iguanito
Forumer storico
Sono tutte, ma proprio tutte, da 50k!!!!
Obbligazioni societarie HIGH YIELD e oltre, verso frontiere inesplorate - Vol. 1
- Creatore Discussione TRADING_IDEAS
- Data di Inizio
- Stato
Luigibogia
Nuovo forumer
ehehmm..forse è il tedesco che mi frega...
XS0188274848 Clondalkin Ind. BV 15/3/14 8% sui 93/95
XS0235347035 Youla Glassworks 01/12/2015 9% sui 73
DE000A0DED93 Jamaica 27/10/14 10,5% sui 105
Della seconda ne parlate spesso..
LA terza non è sotto la pari ma sembra cmq interessante
queste sono tutte in Eur, non subordinate e taglio 1k
oppure non ho capito un kakkien neanche stavolta?
XS0188274848 Clondalkin Ind. BV 15/3/14 8% sui 93/95
XS0235347035 Youla Glassworks 01/12/2015 9% sui 73
DE000A0DED93 Jamaica 27/10/14 10,5% sui 105
Della seconda ne parlate spesso..
LA terza non è sotto la pari ma sembra cmq interessante
queste sono tutte in Eur, non subordinate e taglio 1k
oppure non ho capito un kakkien neanche stavolta?
ferdo
Utente Senior
qquebec
Super Moderator
Clondalkin è da 1K (quasi illiquida)
Yioula da 50k (è ancora a sconto rispetto alla concorrenza)
Jamaica da 1k (prezzo alto e forse sotto tiro di una call)
qquebec
Super Moderator
A.T.U Auto lancia un nuovo bond 11%
Come anticipato alcuni giorni fa, A.T.U Auto ha lanciato sul mercato una nuova emissione obbligazionaria di tipo secured a tasso fisso da 375 mln di euro (rating B-) con un interesse dell'11% annuo. Si prevedeva inizialmente un prestito da 450 mln al 10%, ma poi le attuali condizioni del mercato non hanno consentito di raggiungere l'obiettivo prefissato. Questo però non significa che A.T.U Auto non possa emettere più avanti nuovi prestiti obbligazionari ad integrazione di quello appena emesso qualora le condizioni di mercato lo consentiranno, come accaduto recentemente per Seat Pagine Gialle. Il bond ha una durata di 4 anni e va a rimborsare la maggior parte delle linee di credito bancarie attive (412 mln). La notizia ha depresso leggermente le quotazioni dell'altro titolo obbligazionario a tasso variabile 2014 subordinato, come solitamente succede quando vendono emessi nuovi bond più redditizi e garantiti, chiudendo venerdì a quota 76-78 (-3%). Ora bisognerà vedere se i 375 mln di euro raccolti andranno a rimborsare integralmente i loans bancari oppure parte dei ricavato verrà utilizzato da A.T.U Auto anche per rimborsare parzialmente il bond TV 2014 subordinato da 143 milioni in circolazione o per ricomprarlo a sconto rispetto al prezzo di rimborso (come già avvenuto lo scorso anno per modiche quantità), anche se le probabilità che ciò avvenga sono poche, poiché l'emittente ha deciso (per forza di cose) di far scadere il bond di nuova emissione 5 mesi prima di quello subordinato TV in corso.
Al 30 Giugno, A.T.U Auto aveva un debito netto di 551 mln di euro.
Come anticipato alcuni giorni fa, A.T.U Auto ha lanciato sul mercato una nuova emissione obbligazionaria di tipo secured a tasso fisso da 375 mln di euro (rating B-) con un interesse dell'11% annuo. Si prevedeva inizialmente un prestito da 450 mln al 10%, ma poi le attuali condizioni del mercato non hanno consentito di raggiungere l'obiettivo prefissato. Questo però non significa che A.T.U Auto non possa emettere più avanti nuovi prestiti obbligazionari ad integrazione di quello appena emesso qualora le condizioni di mercato lo consentiranno, come accaduto recentemente per Seat Pagine Gialle. Il bond ha una durata di 4 anni e va a rimborsare la maggior parte delle linee di credito bancarie attive (412 mln). La notizia ha depresso leggermente le quotazioni dell'altro titolo obbligazionario a tasso variabile 2014 subordinato, come solitamente succede quando vendono emessi nuovi bond più redditizi e garantiti, chiudendo venerdì a quota 76-78 (-3%). Ora bisognerà vedere se i 375 mln di euro raccolti andranno a rimborsare integralmente i loans bancari oppure parte dei ricavato verrà utilizzato da A.T.U Auto anche per rimborsare parzialmente il bond TV 2014 subordinato da 143 milioni in circolazione o per ricomprarlo a sconto rispetto al prezzo di rimborso (come già avvenuto lo scorso anno per modiche quantità), anche se le probabilità che ciò avvenga sono poche, poiché l'emittente ha deciso (per forza di cose) di far scadere il bond di nuova emissione 5 mesi prima di quello subordinato TV in corso.
