Per gli interessati:
VARATO L’AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO DI 150 MILIONI DI EURO
Stabilito in Euro 1,75 il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni
Impegno di sottoscrizione da parte di azionisti rilevanti
Il Consiglio di Amministrazione di Banca CR Firenze si è riunito oggi sotto la Presidenza di
Aureliano Benedetti per determinare, a seguito del rilascio da parte di Consob in data 7 Giugno
2006 del Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo e in attuazione della delibera
assembleare dello scorso 27 Aprile, le condizioni definitive dell’aumento di capitale a pagamento
di Euro 150 milioni.
Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna nuova azione ordinaria è stato fissato a Euro 1,75, di cui
Euro 1,15 a titolo di sovrapprezzo su un valore nominale di Euro 0,60, e comporterà l’emissione
di massimo n. 85.928.286 nuove azioni ordinarie che saranno offerte in opzione ai soci in
ragione di 1 nuova azione per ogni 15 azioni esistenti e possedute da ciascun azionista.
Il Consiglio di Amministrazione ha determinato tale prezzo di sottoscrizione applicando uno
sconto pari al 22% al prezzo teorico ex diritto, così detto theoretical ex right price (TERP),
calcolato sulla base del prezzo ufficiale di chiusura del titolo Banca CR Firenze il giorno 7 Giugno
(Euro 2,278) in quanto risultato inferiore alla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali del
titolo stesso rilevati nei centottanta giorni di calendario antecedenti il giorno di determinazione
del prezzo di sottoscrizione (Euro 2,412).
Fino a questo momento risultano avere assunto l’impegno a esercitare integralmente i diritti di
opzione a loro spettanti gli azionisti Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Sanpaolo IMI Spa, BNP
Paribas S.A. e SO.FI. BAR. Spa, per un numero di azioni complessivamente pari a circa il 68,4%
del capitale sociale.
Le ulteriori informazioni dovute a norma della legislazione vigente saranno comunicate al
mercato non appena definite.
Firenze, 8 Giugno 2006