tommy271
Forumer storico
HEP: superato € 3,5 miliardi di domanda per l'obbligazione di 4 anni
Completato con successo dal petrolio greco o di un processo di book building (book building) per una di quattro anni Eurobond per un totale di 500 milioni di euro, con un tasso fisso dell'8%.
Secondo l'annuncio della richiesta totale della società ha superato 3,5 miliardi di euro, superando l'emissione di 7 volte, mentre il 60% di un libro è venuto da investitori istituzionali esteri, a seguito del grande interesse manifestato durante presentazioni della società, sotto la recente road show.
Come risultato, la quantità di legame è stato aumentato a 500 milioni, mentre il tasso cedolare diminuita significativamente rispetto ai comunicati aziendali originali.
Commentando la questione, l'Amministratore Delegato del Gruppo, Yannis Costopoulos, ha dichiarato: "Il completamento della prima emissione eurobond nella storia del petrolio greca conferma la fiducia dei mercati internazionali dei capitali prospettive e la strategia della Società. Il rilascio avviene dopo il piano di sviluppo quinquennale e operazione di avvio e commerciale dei Eleusi raffineria aggiornati e prestiti rifinanziare scaduti nel 2012.
L'Euro-bond diversifica le fonti di finanziamento e la nostra base di capitale, espandere l'orizzonte in scadenza obbligazioni di debito e aumenta la nostra flessibilità nel finanziamento nostre attività. Il livello della domanda, il significativo superamento delle sottoscrizioni e una maggiore partecipazione degli investitori stranieri, che dimostra il graduale ripristino della credibilità dell'economia greca e le sue prospettive di crescita. "
Le obbligazioni, emesse Hellenic Petroleum Finance plc, è pienamente garantita dal petrolio greco. La liquidazione della transazione è previsto per il 10 maggio e le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa del Lussemburgo.
Lo scopo della pubblicazione è quello di rifinanziare il debito esistente e per incontrare altre attività del petrolio greco gruppo.
Banche Alpha Bank SA, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias SA, HSBC Bank plc e NBG Securities SA ha avuto ruolo banche organizzazione (Joint Lead Managers) della questione.
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Corporate.
Completato con successo dal petrolio greco o di un processo di book building (book building) per una di quattro anni Eurobond per un totale di 500 milioni di euro, con un tasso fisso dell'8%.
Secondo l'annuncio della richiesta totale della società ha superato 3,5 miliardi di euro, superando l'emissione di 7 volte, mentre il 60% di un libro è venuto da investitori istituzionali esteri, a seguito del grande interesse manifestato durante presentazioni della società, sotto la recente road show.
Come risultato, la quantità di legame è stato aumentato a 500 milioni, mentre il tasso cedolare diminuita significativamente rispetto ai comunicati aziendali originali.
Commentando la questione, l'Amministratore Delegato del Gruppo, Yannis Costopoulos, ha dichiarato: "Il completamento della prima emissione eurobond nella storia del petrolio greca conferma la fiducia dei mercati internazionali dei capitali prospettive e la strategia della Società. Il rilascio avviene dopo il piano di sviluppo quinquennale e operazione di avvio e commerciale dei Eleusi raffineria aggiornati e prestiti rifinanziare scaduti nel 2012.
L'Euro-bond diversifica le fonti di finanziamento e la nostra base di capitale, espandere l'orizzonte in scadenza obbligazioni di debito e aumenta la nostra flessibilità nel finanziamento nostre attività. Il livello della domanda, il significativo superamento delle sottoscrizioni e una maggiore partecipazione degli investitori stranieri, che dimostra il graduale ripristino della credibilità dell'economia greca e le sue prospettive di crescita. "
Le obbligazioni, emesse Hellenic Petroleum Finance plc, è pienamente garantita dal petrolio greco. La liquidazione della transazione è previsto per il 10 maggio e le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa del Lussemburgo.
Lo scopo della pubblicazione è quello di rifinanziare il debito esistente e per incontrare altre attività del petrolio greco gruppo.
Banche Alpha Bank SA, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias SA, HSBC Bank plc e NBG Securities SA ha avuto ruolo banche organizzazione (Joint Lead Managers) della questione.
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