......Come già precedentemente comunicato, il rapporto di concambio, preliminarmente individuato
dalla Società, anche sulla base delle indicazioni dell’Advisor Mediobanca S.p.A., si situa nel
range 6,04 – 6,68 azioni Immobiliare Lombarda di nuova emissione per ogni azione Progestim
oggetto di annullamento: il rapporto di concambio puntuale sarà ovviamente oggetto di
determinazione da parte dei Consigli di Amministrazione di cui sopra, verosimilmente
all’interno del predetto range.
Occorre tuttavia precisare che presupposti essenziali della fusione, tra gli altri, sono
rappresentati da:1. un aumento del capitale Immobiliare Lombarda per massimi nominali circa Euro 128
mln. mediante emissione di massimo n. 752,9 mln. di azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 0,17 ciascuna. Tale aumento di capitale sarà a pagamento, offerto al
valore nominale in opzione agli azionisti ed integralmente destinato al rimborso di parte
del residuo debito finanziario di Immobiliare Lombarda S.p.A.
2. un aumento di capitale Progestim per massimi nominali Euro 65 mln., mediante
emissione di massimo n. 65 mln. di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00
ciascuna. Tale aumento sarà a pagamento e offerto in opzione agli azionisti.
Tali aumenti di capitale dovranno essere eseguiti integralmente previamente alla Fusione e
pertanto sono scontati dal range di rapporti di concambio di cui sopra.
Immobiliare Lombarda S.p.A.
Milano, 24 giugno 2005