articolo del messaggero....
Vedi l'allegato 470217
L'articolo del messaggero si è dimostrato molto ben informato, ne ero certo e oggi c'è la conferma, infatti parlava anche di 207 milioni € di fatturato e 29 di ebitda, quindi aveva in mano le carte.
Si capiva che la fonte era bancaria (quindi probabilmente "buona" e probabilmente non prezzolata) e non aziendale (come le interviste al sole24ore, o la storia del mandato a Mediobanca uscita dopo 3 mesi!).
Ora c'è da chiedersi come mai 15 + 35 in più anni sono diventati 35 in non si sa quanti anni (1? 2?) ...da capire se BO è fuori o farà da controparte dei russi come fece ING, Rigensis o la società cipriota di cui ora non ricordo il nome. Io propendo nella seconda opzione, visto che la fonte del Messaggero era ben informata. A meno che sia una specie di bluff e allora la cosa è interessante. Oppure i russi non mettono nemmeno sti 15ml€...non è chiaro del resto anche Ruggiero ha specificato che nulla è deciso formalmente.
Vediamo che ci sono due deleghe correlate a questo impegno: "
Tiscali ha ricevuto dai soci una lettera di impegno a versare o a provvedere a reperire da una o più terze parti nel corso del 2018 nuove risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a 35 milioni di Euro"
Ovvero "attribuzione di deleghe al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2420 ter e 2443 c.c., per l’
implementazione dell’operazione finanziaria da 35 milioni di euro da eseguirsi entro il 2018.
Con riferimento a quest’ultimo punto, si segnala che l’Assemblea sarà chiamata a deliberare sull’attribuzione al Consiglio di Amministrazione:
- di una delega, ai sensi dell’art. 2420 ter c.c., per l’emissione di un
prestito obbligazionario convertibile di importo complessivo massimo pari ad Euro 35.000.000,00, riservato a investitori qualificati ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e ss.mm., con facoltà di stabilire il tasso e la durata del prestito nonché tutte le altre condizioni dello stesso;
- di una delega, ai sensi dell’art. 2443 c.c., ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 35.000.000,00, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi in una o più tranche, in via scindibile, entro cinque anni dalla data della deliberazione -
utilizzando le singole tranche anche a servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui al precedente punto - mediante emissione di massimo n. 1.300.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell’art. 2441 c.c., da riservarsi a investitori qualificati ai sensi dell’art. 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e ss.mm..
Quanto sopra farebbe pensare ancora a questa possibilità (obbligazioni convertibili in più tranches) sul modello AUPLATA.
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Structuring fee
Auplata will pay the Investor a structuring fee of 7% of the Total Financing, payable in cash or in shares at Auplata's option, such fee being reduced, if applicable, in proportion to the part of the Total Financing not funded by the Investor.
Didier Tamagno, Aplata's CEO, says:
“This financing via an ODIRNANE bond issue will allow Auplata to finance the completion of the construction of the cyanidation plant in Dieu Merci, the construction of the gold ore cyanide processing plant at the Yaou mine and the gradual purchase of all or part of Osead Maroc Mining, which holds a 38.28% interest in the share capital of the Touissit Mining Company (Compagnie Minière de Touissit / CMT), an asset that is historically very profitable and operates a policy of regular and generous dividends for its shareholders. This financing could also allow Auplata to substantially strengthen its position in precious metals through the production of one million ounces of silver, which currently represents more than half of CMT's revenues, and the start-up of the Tighza gold mine in the very near future.”
Pierre Vannineuse, CEO and founder of the Blue Ocean investment group, which manages European High Growth Opportunities Securitization Fund, says: “
Blue Ocean is very proud to welcome Auplata to its investment portfolio by financing this acquisition for the company's development. This financing reflects our commitment to support French and European companies in their internal and external growth opportunities. We are fully confident that the management will strengthen the company's value.”
Purchase of Auplata shares on the securities market by the Investor
As from November 7, 2017 and for a period of ten trading days, the Investor will purchase Auplata shares on the securities market (regardless of the share price) for an amount of €200,000 corresponding to approximately 0.97% of Auplata's current share capital (based on the closing price on October 27, 2017). The Investor has made a commitment to hold all the shares thus purchased until the end of the commitment period provided for in the ODIRNANE bond issue agreement.
The Investor will thus become a long-term shareholder of Auplata through the purchase of shares that it has taken the commitment to hold for the entire term of the financing.
Share capital increase reserved to the Investor
A share capital increase of €4.2 million, reserved to European High Growth Opportunities Securitization Fund will be completed on November 30, 2017 at the latest.
In its 8th resolution, the combined ordinary and extraordinary General Meeting of shareholders held on June 21, 2016 delegated authority to the Board of Directors, with the possibility to sub-delegate such authority, to issue ordinary shares and/or securities giving access to the Company's share capital, with a waiver of preferential subscription rights in favor of categories of beneficiaries.
In its meeting held on October 18, 2017, the Board of Directors decided, pursuant to the authority delegated to it by the combined ordinary and extraordinary General Meeting of shareholders of June 21, 2016 (8th resolution), to implement a share capital increase of a nominal amount of €4.2 million via the issuance of 16,800,000 new shares at a unit price of €0.25, with a waiver of preferential subscription rights in favor of the investment fund European High Growth Opportunities Securitization Fund, to be paid up in cash or via an offset of claims. The Board of Directors granted full powers to the Chief Executive Officer to complete the share capital increase.
The Investor will be subject to restrictive transfer rights including the requirement to (i) refrain from exceeding 24% of the daily trading volumes and (ii) hold 90% of the shares subscribed for a period of 25 trading days, being understood that the Investor will be entitled to transfer all its shares to a third party provided that the transferee of the off-market block trade accepts to be bound by the commitment to hold the shares.
The issued new shares will be assimilated to existing shares and admitted to trading on the Paris Euronext Growth market. Following this share capital increase, Auplata's share capital will be of an amount of €24,900,180.75 divided into 99,600,723 shares of €0.25, listed on the Paris Euronext Growth market.
As an indication, an interest of 1% held by a shareholder in the Company's capital prior to the share capital increase will be diluted to 0.83%.
Working capital status
At the date of this press release, Auplata's net consolidated working capital is not sufficient to cover its obligations and requirements in terms of operating cash flow for the next twelve months. The estimated amount necessary to continue business over the next few months and until the start-up of the cyanidation plant in Dieu Merci is €8.5 million. This amount is mainly due to the cash requirements associated with the completion of the construction of the cyanidation plant in Dieu Merci and the related installation work, as well as working capital requirements until the start-up of the plant in Dieu Merci. When production starts in the plant in Dieu Merci, it should generate a cash flow surplus of around €15 million over the first two years of activity and this, combined with the financing obtained, will fund the construction of the Yaou cyanidation plant and the purchase of all the remaining shares of OMM.
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Poi aggiungerò il link al sito della società, in teoria entro fine 2018 sotto ci dovrebbe essere anche Tiscali.
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Nota per l'azionista vero:
L’Assemblea si pronuncerà, fra l’altro, su: modifica degli artt. 10 e 11 dello statuto sociale
art 11 consiglio di amministrazione (in carica 3 anni) e liste.
art 10 numero dei consiglieri (ora 9)
Spero taglino il numero di consiglieri mangiapane visti i pessimi risultati.
Inoltre "esame della prima sezione della relazione sulla remunerazione"....forse leggono i forum? Farà il bel gesto alla Retelit?
