Nuove_emissioni, collocamenti Nuove Emissioni

[negusneg]

Tornando al paragone con la vostra piccola azienda, è come se a quel direttore di banca voi andaste chiedendo sei milioni di obbligazioni da organizzare ed emettere sul mercato avendo sul groppone già altri sei milioni circa di debiti bancari.

Ma infatti la ratio dell'operazione è proprio quella: trasferire il debito dalla banca al mercato in un momento in cui le cedole pagate per le nuove obbligazioni sono molto più basse degli interessi passivi sui debiti bancari.

La banca "rientra", l'azienda spende meno e tutti sono contenti. O no?

 

[rivetto]

...sembra che la richiesta sia tre volte l'offerta e che prezzino il bond nel pomeriggio..rendimento facciale atteso 4,5%..

richiesta 4 volte ....prezzo 99,779

 

[iguanito]

Scusate ma dov'è quotata XS0482702395 10.5% Seat PG 2017? non riesco a trovarla. grazie

 

[lucalore]

richiesta 4 volte ....prezzo 99,779

ACEA dà il 4% è un 2020 e quota già sopra la pari...
per me se la tengono...

 

[Imark]

Scusate ma dov'è quotata XS0482702395 10.5% Seat PG 2017? non riesco a trovarla. grazie

Credo sia solo OTC... se guardi i vecchi post di Alobar, lì c'è il nuovo sito per i traders di Erste Bank, in cui ti dà i prezzi OTC del circuito Reuters, molto vicini a quelli di Bloomberg e di Xtrakter... così puoi vederli direttamente...

 

[rivetto]

ACEA dà il 4% è un 2020 e quota già sopra la pari...
per me se la tengono...

4,5%....valuta 16 marzo...99,779 il collocamento.

...penso valga oltre 102,50 quando sarà trattata, purtroppo mi son visto assegnare il 5% di quanto richiesto!!

 

[rivetto]

....edison TF 5 anni.....marzo 2015 tasso probabile 3,75 ....books open

...richiesta a 4mld otto volte l'offerta

 

[troppidebiti]

anche per gli stati l' euribor non è più un tabù

Demand for Spain FRN 1 bln euros at 1015 GMT-source

MADRID, March 10 (Reuters) - Spain 5-year syndicated euro
benchmark floating rate note saw demand for slightly more than 1
billion euros ($1.36 billion) just 1 hour and 45 minutes after
opening its books, a market source said on Wednesday.
At 1030 GMT, the syndicated issue remained open.
Guidance for the issue is 3-month euribor plus 45 basis
points, IFR, a Reuters service, said on Wednesday.
Markets expect issuance to amount to around 3 billion euros.

quindi un 5 year corporate dovrebbe dare minimo minimo eur3 + 100 basis point

 

[Imark]

Ottima ancora la performance di ICAP fra gli IG. Ho tolto il Telecom italia 2022 stante l'allineamento della performance OTC a quella del MOT, che tutti possono seguire lì...

Ancora buona la performance dell'HY, sempre "a ruota" dell'equity in un movimento che premia per il momento (ma ancora per quando ? ...) i temi speculativi.

XS0472205300 5.125% Buzzi Unicem 2016: 101,82 - 102,15 last 101,94
XS0457848272 5.375% Campari 2016: 103,80 - 104,38 last 104,07
XS0441744645 7.5% ICAP Group 2014: 107,31 - 108,88 last 108,34
XS0473114543 5.5% Lafarge 2019: 101,15 - 101,49 last 101,23
XS0471074822 5.375% Lottomatica 2016: 103,56 - 104,14 last 103,80
XS0483005293 5% Mediaset 2017: 101,62 - 102,37 last 101,995
XS0472940617 5% Unipol Gruppo Finanz 2017: 101,92 - 102,41 last 102,14

XS0482702395 10.5% Seat PG 2017: 95,92 - 97,08 last 96,50
XS0466370540 7.25% Smurfit-Kappa 2017: 101,39 - 102,25 last 102,02
XS0478864225 6.125% Solarworld 2017 98,86 - 98,99 last 99,00

Sul IG, fanno un passo avanti i bond più lunghi e quelli rimasti un pelo indietro. L'HY rifiata un attimo...

XS0472205300 5.125% Buzzi Unicem 2016: 102,08 - 102,58 last 102,38
XS0457848272 5.375% Campari 2016: 103,99 - 104,57 last 104,24
XS0441744645 7.5% ICAP Group 2014: 107,12 - 108,71 last 108,22
XS0473114543 5.5% Lafarge 2019: 101,39 - 101,78 last 101,53
XS0471074822 5.375% Lottomatica 2016: 103,43 - 104,07 last 103,78
XS0483005293 5% Mediaset 2017: 101,90 - 102,65 last 102,27
XS0472940617 5% Unipol Gruppo Finanz 2017: 102,39 - 102,90 last 102,64

XS0482702395 10.5% Seat PG 2017: 95,44 - 96,69 last 96,25
XS0466370540 7.25% Smurfit-Kappa 2017: 101,98 - 102,76 last 102,41
XS0478864225 6.125% Solarworld 2017 98,76 - 99,07 last 99,01

 

[storm]

anche per gli stati l' euribor non è più un tabù

Demand for Spain FRN 1 bln euros at 1015 GMT-source

MADRID, March 10 (Reuters) - Spain 5-year syndicated euro
benchmark floating rate note saw demand for slightly more than 1
billion euros ($1.36 billion) just 1 hour and 45 minutes after
opening its books, a market source said on Wednesday.
At 1030 GMT, the syndicated issue remained open.
Guidance for the issue is 3-month euribor plus 45 basis
points, IFR, a Reuters service, said on Wednesday.
Markets expect issuance to amount to around 3 billion euros.

quindi un 5 year corporate dovrebbe dare minimo minimo eur3 + 100 basis point

isin?
Sarebbe interessante compararlo con l'enel a tasso variabile.
Di variabile garantito dal Regno di Spagna c'e' anche questa:
XS0453097205
dà euribor 6 mesi e quota tra 94 e 95.
qualcuno la ha in portafoglio?