Arena (ARE) ultime news! (12 lettori)

[tradermen]

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RONCADIN/ DOMANI CDA PER APPROVARE AUMENTO DA 230 MLN (FONTI)
Prezzo vicino al nominale. Attesa per nome di partner finanziari

04-04-2006 19:07


Milano, 4 apr. (Apcom) - E' in programma per domani mattina la riunione del cda di Roncadin per approvare un aumento di capitale da circa 230 milioni di euro. Il prezzo indicativo dell'aumento, pari a 6 volte la capitalizzazione di Roncadin, dovrebbe essere - secondo quanto risulta ad Apcom - di poco superiore al valore nominale delle azioni di 0,26 euro. L'operazione è finalizzata a consentire alla controllante Arena Holding (oggi Agria) di realizzare il piano di ristrutturazione del debito messo a punto da Ubs, e in particolare il rimborso del bond "Arena Finance" da 135 milioni di euro in scadenza a giugno. Il prospetto del piano di ristrutturazione sarà sottoposto alla Consob sempre domani.
Arena Holding, che controlla circa il 66% di Roncadin avrà la possibilità di sottoscrivere una quota dell'aumento di capitale fino ad 80 milioni cancellando un credito infragruppo con la stessa Roncadin, legato a un'operazione di cessione di asset per un totale di 150 milioni (70 milioni sono rimborsabili solo cash entro il 2007).
Il mercato dovrebbe invece partecipare all'aumento con una quota compresa fra i 40 e i 50 milioni, mentre per i restanti 100 dovrebbero farsi avanti uno o più investitori finanziari. Fra i nomi è circolato con particolare insistenza quello di Deutsche Bank che, secondo fonti vicino alle trattative, avrebbe però avanzato richieste molto dure, come ad esempio l'uscita di scena di Dante Di Dario e quindi come comunicato oggi dalla stessa Roncadin, i rapporti sarebbero al momento congelati.
Nessun riscontro invece sull'ipotesi di un ingresso della Intek di Vincenzo Manes che però, dopo la cessione di Seves a un gruppo di fondi per 375 milioni, dispone di molta liquidità da investire.
Tornando al rimborso del bond da 135 milioni, Arena incassati gli 80 milioni di nuove azioni Roncadin derivanti dall'aumento, potrebbe decidere di metterle, tutte o in parte, a servizio di un convertibile da utilizzare per estinguere parte dell'obbligazione. La parte restante del bond potrebbe essere in parte rinegoziata, allungando la scadenza e in parte rimborsata cash.
Oggi il bond Arena Finance oggi scambia a un prezzo di 73 euro per un rendimento del 190%, rispetto ai 100 euro (valore di parità) del collocamento avvenuto nel 2001 sotto la regia di AbaxBank. Secondo quanto riferito da fonti vicine ai dossier, una quota compresa fra il 30% e il 40% dovrebbe essere in mano a clienti retail, il resto distribuito fra diversi investitori istituzionali fra cui il Cognis Capital Partners e Libertas Capital


chi + ne sa , + ne scriva...............cmq ci sono alcune imprecisazioni.......

 

[ethica]

azioni sul mercato perchè ddd scende di quota azioni in cambio del bond azioni dal prossimo adc povero titolo come fara' a salire ???

 

[tradermen]

MF

Roncadin, Consob aumenta il controllo. Cda notturno

Attese, indiscrezioni, cda annunciati e rinviati di giorno in giorno. Titolo e warrant sospesi per tutta la seduta di giornata di ieri in attesa di una comunicazione che non è arrivata perché il consiglio d'amministrazione che doveva garantire il futuro alla società si è riunito a partire dalle 21 e si è protratto fino a notte fonda.
Così, su Roncadin si concentra sempre di più l'attenzione della Consob aumento il controllo sulla società, sull'azionariato e sulla struttura che ruota attorno a Dante Di Dario e, al contempo, sulle problematiche legate alla compilazione e al deposito del prospetto informativo per il ripagamento parziale e il riscadenziamento del bond. Proprio il prestito obbligazionario da 135 milioni di euro in scadenza a giugno da diversi mesi a questa parte ha costretto l'imprenditore a trovare un advisor finanziario, Ubs, a cercare di trovare un accordo con le banche creditrici, ad avviare contatti con altri operatori e con investitori speculativi (era circolata l'indiscrezione dell'interesse di alcuni fondi avvoltoio inglesi).

E proprio rumors della city londinese ipotizzano che il broker Jefferies stia cercando di far convogliare sotto la propria competenza un gruppo di bondholders tra i quali anche qualche hedge per trovare una soluzione di mediazione e negoziazione con la società e con Ubs.

