gastronomo
Forumer storico
Fleur, dici che sono partite stop? Non capisco lo strappo di euro, bund, US, tutto insieme ... 
il BUND: la sfida alle leggi della fisica... (6 lettori)
- Creatore Discussione Noooo
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arseniolupin
Forumer storico
buondì
Fleursdumal
फूल की बुराई
gastronomo ha scritto:Fleur, dici che sono partite stop? Non capisco lo strappo di euro, bund, US, tutto insieme ...
sui bonds stanno sostenendo e alimentando il trend, d'altronde rotto il box di congestione che durava da mesi, almeno i 117 di T-Bond e i 113 di 10y erano inevitabile , ci siamo quasi
Fleursdumal
फूल की बुराई
well well ricoperto uno su fibo38,2% a 875 , l'altro lo copro a 75 su r1 o stop un tick sotto entrata
Fleursdumal
फूल की बुराई
l'asta tutto sommato è andata bene
orca zozza 75 fatti ma non mi ha preso, zavorro con un paio di gufi piacenti
Short-term US Treasuries pare losses on auction
NEW YORK, Feb 8 (Reuters) - Short-term Treasury debt prices pared early losses on Tuesday as an auction of new U.S. government debt attracted reasonable demand, dealers said, perhaps boding well for the rest of the week's $51 billion refunding.
The sale of $22 billion in three-year Treasury notes went at a high yield of 3.47 percent. It drew bids for 2.01 times the amount on offer, down on November's 2.24 ratio, but in line with the 2.00 average of previous sales.
Indirect bidders, including customers of primary dealers and foreign central banks, picked up $9.61 billion, or 44 percent, of the issue. That was down from November's 53-percent share, but above the overall average of 37 percent and a bit of a relief to traders amid worries that foreign demand could fall sharply.
Primary dealers took $12.14 billion of the sale.
The current three-year note <US3YT=RR> recouped earlier losses to trade steady at 3.43 percent. The benchmark 10-year note <US10YT=RR> was 7/32 firmer in price, lowering its yield to 4.03 percent from 4.06 percent.
orca zozza 75 fatti ma non mi ha preso, zavorro con un paio di gufi piacenti
Short-term US Treasuries pare losses on auction
NEW YORK, Feb 8 (Reuters) - Short-term Treasury debt prices pared early losses on Tuesday as an auction of new U.S. government debt attracted reasonable demand, dealers said, perhaps boding well for the rest of the week's $51 billion refunding.
The sale of $22 billion in three-year Treasury notes went at a high yield of 3.47 percent. It drew bids for 2.01 times the amount on offer, down on November's 2.24 ratio, but in line with the 2.00 average of previous sales.
Indirect bidders, including customers of primary dealers and foreign central banks, picked up $9.61 billion, or 44 percent, of the issue. That was down from November's 53-percent share, but above the overall average of 37 percent and a bit of a relief to traders amid worries that foreign demand could fall sharply.
Primary dealers took $12.14 billion of the sale.
The current three-year note <US3YT=RR> recouped earlier losses to trade steady at 3.43 percent. The benchmark 10-year note <US10YT=RR> was 7/32 firmer in price, lowering its yield to 4.03 percent from 4.06 percent.
Fleursdumal
फूल की बुराई
fatto anche sul secondo, adesso possono anche andare affanchiurlo 
lo spread col kaiser me lo vengono a prendere stavolta ( le ultime volte che ho detto così mi hanno raggiunto nell'arco di una settimana
)
lo spread col kaiser me lo vengono a prendere stavolta ( le ultime volte che ho detto così mi hanno raggiunto nell'arco di una settimana
Fleursdumal
फूल की बुराई
altro bel intervento di g.zibordi , quest'intervista l'ho vista anch'io
http://www.cobraf.com/forumf/cool_r_show.asp?topic_id=0&reply_id=50890
occorre una ragione sostanziale per vendere pesante (o comprare pesante)
su CNBC c'era prima uno molto bravo di JPMorgan che diceva che le assicurazioni europee non hanno voluto investire più di tanto in azioni e ora con i rendimenti che calano sono costrette a inseguire scadenze sempre più lunghe per avere un rendimento che in qualche modo compensi gli obblighi di pagamento previsti che hanno a fronte delle polizze
le assicurazioni europee hanno un "duration gap" cioè con i tassi che sono bassi a 3 mesi, 1 anno, 3 anni e le azioni che rendono di più ma che non le hanno comprate e hanno paura a farlo ora, possono trovare rendimento solo andando a prendere obbligazioni a 10 o 20 o 30 anni che di solito rendono di più
gli hedge funds sapendolo si sono buttati e le comprano loro perchè pensano che le assicurazioni debbano ancora fare molti acquisti sui bund a 10 anni e i treasury bond a 20 o 30 anni ( e gli hedge lo fanno prendendo a prestito il 95% ...)
(tra parentesi questo non è un buon segno per le assicurazioni, ci si dimentica che il calo continuo dei rendimenti obbligazionari danneggia chi ha bisogno di reddito fisso)
http://www.cobraf.com/forumf/cool_r_show.asp?topic_id=0&reply_id=50890
occorre una ragione sostanziale per vendere pesante (o comprare pesante)
su CNBC c'era prima uno molto bravo di JPMorgan che diceva che le assicurazioni europee non hanno voluto investire più di tanto in azioni e ora con i rendimenti che calano sono costrette a inseguire scadenze sempre più lunghe per avere un rendimento che in qualche modo compensi gli obblighi di pagamento previsti che hanno a fronte delle polizze
le assicurazioni europee hanno un "duration gap" cioè con i tassi che sono bassi a 3 mesi, 1 anno, 3 anni e le azioni che rendono di più ma che non le hanno comprate e hanno paura a farlo ora, possono trovare rendimento solo andando a prendere obbligazioni a 10 o 20 o 30 anni che di solito rendono di più
gli hedge funds sapendolo si sono buttati e le comprano loro perchè pensano che le assicurazioni debbano ancora fare molti acquisti sui bund a 10 anni e i treasury bond a 20 o 30 anni ( e gli hedge lo fanno prendendo a prestito il 95% ...)
(tra parentesi questo non è un buon segno per le assicurazioni, ci si dimentica che il calo continuo dei rendimenti obbligazionari danneggia chi ha bisogno di reddito fisso)
Fleursdumal
फूल की बुराई
mitico T-bronx , fatto bottom su chiusura ieri e ripartito sino a riprender r1
è un bel tiro alla fune e son curioso di vedere l'oi alla fine della giornata, perchè sulla discesa han venduto fortissimo
è un bel tiro alla fune e son curioso di vedere l'oi alla fine della giornata, perchè sulla discesa han venduto fortissimo