29/07/2010 15.57
Pirelli: Cda approva emissione obbligazionaria fino a massimi 800 milioni di euro
FTA Online News
Al fine di ottimizzare la struttura dell'indebitamento del gruppo attraverso la diversificazione delle fonti di finanziamento e l'allungamento della durata media del debito, il Consiglio di Amministrazione di Pirelli ha approvato l'emissione di obbligazioni non convertibili fino a un ammontare nominale massimo di 800 milioni di euro, da collocarsi anche in più tranches sul mercato Eurobond e da quotare sulla Borsa del Lussemburgo o su altro mercato regolamentato.
"I termini definitivi delle operazioni - precisa una nota - saranno fissati e comunicati al mercato al momento del pricing, determinato in base alle condizioni di mercato.
L’emissione potrà aver luogo entro 12 mesi dalla delibera consiliare e il collocamento delle obbligazioni, della durata non superiore a 10 anni, potrà avvenire esclusivamente nei confronti di investitori qualificati italiani e/o esteri (ad eccezione di quelli degli Stati Uniti d’America, del Canada e del Giappone)".