La soluzione notturna potrebbe, come finora sempre ritenuto dal mercato, vedere un Di Dario ridimensionato nella sua quota di controllo, proprio perché intenzionato a mantenere sul mercato la società. Una Roncadin che come riportato nel piano di rilancio inserito nel bilancio 2005 dovrebbe uscire da alcuni business, accentrare le strutture, chiudere qualche stabilimento, riprogettare la logistica e delocalizzare alcune produzioni. (riproduzione riservata)

 

[tradermen]

a tirar troppo la corda a volte la si puo' spezzare....

speriamo gli diano una buona uscita e si levi di torno , nn è adatto a stare in borsa......

SOLO AZIONISTA DI MINORANZA.....

 

[ethica]

RONCADIN/ DOMANI CDA PER APPROVARE AUMENTO DA 230 MLN (FONTI)
04/04/2006 19:07


Milano, 4 apr. (Apcom) - E' in programma per domani mattina la riunione del cda di Roncadin per approvare un aumento di capitale da circa 230 milioni di euro. Il prezzo indicativo dell'aumento, pari a 6 volte la capitalizzazione di Roncadin, dovrebbe essere - secondo quanto risulta ad Apcom - di poco superiore al valore nominale delle azioni di 0,26 euro. L'operazione è finalizzata a consentire alla controllante Arena Holding (oggi Agria) di realizzare il piano di ristrutturazione del debito messo a punto da Ubs, e in particolare il rimborso del bond "Arena Finance" da 135 milioni di euro in scadenza a giugno. Il prospetto del piano di ristrutturazione sarà sottoposto alla Consob sempre domani.

Arena Holding, che controlla circa il 66% di Roncadin avrà la possibilità di sottoscrivere una quota dell'aumento di capitale fino ad 80 milioni cancellando un credito infragruppo con la stessa Roncadin, legato a un'operazione di cessione di asset per un totale di 150 milioni (70 milioni sono rimborsabili solo cash entro il 2007).

Il mercato dovrebbe invece partecipare all'aumento con una quota compresa fra i 40 e i 50 milioni, mentre per i restanti 100 dovrebbero farsi avanti uno o più investitori finanziari. Fra i nomi è circolato con particolare insistenza quello di Deutsche Bank che, secondo fonti vicino alle trattative, avrebbe però avanzato richieste molto dure, come ad esempio l'uscita di scena di Dante Di Dario e quindi come comunicato oggi dalla stessa Roncadin, i rapporti sarebbero al momento congelati.

Nessun riscontro invece sull'ipotesi di un ingresso della Intek di Vincenzo Manes che però, dopo la cessione di Seves a un gruppo di fondi per 375 milioni, dispone di molta liquidità da investire.

Tornando al rimborso del bond da 135 milioni, Arena incassati gli 80 milioni di nuove azioni Roncadin derivanti dall'aumento, potrebbe decidere di metterle, tutte o in parte, a servizio di un convertibile da utilizzare per estinguere parte dell'obbligazione. La parte restante del bond potrebbe essere in parte rinegoziata, allungando la scadenza e in parte rimborsata cash.

Oggi il bond Arena Finance oggi scambia a un prezzo di 73 euro per un rendimento del 190%, rispetto ai 100 euro (valore di parità) del collocamento avvenuto nel 2001 sotto la regia di AbaxBank. Secondo quanto riferito da fonti vicine ai dossier, una quota compresa fra il 30% e il 40% dovrebbe essere in mano a clienti retail, il resto distribuito fra diversi investitori istituzionali fra cui il Cognis Capital Partners e Libertas Capital.



copyright @ 2006 APCOM

ancora sospesi la situazione deve essere piu critica di quello che si pensava

 

[tradermen]

ancora sospesi la situazione deve essere piu critica di quello che si pensava

oppure ddd cerca di trovare tutte le vie possibili per nn mollare l' osso....ops il pollo...

strano che nn abbiano sospeso il bond..

 

[rothko]

credo sia perchè è la singola banca che funge da controparte

però
non vorrei che tra qualche giorno ti arrivi la comunicazione che ti stornano l'operazione, qualunque essa sia, perchè si erano dimenticati di bloccare i bond...

 

[tradermen]

MF

Roncadin, Consob aumenta il controllo. Cda notturno


La soluzione notturna potrebbe, come finora sempre ritenuto dal mercato, vedere un Di Dario ridimensionato nella sua quota di controllo, proprio perché intenzionato a mantenere sul mercato la società. (riproduzione riservata)

come la interpetrate..?? i fondi al volevano togliere..??

