saverio1973
BOND SUB.
Avete informazioni aggiuntive sulla società da me sconosciuta?
Grazie per le evenutali news, facciale interessante.
Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni (1 Viewer)
- Creatore Discussione Giontra
- Data di Inizio
Grazie per le evenutali news, facciale interessante.
Imark
Forumer storico
Il report di Moody's, come commentato alcuni posta sopra... è un covenant lite bond, senior unsecured... un altro segnale di rilassamento della percezione del rischio, visto che, a parte pochi altri casi, fino ad ora avevamo visto nuovi bond senior secured, tanto più spesso quanto più l'emittente fosse stato a basso rating, o appartenente a comparti a rischio...
Qui il comparto è quello della GDO in Croazia ed in altri paesi dell'est...
negusneg
New Member
La società la conosco bene, ho delle azioni in portafoglio. Chiaramente risente della crisi del settore costruzioni, ma nel complesso ha tenuto bene (ci si aspettava di peggio).
Quel che mi convince poco è la cedola, che per essere un settennale di una BBB mi sembra abbastanza misero. D'altronde se la si confronta con emissioni aventi rating analogo (quasi tutte le telecom ad esempio, da cui infatti sto gradualmente uscendo) si vede subito che rende almeno un punto in più, e quindi dovrebbe salire di almeno 3-4 punti.
Dubito che la faranno acquistare prima di un anno, però, domani mi informo.
Buzzi Unicem: completata con successo l'emissione del bond settennale
Pierpaolo Molinengo - mercoledì, 2 dicembre 2009 - 17:34 CET
Buzzi Unicem in data odierna ha completato con successo l'emissione del prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 11 novembre scorso, per un importo nominale di euro 350 milioni e durata 7 anni.
Le obbligazioni, collocate esclusivamente presso investitori qualificati hanno un taglio minimo di euro 50.000 e pagano una cedola annua fissa del 5,125%. Il prezzo di emissione è pari a 99,329 che corrisponde ad un tasso di rendimento lordo effettivo pari al 5,242%. Il prestito obbligazionario, regolato dalla legge inglese, scade il 9 dicembre 2016.
L'emissione, che rappresenta il debutto di Buzzi Unicem Spa sul mercato Eurobond, ha raccolto adesioni pari a 2.2 volte l'offerta. All'emissione obbligazionaria Standard & Poor's ha attribuito il rating BBB. Sarà richiesta la quotazione del prestito, nonché l'ammissione alle contrattazioni, presso il mercato regolamentato lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange). Tramite l'emissione la società si propone di diversificare le fonti di finanziamento ed allungare la durata media dell'indebitamento.
Banca IMI e Deutsche Bank hanno agito in qualità di Joint Lead Manager e Joint Bookrunner dell'operazione.
lorenzo63
Age quod Agis
Effettivamente una cosetta mica da poco...
Imark
Forumer storico
95,96 - 96,37 last 96,50 ... aiutata dalle borse, prova a tenere duro... sarà contento il forumista anonimo...
Migliorata ancora... 96,32 - 96,86 last 96,75
ironblade79
Nuovo forumer
Certo che è proprio ingiusto:
- la "roba" decente è riservata agli istituzionali
- le convertibili stanno diventando tipo obblgazioni bancoposta: guadagni se Marte sarà in congiunzione con la Luna e Obama diventa bianco e Berlusconi come Bob Marley in uno stesso giorno.
Ma che schifo di mercato!
Fra un pò non ci saranno più obbligazioni normali
Faranno tutte "emissioni SNAI"
ironblade79
Kylix
Forumer attivo
Prese a 99,166
ironblade79
Nuovo forumer
Kylix
Forumer attivo
Come hai fatto???'
Alzo la cornetta e cerco di imitare la voce di Marlon Brando ne "Il Padrino".... il più delle volte funziona.
ironblade79
Nuovo forumer
Alzo la cornetta e cerco di imitare la voce di Marlon Brando ne "Il Padrino".... il più delle volte funziona.
A vabbè... allora farò anche io " ... farò una proposta che non potrà rifiutare..."