Le 26 novembre 2013.
Sophia Antipolis, France. Nicox S.A. (NYSE Euronext Paris : COX) annonce aujourd'hui la signature d'un accord en vue de l'acquisition de 100% du capital d'Eupharmed, une société pharmaceutique italienne privée spécialisée en ophtalmologie, pour un montant de ?3,5 millions à rémunérer en actions Nicox nouvellement émises. Un complément de rémunération éventuel pourrait également être dû par Nicox, ce complément étant conditionné à la réalisation de certains objectifs commerciaux. Cette acquisition apporte à Nicox une plate- forme de ventes et de marketing bien implantée en Italie, de même qu'un vaste portefeuille de produits oculaires. Le chiffre d'affaires d'Eupharmed s'est élevé à ?3,6 millions en 2012 et il est anticipé qu'il atteigne ?3,9 millions pour l'année 2013. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Nicox visant à établir une infrastructure commerciale aux Etats-Unis et dans les cinq principaux marchés européens.
Philippe Masquida, Executive Vice President et Managing Director of European and International Operations de Nicox Pharma, a déclaré : « L'acquisition d'Eupharmed représente une étape majeure dans la réalisation de notre objectif visant à établir le portefeuille de produits et la présence de Nicox dans les cinq principaux marchés européens. Eupharmed est une société à forte croissance qui dispose d'un solide portefeuille de produits oculaires mis sur le marché récemment et d'une équipe couvrant l'ensemble du territoire italien. L'Italie est l'un des plus importants marchés en Europe pour les produits ophtalmiques, avec des ventes s'élevant à ?430 millions au cours de la période de 12 mois entre septembre 2012 et août
20131. Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe commerciale d'Eupharmed et nous nous réjouissons de collaborer avec eux pour lancer nos prochains produits, y compris AdenoPlus®. »
A propos d'Eupharmed
Eupharmed est une société pharmaceutique italienne privée fondée en 2001 et basée à Pero, près de Milan. Eupharmed est une filiale du Groupe Petrone. Sa structure opérationnelle comprend 23 responsables de régions et représentants médicaux couvrant l'ensemble du marché italien de l'ophtalmologie. Eupharmed commercialise un vaste portefeuille de produits en Italie, lequel comprend des médicaments, des dispositifs médicaux et des nutraceutiques.
Le portefeuille d'Eupharmed inclut des produits de type larmes artificielles (Theradrop, Theragel), antibiotiques (Eukinoft), anti-inflammatoires non-stéroïdiens (Dropflam), combinaisons fixes antibiotique- stéroïde (Eucombidex), stéroïdes (Eucortex), anti-allergiques (Eustamyl) et nutraceutiques (Zared, Eukom). Eupharmed dispose également de plusieurs produits nouveaux en développement. Eupharmed commercialise également des produits provenant de tiers dans le cadre d'accords de distribution.
Raffaele Petrone, Président Directeur Général de Petrone Group, a déclaré : « Je suis convaincu que cette acquisition sera positive pour Eupharmed et lui permettra d'améliorer son positionnement et sa croissance en Italie et en Europe. Cet accord rémunéré en actions démontre notre confiance dans la stratégie à long terme de Nicox et dans le potentiel de son portefeuille croissant de produits. La complémentarité avec Eupharmed est excellente. »
Portefeuille de produits de Nicox pour le marché européen
Nicox établit actuellement un portefeuille diversifié de produits oculaires et de tests de diagnostic au travers de prises de licence, d'accords de co-promotion et d'acquisitions. En 2012, Nicox a acquis les droits d'AdenoPlus®, un dispositif médical de diagnostic rapide et utilisable directement en consultation pour faciliter le diagnostic différentiel de la conjonctivite aiguë. AdenoPlus® est marqué CE et est disponible en Europe. Au cours des prochains mois, il sera lancé en Italie par la force de vente d'Eupharmed nouvellement acquise et dans les autres principaux marchés européens. Nicox a déjà lancé AdenoPlus® aux Etats-Unis.
Au cours du premier trimestre de l'année 2014, Nicox prévoit également de mettre sur le marché en Europe une gamme de produits oculaires différenciés ciblant une classe thérapeutique importante, dans le cadre d'un accord avec une autre société pharmaceutique européenne à capitaux privés. La Société n'a pas divulgué d'autres informations sur cette gamme de produits pour des raisons commerciales.
Conditions financières de l'opération
Selon les termes de l'accord, Nicox procèderait à l'acquisition de 100% des actions d'Eupharmed en échange d'actions Nicox nouvellement émises pour un montant total de ?3,5 millions. Le nombre d'actions à émettre serait basé sur la moyenne des cours de clôture de l'action Nicox au cours d'une période de 90 jours précédant la réalisation définitive de l'apport. L'opération reste soumise aux procédures et approbations requises par la réglementation française. Sous réserve de l'accomplissement de ces procédures et de l'obtention de ces approbations, la réalisation définitive de l'apport est prévue au cours des prochaines semaines.
Nicox a convenu de verser un complément de rémunération d'apport éventuel d'un montant maximal de ?2,4 millions lié à la réalisation de certains objectifs commerciaux confidentiels. Tout complément de rémunération serait rémunéré en actions Nicox nouvellement émises au cours du premiers semestre de l'année 2014. Le nombre d'actions nouvelles à émettre serait basé sur la moyenne des cours de clôture de l'action Nicox au cours d'une période de 90 jours précédant le paiement du complément de rémunération.
Les actions Nicox reçues par l'actionnaire d'Eupharmed seront soumises à certaines conditions d'incessibilité.
Michel Dyens & Co. est intervenu en qualité de conseiller financier exclusif pour le compte de Nicox.
ciao doc