 

[rothko]

che io sappia
nè banche nè fondi
sono mai stati intenzionati a rilevare una società e delistarla

molto più semplice e rapido guadagnarci sopra se rimane sul mercato

qui ddd sta cercando di rimanere in sella sempre e comunque e le gioca tutte
comunque delle cose dette in queste ore almeno due questioni sono interessanti
1) un buon 60% del bond in mano a pesci grossi e con quelli DDD non può fare troppo il furbo
2) la famosa certificazione dei revisori che doveva comprovare le bontà dei conti sembra sparita (nessuna nota in proposito?)
3) fari ben accesi della consob
e sarebbe ora perchè se a 9 mesi di distanza propone un adc al nominale o sotto
dopo aver detto quà e là che la nuova arena vale un euro
e deliberato un adc a 0.5

mi vien solo da.....

 

[tontolina]

RONCADIN/ DOMANI CDA PER APPROVARE AUMENTO DA 230 MLN (FONTI)
04/04/2006 19:07


Milano, 4 apr. (Apcom) - E' in programma per domani mattina la riunione del cda di Roncadin per approvare un aumento di capitale da circa 230 milioni di euro. Il prezzo indicativo dell'aumento, pari a 6 volte la capitalizzazione di Roncadin, dovrebbe essere - secondo quanto risulta ad Apcom - di poco superiore al valore nominale delle azioni di 0,26 euro. L'operazione è finalizzata a consentire alla controllante Arena Holding (oggi Agria) di realizzare il piano di ristrutturazione del debito messo a punto da Ubs, e in particolare il rimborso del bond "Arena Finance" da 135 milioni di euro in scadenza a giugno. Il prospetto del piano di ristrutturazione sarà sottoposto alla Consob sempre domani.

Arena Holding, che controlla circa il 66% di Roncadin avrà la possibilità di sottoscrivere una quota dell'aumento di capitale fino ad 80 milioni cancellando un credito infragruppo con la stessa Roncadin, legato a un'operazione di cessione di asset per un totale di 150 milioni (70 milioni sono rimborsabili solo cash entro il 2007).

Il mercato dovrebbe invece partecipare all'aumento con una quota compresa fra i 40 e i 50 milioni, mentre per i restanti 100 dovrebbero farsi avanti uno o più investitori finanziari. Fra i nomi è circolato con particolare insistenza quello di Deutsche Bank che, secondo fonti vicino alle trattative, avrebbe però avanzato richieste molto dure, come ad esempio l'uscita di scena di Dante Di Dario e quindi come comunicato oggi dalla stessa Roncadin, i rapporti sarebbero al momento congelati.

Nessun riscontro invece sull'ipotesi di un ingresso della Intek di Vincenzo Manes che però, dopo la cessione di Seves a un gruppo di fondi per 375 milioni, dispone di molta liquidità da investire.

Tornando al rimborso del bond da 135 milioni, Arena incassati gli 80 milioni di nuove azioni Roncadin derivanti dall'aumento, potrebbe decidere di metterle, tutte o in parte, a servizio di un convertibile da utilizzare per estinguere parte dell'obbligazione. La parte restante del bond potrebbe essere in parte rinegoziata, allungando la scadenza e in parte rimborsata cash.

Oggi il bond Arena Finance oggi scambia a un prezzo di 73 euro per un rendimento del 190%, rispetto ai 100 euro (valore di parità) del collocamento avvenuto nel 2001 sotto la regia di AbaxBank. Secondo quanto riferito da fonti vicine ai dossier, una quota compresa fra il 30% e il 40% dovrebbe essere in mano a clienti retail, il resto distribuito fra diversi investitori istituzionali fra cui il Cognis Capital Partners e Libertas Capital.



copyright @ 2006 APCOM

ancora sospesi la situazione deve essere piu critica di quello che si pensava

non ho capito
il debito l'ha contratto Arena la controllante che per ripianare il debito fa un ADC a Roncadin
????????
semmai dovrebbe essere Arena a vendere azioni Ronca per ripianare il suo debito


poi
Arena sottoscriverà 80 milioni di azioni con un esborso ... giusto?
mentre da come leggo invece diventyerà un incasso!


o sono diventata analfabeta
o è un casino allucinante e il giornalista fa fatica ad unire coerentemente il soggetto con il complemento oggetto e scrivere un articolo in cui c'è un nesso logico tra causa ed effetto