Naftogaz ha invitato i detentori di eurobond predefiniti a discutere condizioni di ristrutturazione leggermente migliori
10 febbraio. RUSBONDS.RU - Naftogaz Ukrainy invita i detentori di Eurobond con scadenza nel 2022 e 2026, sui quali era inadempiente la scorsa estate dopo che i detentori si erano rifiutati di ristrutturare, a discutere condizioni leggermente migliori.
Come indicato nel messaggio di scambio della società, Naftogaz è pronta a pagare intorno al 15 aprile 2022 la cedola scaduta su Eurobonds-2022 e gli interessi maturati su di esso, e su Eurobonds-2026 - a pagare una commissione dello 0,5% per lo scambio e il rimborso l'importo capitale in rate uguali a novembre 2027 e novembre 2028, e non come precedentemente proposto - 100% a novembre 2028.
Si propone inoltre di modificare il covenant del debito prima della fine del periodo di differimento degli interessi.
"Stiamo discutendo con i proprietari le condizioni e le proposte che potrebbero essere accettabili per entrambe le parti, sia per gli investitori che per il nostro gruppo di società", ha commentato il CEO di Naftogaz Alexei Chernyshev su questa nuova opzione di ristrutturazione sul canale Telegram di Naftogaz.
Si precisa che le nuove condizioni sono state sviluppate con la partecipazione del consulente finanziario Lazard e del consulente legale Freshfields Bruckhaus Deringer.
Naftogaz ha preparato questo scenario di lavoro in risposta al feedback ricevuto da alcuni dei suoi creditori. Naftogaz, in stretta collaborazione con i suoi consulenti e le parti interessate, compreso il governo dell'Ucraina, fornirà ulteriori aggiornamenti a tempo debito.
Nel luglio 2022, la società ha offerto ai titolari di tre emissioni dei suoi Eurobond di differire il pagamento delle cedole e il rimborso di due anni. Il primo tentativo è fallito e, a fine agosto, Naftogaz ha ricevuto il consenso dal secondo tentativo solo dai detentori dell'emissione di Eurobond con scadenza nel 2024. Il quorum per l'emissione 2024 è stato del 56,61% del totale dei partecipanti, la proposta di differimento è stata sostenuta dal 77,24% dei voti, in gran parte per la presenza di obbligazioni EBRD tra i possessori.
servizio stampa di Naftogaz ha precisato che ora la società può pagare il debito su questa emissione - 600 milioni di euro - non nel 2024, ma nel 2026, ma inizierà a pagare gli interessi nel 2024. L'importo degli interessi differiti fino al 2024 sarà di 90 milioni di euro (45 milioni di euro annui, con scadenza a luglio di ogni anno).
Per l'emissione in scadenza nel 2026 il quorum è stato del 54,24%, ma solo il 43,13% dei voti è stato espresso a sostegno della proposta, e per l'emissione-2022, con un quorum superiore ai 2/3, solo il 22% circa i voti erano a favore del rinvio.
Naftogaz ha sostenuto la proposta di differire i pagamenti dalla necessità, per decisione del governo, di disporre di riserve aggiuntive di gas naturale per la stagione di riscaldamento, che richiedevano circa 8 miliardi di dollari.
Tutte e tre le emissioni di Naftogaz Eurobonds sono state collocate nel 2019: a luglio - triennale per 335 milioni di dollari al 7,375% e quinquennale per 600 milioni di euro al 7,125% (la BERS ha acquistato un quinto delle obbligazioni in euro), e a novembre - sette -anno per $ 500 milioni con un rendimento del 7,625%. Gli Eurobond 2022 e gli Eurobond 2024 scadono il 19 luglio 2022.
Dopo il cambio del capo del consiglio di amministrazione di Naftogaz nel novembre 2022, la società ha annunciato di aver contattato i detentori di Eurobond con una proposta per intensificare la cooperazione al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile
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"Нафтогаз" предложил держателям дефолтных евробондов обсудить чуть луч... | RusBonds
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