Bund, Tbond e la matrixiana allo yen vm18

[f4f]

at least hanno deciso che è long, infatti bond e jpy giù

ma i merkats merkans mi paiono ancora debolini, wishy-washy

 

[feliceanima]

Gipa una tua view

 

[Fleursdumal]

ma i merkats merkans mi paiono ancora debolini, wishy-washy

il T-Bond ha spaccato i 110 , non mi sembra un buon segno :smile:
cmq sul breve-indice è long , questi è possibile che vadano a riprendere i 1500 entro fine serata

 

[gipa69]

All'iniziale delusione per nessuna concessione sui tassi è parsa evidente ai mercati che la crisi subprime è stata assolutamente snobbata dalla Fed segno che essa allo stato attuale non fa paura a chi si pensa abbia il massimo delle informazioni possibili... e quindi si compra.
A questo punto però il rischio che escano sull'argomento altre pessime nuove ed allora il mercato tornerà a bussare alla porta FED..

 

[Fleursdumal]

All'iniziale delusione per nessuna concessione sui tassi è parsa evidente ai mercati che la crisi subprime è stata assolutamente snobbata dalla Fed segno che essa allo stato attuale non fa paura a chi si pensa abbia il massimo delle informazioni possibili... e quindi si compra.
A questo punto però il rischio che escano sull'argomento altre pessime nuove ed allora il mercato tornerà a bussare alla porta FED..

ottima sintesi è un rimbalzo che si regge su gambe bucherellabili
il T-Bond sta sotto di mezza figura in ah dalla chiusura gli hanno fatto crollare lo scenario di taglio natalizio

 

[f4f]

All'iniziale delusione per nessuna concessione sui tassi è parsa evidente ai mercati che la crisi subprime è stata assolutamente snobbata dalla Fed segno che essa allo stato attuale non fa paura a chi si pensa abbia il massimo delle informazioni possibili... e quindi si compra.
A questo punto però il rischio che escano sull'argomento altre pessime nuove ed allora il mercato tornerà a bussare alla porta FED..

... e si vedrà allora se la FED, dopo l'understatement, farà qualcosa di chiaro e positivo




http://www.investireoggi.it/forum/p...-viene-la-fine-del-mondo-vp512531.html#512531
Gipa, che ne pensi ?? a me pare strano ...

 

[gipa69]

non si è bruciata abbastanza liquidità speculativa... questo è evidente se vai a vedere il credit default swaps dei finanziari (saliti in maniera simile al 1998) o quelli degli industriali che hanno reagito al massimo come nel 2005.

Tra i 1490 ed i 1510 c'è il target del rimbalzo.
Sopra lo scenario torna positivo volenti o nolenti
Se però i mercati continuano così le commodities non staranno a guardare....

 

[giomf]

. .
Se però i mercati continuano così le commodities non staranno a guardare....

. . Cioè . . ?

 

[gipa69]

L'ultimo quote non esiste!

Si esiste questo studio, adesso non ricordo esattamente ma per l'Italia direi che i BTP hanno un rendimento superiore all'azionario in diversi decenni e così anche i Bot anche se per periodi più brevi (vado a memoria...).
Ma questa evidenza può capitare anche per altri paesi quali il Giappone ad esempio con la borsa sotto di oltre il 50% dai massimi dell' 89 e con rendimenti obbligazionari comunque positivi nel periodo.

Invece questi dati sono sicuramente falsi per l'economia USA che però essendo stata l'economia dominante del secolo è normale che le proprie azioni abbiano avuto un extrarendimento rispetto al resto del mondo maggiormente attraversato da crisi e momenti difficili.

 

[gipa69]

. . Cioè . . ?

le commodities potrebbero riversare il trend come l'equity sebbene per esempio l'oil stia per entrare nel periodo stagionale non particolarmente positivo