10:52 02 Oct 2006 BIA-KME GROUP - Accordate a KME linee di credito per Euro 1,65 miliardi
Traduzione del COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
Accordate a KME linee di credito per 1,65 miliardi E
Firenze, 2 ottobre 2006 -- KME Group S.p.A. (già denominata "S.M.I. -- Società Metallurgica Italiana S.p.A.")
ha annunciato oggi la firma di due nuovi contratti di rifinanziamento per un valore complessivo di EUR 1,65
miliardi. Gli accordi (subject to conditions precedent) che vedono coinvolti GE Commercial Finance (GE
Corporate Finance Bank SA) e Deutsche Bank ciascuna per la propria facility, consentiranno, dopo il recente
aumento di capitale, un ulteriore miglioramento della struttura finanziaria del gruppo.
Il primo accordo, firmato con GE Commercial Finance, consiste in una linea di credito di massimi EUR 800
milioni, utilizzabile nella forma della fattorizzazione pro-soluto di crediti commerciali, della durata di 5 anni e
rappresenta una tra le più grandi operazioni di factoring mai portate a termine in Europa da GE.
Il secondo accordo, firmato con Deutsche Bank, in qualità di Lead Arranger, Agent e banca coordinatrice, e
con altre sette importanti "Senior Banks" (BNL, UniCredit, Capitalia, Mediobanca, Commerzbank, Dresdner
Bank e HSH Nordbank) si articola nella concessione di due finanziamenti:
x Una linea di credito revolving di massimi EUR 650 milioni per la copertura dei fabbisogni legati al
finanziamento delle giacenze di magazzino e da queste garantita, della durata di 3 anni (estensibile di
ulteriori 2 anni); questa linea consente di coprire fabbisogni finanziari derivanti da un rialzo anche
significativo dei prezzi della materia prima rame;
x un finanziamento di EUR 200 milioni destinato alla copertura degli altri fabbisogni finanziari, della
durata di 5 anni e garantito dalle immobilizzazioni delle società industriali del Gruppo.
La liena di credito è stata integralmente sottoscritta dalle Banche sopra indicate e sarà sindacata in ottobre. I
nuovi finanziamenti sostituiranno quelli concessi con la "convenzione bancaria" del febbraio 2005 e
consentiranno una maggiore flessibilità nel loro ammontare e nel loro utilizzo, in particolare di fronte alla
variabilità dei fabbisogni del capitale circolante strettamente legati ai prezzi delle materie prime
(essenzialmente rame) che dal 2005 hanno registrato aumenti consistenti.
"Caratteristica fondamentale dei nuovi contratti" -- commenta Vincenzo Cannatelli, Amministratore Delegato di
KME Group -- "è di assicurare la flessibilità di adattare il nostro debito, attualmente intorno a EUR 750 milioni,
agli eventuali incrementi del prezzo del rame, e al tempo stesso di ottenere un significativo risparmio in termini
di oneri finanziari quantificabile in alcuni milioni di euro all'anno. Si tratta di un'operazione molto importante per
noi in quanto dimostra la credibilità della nostra società nei confronti di prestigiose istituzioni finanziarie
internazionali.
Per ulteriori informazioni:
KME Group Investor Relations Office,
[email protected] +39 055 4411 454
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