Maturity Date: 20 March 2029
Optional Redemption Date: 20 March 2028
Specified Denominations: EUR 100,000 and integral multiples of EUR 1,000