Bank offre nuovo deposito con interesse del 6% a obbligazionisti
La proposta prevede lo scambio di depositi per il debito bancario è già raggiungere i clienti privati. Tabella fornisce crescente interesse a seconda della durata delle obbligazioni, a partire da un minimo di 6%.
PEDRO FERREIRA ESTEVES
9 Agosto 2017, 08:13
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RUI GAUDENCIO
Si tratta di un passo essenziale per effettuare una vendita della nuova banca a Lone Star. Interruttore 36 obblighi di emissione, per un importo complessivo di 8300 milioni di euro per i depositi, fatta di transazione a prezzi di mercato, che in alcuni casi rappresentano perdite immediate di 90%. Tuttavia, la banca offre depositi con interesse che consentono di recuperare quasi tutti degli investimenti, una tassa che inizia alle 6% per i titoli a breve termine e crescere a poco a poco al ritmo di maturità.
Pubblico ha avuto accesso la proposta che è stato fatto presso gli sportelli della nuova banca a individui che detengono obblighi contemplati dal presente scambio. Nel caso di titoli in scadenza fino al aprile 2019 - un valore di poco più di 80 par mercato% - proposto un deposito a tre anni con un tasso di interesse lordo del 6,84% per anno, a partire dal il prossimo ottobre.
New Bank scambio obbligazionario proposto per i depositi
Questa proposta prevede il pieno recupero del capitale investito in titoli della nuova banca alla fine dei tre anni del deposito. Questo perché abbattere la struttura dei pagamenti, il titolare di queste obbligazioni con scadenza aprile 2019 riceverà il 15% netto (6,84% di interesse lordo, tre volte l'anno nel mese di ottobre), che ha aggiunto al 82% attualmente un valore i suoi titoli. Il rimanente capitale è carente sarà coperto da una capitalizzazione di breve termine presto consegnare l'inizio della sottoscrizione, il 2 ottobre di quest'anno (tra il 2% e il 3%).
Commissione europea approva l'acquisizione della New Bank da Lone Star
Questi interesse minimo superiore al 6% rispetto al tasso medio offerto ai clienti comuni maggior parte delle banche, scesi a giugno al 0,28% sui depositi fino ad un anno, leggermente dal 0,24% di maggio , secondo gli ultimi dati della Banca del Portogallo. Tuttavia, i clienti con gli obblighi della nuova banca sono incorniciate da una specifica situazione di perdita potenziale di investimento nel debito bancario, in un contesto definito non solo dalla risoluzione di BES, ma soprattutto per la vendita di urgenza dell'istituzione.
aumenta la vendita di pressione
La proposta elaborata come parte del processo di vendita New Bank prevede che il rimborso avviene a prezzi di mercato, il che significa che lo sconto varia da un minimo del 11% e un massimo del 90,25%, a seconda della scadenza dei titoli , compresa tra il 2019 e il 2052.
L'obiettivo della presente proposta gli investitori sono principalmente istituzionali, tra i fondi, grandi banche e gestori di portafogli, ma v'è un gran numero di clienti privati, con le obbligazioni del valore di 1.000 milioni di euro.
Governo prevede di completare il processo di vendita New Bank fino a novembre
La nuova banca spendono circa tre miliardi di euro (il valore attuale del debito nei conti bancari), poiché la maggior parte delle responsabilità di 8300 milioni di euro di obbligazioni in questione sono di interesse. Ed è proprio questa trasformazione dell'onere della interessi futuri su di liquidità (depositi) che il New Bank può creare un "cuscinetto" di 500 milioni di euro nei rapporti solidità, implicita in questa operazione che è sponsorizzato dalla Banca del Portogallo (BdP). E che fa parte del pacchetto di soluzioni trovate per vendere l'istituzione al fondo americano Lone Star, che ha già ricevuto l'approvazione da Bruxelles alla luce delle norme sulle concentrazioni, ma ancora in attesa di autorizzazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.
Il New Bank ha sottolineato l'avviso emesso due settimane fa per il mercato, che è una condizione per il successo di questa offerta che un numero minimo di obbligazionisti rappresentativi di 6276 milioni di questo debito accetta la proposta. D'altra parte, se non accettano la vendita al Lone Star non si materializzano, spingendo la banca che le conseguenze per queste obbligazioni possono avere "un risultato finale più negativi" rispetto alla proposta in questione, un riferimento a una possibile risoluzione dell'istituzione .
"La mancata cessione di Nuova Banca di Lone Star in conformità con gli impegni assunti dalla Repubblica portoghese alla Commissione europea potrebbe reintrodurre la soluzione della questione della nuova banca", ha detto la banca in un comunicato in merito alla proposta.
istituzionale decisiva
Tra gli investitori di cui in questa proposta sono alcuni dei più grandi fondi a livello mondiale di investimento, tra cui Blackrock e Pimco, che sono stati i principali critici della soluzione decisa dal bop su altre cinque emissioni, trasferiti al BES, risolvendo banca, un il valore di circa due miliardi di euro.
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Senza l'accordo di questi grandi investitori - che stanno già utilizzando lo stesso tribunale contro la decisione del bop - l'operazione di scambio continuo difficilmente sarà successo, dato il vincolo minimo richiesto.
New Bank chiude semestre con una perdita di 290 milioni
L'elenco delle 36 emissioni rientra nel campo di OPA in corso è vario e comprende anche una linea in cui la New Bank fornisce ad un ritorno al di sopra del valore di mercato. Questa è una linea con un valore nominale di 20 milioni, la banca netto per 37,2 milioni. Nel resto, le controparti offerti rappresentano il 89% del valore nominale e 9,75%, e questo caso più estremo è per l'emissione di 400 milioni di euro con scadenza fino a 2052, emesso in Lussemburgo.
Il Lone Star ha accettato di acquistare il 75% della New Bank, e il restante 25% detenuta dal fondo di risoluzione, e ha accettato di iniettare un totale di 1.000 milioni di euro in banca, 750 milioni al momento dell'acquisto e il restante 250 milioni entro tre anni. In aggiunta, il fondo di risoluzione è impegnata a iniettare capitali nel New Bank fino a 3890 milioni di euro nel caso di controllo dello scadimento delle attività delle banche - soprattutto nel portafoglio crediti - con un impatto sul livello di resistenza in modo tale che compromettere la realizzazione degli obiettivi fissati dalle autorità europee.
con Rosa Soares
