CELL THERAPEUTICS - Cell Therapeutics fissa il prezzo dell'offerta pubblica sottoscritta di USD 60 milioni di Azioni Privilegiate convertibili
05/10/2012 07:32 RSF
Cell Therapeutics (CTI) Cancer Therapies and Cancer Drug Development Home Page - Cell Therapeutics, Inc.
CellTherapeutics fissa il prezzo dell'offerta pubblica sottoscritta di USD 60 milioni di Azioni Privilegiate convertibili SEATTLE, WA, 5 ottobre 2012--Cell Therapeutics, Inc. ("CTI") (Nasdaq e MTA: CTIC) ha annunciato oggi di aver fissato il prezzo diun'offerta pubblica sottoscritta di 60.000 Azioni Privilegiate di Serie 17, offerte al pubblico a USD 1.000 per Azione Privilegiata ( l'"Offerta"). Ciascuna Azione Privilegiata di Serie 17 sarà convertibile in qualsiasi momento della propria esistenza, a discrezione del detentore, in 714 azioni ordinarie, a un prezzo di conversione di USD 1,40 per azione ordinaria, per un totale di circa 42,9 milioni di azioni ordinarie. In determinate circostanze, le Azione Privilegiate di Serie 17 sarannoconvertite automaticamente in azioni ordinarie. Le Azione Privilegiate di Serie 17 riceveranno dividendi identici a quelli dichiarati e pagati per azione ordinaria ma avranno diritto a una prelazione liquidatoria sulle azioni ordinarie in specificieventi di liquidazione. Le Azioni Privilegiate di Serie 17 non conferiranno diritto di voto sull'andamento della Società.
Si prevede che i ricavi lordi di questa offerta, incamerati da CTI, saranno pari a USD 60 milioni, al lordo degli sconti edegli oneri di sottoscrizione e di altre spese previste dell'Offerta, a carico di CTI. CTI ritiene che i suoi proventi netti dell'Offerta al netto delle commissioni e delle spese e di altri costi stimati dell'Offerta a carico di CTI sarà di circa 55,6milioni dollari. La chiusura dell'Offerta è prevista per l'11 ottobre 2012, in conformità alle condizioni consuete di chiusura. CTI prevede di usare i ricavi netti di questa Offerta per avviare il lancio commerciale di PixuvriTM (pixantrone) in Europae le sperimentazioni di fase III di pacritinib, oltre che per scopi aziendali generali, comprendenti tra l'altro, il finanziamento della ricerca e sviluppo, delle sperimentazioni precliniche e cliniche, della preparazione e presentazione di richiestedi autorizzazione alla sperimentazione di nuovi farmaci, l'acquisizione di attività, tecnologie e prodotti complementari e il finanziamento del capitale circolante generale.
Jefferies & Company, Inc. funge da agente esclusivo di piazzamentodell'offerta. Roth Capital Partners, LLC e ThinkEquity LLC stanno operando come co-gestori per l'Offerta.
I titoli descritti sopra sono offerti da CTI ai sensi dei "shelf registration statements" precedentemente archiviati dalla Società presso laSecurities and Exchange Commission (la " SEC") e dichiarati vigenti da quest'ultima in data 29 agosto 2012. Il supplemento finale del prospetto di offerta verrà registrato presso la SEC e sarà disponibile sul sito Web
U.S. Securities and Exchange Commission | Homepage.
Non appena pronte, copie del supplemento finale del prospetto di base accompagnatorio, saranno disponibili scrivendo a Jefferies & Company, Inc., Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 12th floor, New York, NY 10022, telefonando al +1 877 547-6340 o tramite e-mail
[email protected]. Questo comunicato non costituisce offerta di vendita né sollecitazione all'acquisto di tali titoli. Non verrà eseguita alcuna vendita di detti titoli in alcuno stato o altragiurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sia illecita prima della registrazione o qualifica ai sensi delle leggi sulle attività di Borsa vigenti in tale stato o altra giurisdizione. Le Azioni Privilegiate di Serie 17 (e le azioniordinarie in cui ogni Azione Privilegiata di Serie 17 sarà convertibile) non saranno offerte, vendute o distribuite, direttamente o indirettamente, in Italia nell'ambito di offerte al pubblico di prodotti finanziari, come definito ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, lettera t) del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, successivamente modificato e integrato (il "Testo unico della finanza"), salvo che sia applicabile, ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico della finanza e dell'articolo 34-ter delRegolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, una deroga espressa dall'obbligo di osservare le restrizioni sulle offerte al pubblico.