Al 30 Giugno, A.T.U Auto aveva un debito netto di 551 mln di euro.
Ultima modifica:
qquebec
Super Moderator
Ono lancia nuovo bond da 500 mln
ONO, compagnia spagnola leader nel campo delle telecomunicazioni a banda larga, ha annunciato oggi che intende collocare un nuovo prestito obbligazionario di tipo secured con scadenza 2018 per un ammontare massimo di 500 mln di euro. Il tasso d'interesse sarà determinato dalle richieste da parte degli investitori istituzionali e professionali. I rapidi progressi commerciali della compagnia spagnola e le favorevoli condizioni di mercato nel segmento delle telecomunicazioni a banda larga hanno consentito, infatti, ad ONO di raccogliere nuovi fondi che serviranno ad estinguere parzialmente le attuali linee di credito concesse dalle banche. Non è quindi escluso che anche il rating di ONO, già sotto osservazione da parte delle agenzie di rating, possa migliorare ulteriormente nei prossimi mesi, come già avvenuto per la consorella Kabel Deutschland in Germania. Le attuali obbligazioni in EUR in circolazione (XS0192592425; XS0242754850), hanno reagito positivamente (+3%) alla notizia.
MADRID 11 October 2010: Cableuropa, the second largest provider of broadband internet, pay television and fixed telephony services in Spain, today announced an intended offering, subject to market and other conditions, of approximately €500 million aggregate principal amount of senior secured notes due 2018 in a private placement to qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and outside the United States to certain non-U.S. persons pursuant to Regulation S under the Securities Act.
ONO, compagnia spagnola leader nel campo delle telecomunicazioni a banda larga, ha annunciato oggi che intende collocare un nuovo prestito obbligazionario di tipo secured con scadenza 2018 per un ammontare massimo di 500 mln di euro. Il tasso d'interesse sarà determinato dalle richieste da parte degli investitori istituzionali e professionali. I rapidi progressi commerciali della compagnia spagnola e le favorevoli condizioni di mercato nel segmento delle telecomunicazioni a banda larga hanno consentito, infatti, ad ONO di raccogliere nuovi fondi che serviranno ad estinguere parzialmente le attuali linee di credito concesse dalle banche. Non è quindi escluso che anche il rating di ONO, già sotto osservazione da parte delle agenzie di rating, possa migliorare ulteriormente nei prossimi mesi, come già avvenuto per la consorella Kabel Deutschland in Germania. Le attuali obbligazioni in EUR in circolazione (XS0192592425; XS0242754850), hanno reagito positivamente (+3%) alla notizia.
MADRID 11 October 2010: Cableuropa, the second largest provider of broadband internet, pay television and fixed telephony services in Spain, today announced an intended offering, subject to market and other conditions, of approximately €500 million aggregate principal amount of senior secured notes due 2018 in a private placement to qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act of 1933, as amended, and outside the United States to certain non-U.S. persons pursuant to Regulation S under the Securities Act.
Luigibogia
Nuovo forumer
la ONO xs0192592425, ormai è sui 95..
buone le ultime notizie sulla società vero, però a maggio stava a 75...ne vale ancora la pena di metterci un cippetto?
buone le ultime notizie sulla società vero, però a maggio stava a 75...ne vale ancora la pena di metterci un cippetto?
nik.sala
Money Never Sleeps
sbagliato.
denaro 97,50
lettera 99,50
io le ho a 57, volevo incrementare...a questo punto, però, aspetto...
...cmq ottime notizie, direi...
Luigibogia
Nuovo forumer
d'altra parte per chi come me vuole andare HY con taglio minimo 1k a parte venezuela e grecia che naturalmente ho già, non è che ci sia molto in giro...
stavo valutando anche la MOL 2015 XS0231264275
ma rende un pò poco e la società non mi convince affatto
stavo valutando anche la MOL 2015 XS0231264275
ma rende un pò poco e la società non mi convince affatto
fabriziof
Forumer storico
un classico di molti forumisti è XS0171797219 ,il subordinato ikb,anche a questi prezzi è ancora appetibiled'altra parte per chi come me vuole andare HY con taglio minimo 1k a parte venezuela e grecia che naturalmente ho già, non è che ci sia molto in giro...
stavo valutando anche la MOL 2015 XS0231264275
ma rende un pò poco e la società non mi convince affatto
- Stato
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